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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月4日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行公開(kāi)市場(chǎng)周三開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1800億元逆回購(gòu)到期，凈回籠800億元。資金面寬松，Shibor短端品種全線下行。隔夜品種下行45.4bp報(bào)1.859%，7天期下行9.5bp報(bào)2.146%，14天期下行13bp報(bào)2.585%，1個(gè)月期下行3.5bp報(bào)2.772%。
2、千億白馬股科大訊飛閃崩跌停。盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，深股通賣(mài)出2.91億元并買(mǎi)入4.41億元，兩機(jī)構(gòu)席位賣(mài)出1.43億元?？拼笥嶏w表示，目前公司定增獲股東大會(huì)順利通過(guò)，公司基本面沒(méi)有變化，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)符合預(yù)期，2020年累計(jì)凈利潤(rùn)同比預(yù)增50%-70%。
3、周三下午市場(chǎng)突然出現(xiàn)涉及高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳傳聞，導(dǎo)致馮柳旗下基金所持重倉(cāng)股海康威視、大華股份急速殺跌，收盤(pán)跌幅均在7%以上。高毅資產(chǎn)表示，馮柳所管理的產(chǎn)品根據(jù)基金合同，不存在“強(qiáng)贖”條款，網(wǎng)傳所謂“強(qiáng)贖”事項(xiàng)系謠傳。
4、據(jù)券商中國(guó)，年末歲初券商研究領(lǐng)域再現(xiàn)重磅人事變動(dòng)。海通證券研究所副所長(zhǎng)，首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家姜超確定離開(kāi)海通證券，目前正在辦理離職手續(xù)，具體去向未知。紅塔證券2020年重金挖掘的研究所所長(zhǎng)任志強(qiáng)確認(rèn)離職，消息稱將出任德邦證券研究所所長(zhǎng)，但未得到德邦證券官方證實(shí)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.1%，納指跌0.02%。道指和標(biāo)普500指數(shù)連漲三日。波音漲超3%，雪佛龍漲超2%，領(lǐng)漲道指。科技股漲跌不一，谷歌漲超7%，股價(jià)首次站上2000美元；特斯拉跌超2%。中概股阿里巴巴漲超3%，拼多多漲超6%。WSB概念股反彈，高斯電子漲近28%，AMC娛樂(lè)控股漲近14%，游戲驛站漲超3%。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.71%，法國(guó)CAC40指數(shù)收平，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.14%。
3、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲1%，報(bào)28646.5點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收漲1.06%，報(bào)3129.68點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.92%，報(bào)6824.6點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.36%，報(bào)13091.21點(diǎn)。韓國(guó)將股票賣(mài)空禁令延長(zhǎng)至5月2日。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲2.17%報(bào)55.95美元/桶，創(chuàng)一年以來(lái)新高；布油4月合約漲2.11%報(bào)58.67美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.08%報(bào)1834.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.08%報(bào)26.95美元/盎司。散戶投機(jī)狂潮退去，投資者聚焦白銀的實(shí)貨需求增加。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.91%報(bào)7848美元/噸，LME期鋅漲2.47%報(bào)2633美元/噸，LME期鎳跌0.55%報(bào)17600美元/噸，LME期鋁漲0.2%報(bào)1976.5美元/噸，LME期錫跌0.17%報(bào)22950美元/噸，LME期鉛漲0.5%報(bào)2025.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.046%，2年期美債收益率持平報(bào)0.125%，3年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.194%，5年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.469%，10年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.142%，30年期美債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.929%。5年期和30年期國(guó)債的收益率差達(dá)到2016年初以來(lái)最高水平。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.2基點(diǎn)報(bào)0.369%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.241%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.5基點(diǎn)報(bào)-0.467%，意大利10年期國(guó)債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.584%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.123%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.08%報(bào)91.1129，連漲三日，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.07%報(bào)1.2036，英鎊兌美元跌0.2%報(bào)1.3646，澳元兌美元漲0.15%報(bào)0.762，美元兌日元漲0.04%報(bào)105.025，美元兌加元漲0.04%報(bào)1.2787，美元兌瑞郎漲0.17%報(bào)0.899，離岸人民幣兌美元跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4581。
海外
1、韓國(guó)和柬埔寨自貿(mào)協(xié)定談判達(dá)成一致。據(jù)此，通過(guò)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）和自貿(mào)協(xié)定，韓國(guó)和柬埔寨將分別取消整體品類中95.6%和93.8%的關(guān)稅。
2、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，因新冠疫情下非接觸交易需求旺盛，2020年韓國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易額為161.1萬(wàn)億韓元（約合人民幣9340億元），同比增加19.1%，創(chuàng)2001年以來(lái)新高。移動(dòng)端交易額首次突破100萬(wàn)億韓元大關(guān)。
3、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開(kāi)始得更早，比預(yù)期更強(qiáng)勁；預(yù)計(jì)在2024年之前不會(huì)加息，如有必要現(xiàn)金利率將盡可能長(zhǎng)地維持在0.1%；預(yù)計(jì)到2021年底失業(yè)率將達(dá)6%；無(wú)意實(shí)施負(fù)利率，將考慮延長(zhǎng)面向銀行的定期融資工具（TFF）。
4、日本央行副行長(zhǎng)若田部昌澄：收益率曲線控制（YCC）框架是正確的方向；需要繼續(xù)堅(jiān)定地寬松以實(shí)現(xiàn)物價(jià)目標(biāo)；如果需要日本央行必須準(zhǔn)備進(jìn)一步降低名義利率；3月貨幣政策評(píng)估不會(huì)導(dǎo)致撤銷貨幣刺激。
5、美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.4萬(wàn)人，預(yù)期增4.9萬(wàn)人，前值由減少12.3萬(wàn)人修正至減少7.8萬(wàn)人。
6、歐元區(qū)1月CPI初值同比升0.9%，預(yù)期升0.5%，前值降0.3%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期降0.1%，前值升0.3%；核心CPI初值同比升1.4%，創(chuàng)5年來(lái)最高水平，預(yù)期升0.5%，前值升0.4%；環(huán)比降0.1%，前值升0.3%。
7、歐元區(qū)2020年12月PPI同比降1.1%，預(yù)期降1.2%，前值降1.9%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.7%，前值升0.4%。
8、英國(guó)1月綜合PMI終值為41.2，預(yù)期40.6，初值40.6；服務(wù)業(yè)PMI終值為39.5，預(yù)期38.8，初值38.8。
9、法國(guó)1月綜合PMI終值為47.7，預(yù)期47，初值47；服務(wù)業(yè)PMI終值為47.3，預(yù)期46.5，初值46.5。
10、德國(guó)1月綜合PMI終值為50.8，預(yù)期50.8，初值50.8；服務(wù)業(yè)PMI終值為46.7，預(yù)期46.8，初值46.8。
11、意大利1月綜合PMI為47.2，預(yù)期42.9，前值43；服務(wù)業(yè)PMI為44.7，預(yù)期39.5，前值39.7。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，荔枝漲64.7%，兆言網(wǎng)絡(luò)漲21.2%，刷新歷史新高，樂(lè)信漲18.6%，趣店漲18.4%，逸仙電商漲18.1%，陸金所漲6.5%，拼多多漲6.1%，阿里巴巴漲3.5%。跌幅方面，金融壹賬通跌5.9%，無(wú)憂英語(yǔ)跌5.5%，騰訊音樂(lè)跌5%，樸新教育跌4.5%。新能源汽車股普漲，蔚來(lái)汽車漲4.02%，小鵬汽車漲1.08%，理想汽車漲1.75%。
2、國(guó)際金融協(xié)會(huì)：1月流入新興市場(chǎng)國(guó)家投資總額約為535億美元，為新興市場(chǎng)連續(xù)十個(gè)月實(shí)現(xiàn)資金凈流入；其中股票市場(chǎng)流入94億美元，流向中國(guó)股市62億美元；債券市場(chǎng)流入442億美元。
3、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫本周將召集證交會(huì)、美聯(lián)儲(chǔ)、紐約聯(lián)儲(chǔ)和商品期貨交易委員會(huì)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，討論由游戲驛站和其他股票零售交易導(dǎo)致的市場(chǎng)波動(dòng)問(wèn)題。美國(guó)證交會(huì)正在搜尋推動(dòng)游戲驛站上漲的社交媒體帖子中的欺詐行為。
4、亞馬遜2020年第四季度銷售額達(dá)1255.6億美元，創(chuàng)史上新高，同比增長(zhǎng)43.6%；全年銷售額達(dá)3860億美元，同比增長(zhǎng)38%；利潤(rùn)幾乎翻番至213億美元。亞馬遜CEO貝佐斯宣布，將于2021年第三季度轉(zhuǎn)任董事會(huì)執(zhí)行董事長(zhǎng)，安迪?賈西將出任亞馬遜CEO。
5、谷歌母公司Alphabet 2020年第四季度營(yíng)收為569億美元，同比增長(zhǎng)23%；凈利潤(rùn)152億美元，增長(zhǎng)42%；每股收益為22.3美元，增長(zhǎng)45%。超預(yù)期業(yè)績(jī)令投行紛紛上調(diào)目標(biāo)價(jià)，摩根士丹利將谷歌A目標(biāo)價(jià)從2050美元升至2200美元。
6、索尼2020財(cái)年第三季度營(yíng)收約256.83億美元，同比增長(zhǎng)9%；歸屬于股東凈利潤(rùn)約35.42億美元，增長(zhǎng)62%。
7、高通：2021財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收65.3億美元，市場(chǎng)預(yù)期82.44億美元，去年同期50.57億美元；第一財(cái)季每股盈利2.12美元，市場(chǎng)預(yù)期1.82美元，去年同期0.80美元。高通盤(pán)后跌幅擴(kuò)大至6%。
8、西門(mén)子第一財(cái)季凈利潤(rùn)增至13.8億歐元，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期；將截至9月底的2021財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)至50億-55億歐元。
9、百勝中國(guó)：第四季度營(yíng)收22.6億美元，市場(chǎng)預(yù)期21.89億美元，去年同期20.29億美元；第四季度每股盈利0.35美元，市場(chǎng)預(yù)期0.33美元，去年同期0.23美元。
10、特斯拉上海超級(jí)充電樁工廠建成投產(chǎn)，自2020年8月正式立項(xiàng)到正式投產(chǎn)用時(shí)不到半年。主要生產(chǎn)第三代超級(jí)充電樁（V3）。該項(xiàng)目投資約4200萬(wàn)元，占地面積近5000平米，集研發(fā)、生產(chǎn)于一體，初期規(guī)劃年產(chǎn)能10000根超級(jí)充電樁。
11、戴姆勒計(jì)劃將戴姆勒卡車公司分拆并上市。分拆計(jì)劃可能會(huì)在2021年第三季度末進(jìn)行。
12、美國(guó)在線券商Robinhood仍然限制AMC娛樂(lè)控股與游戲驛站交易，將諾基亞、Express與Naked Brand從交易限制名單中剔除。
13、據(jù)韓國(guó)東亞日?qǐng)?bào)，蘋(píng)果公司將向現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下起亞汽車投資4萬(wàn)億韓元（約36億美元），雙方將在電動(dòng)汽車開(kāi)發(fā)領(lǐng)域達(dá)成合作。蘋(píng)果和起亞有可能在2月17日簽署合作協(xié)議，并且在2024年推出蘋(píng)果品牌電動(dòng)汽車。
14、新浪微博宣布，財(cái)經(jīng)領(lǐng)域用戶禁止進(jìn)行站外導(dǎo)流，違規(guī)用戶官方將視情節(jié)嚴(yán)重程度不同采取刪除內(nèi)容、禁言或注銷賬號(hào)處理。
15、日本化妝品巨頭資生堂宣布，已同意將其洗發(fā)水和平價(jià)護(hù)膚品業(yè)務(wù)以1600億日元（約合15億美元）價(jià)格售予私募股權(quán)巨頭CVC Capital Partners，今后將更專注于生產(chǎn)和銷售高端美容產(chǎn)品。
16、葛蘭素史克與CureVac達(dá)成合作協(xié)議，將為CureVac生產(chǎn)多達(dá)一億劑新冠疫苗。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，甲醇漲1.33%，PVC漲1.09%，純堿漲0.99%，乙二醇跌1.12%，紙漿跌0.88%，LPG跌0.65%。鐵礦石漲1.17%，螺紋鋼漲0.7%，熱軋卷板漲0.35%，焦煤漲0.24%，焦炭跌0.1%，動(dòng)力煤跌0.52%。不銹鋼漲逾2%。
2、大商所：自2月9日結(jié)算時(shí)起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%，套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金水平維持12%（I2105維持15%）不變；豆粕、豆油和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為8%和9%。
3、鄭商所公布春節(jié)期間夜盤(pán)交易安排：2月10日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易，2月18日8:55-9:00為所有期貨、期權(quán)合約的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，2月18日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。
4、1月我國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為6.07億手，成交金額為46.23萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)130.60%和127.48%，環(huán)比分別下降21.41%和16.05%。按成交金額統(tǒng)計(jì)，鎳、動(dòng)力煤、豆粕，滬深300股指期貨交易金額最大；按成交量統(tǒng)計(jì)，螺紋鋼、玻璃、豆粕交易最活躍。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召集專家會(huì)商，結(jié)合前期生豬生產(chǎn)恢復(fù)情況、新生仔豬數(shù)量、豬飼料銷量等因素測(cè)算，預(yù)計(jì)1至2月份生豬出欄同比增長(zhǎng)25%左右，后期豬肉價(jià)格還有下降空間。
6、全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust周二持倉(cāng)增加1766.16噸，刷新紀(jì)錄最大增幅，當(dāng)前持倉(cāng)量為21067.85噸。
7、美國(guó)能源信息署（EIA）2021年年度能源展望稱，預(yù)計(jì)美國(guó)原油產(chǎn)量將在2023年突破2019年的峰值紀(jì)錄，達(dá)到1225萬(wàn)桶/日；將在2034年升至1388萬(wàn)桶/日的峰值。
8、歐佩克+草案聲明：2020年12月石油減產(chǎn)執(zhí)行率為101%；截至2020年底，經(jīng)合組織國(guó)家的石油庫(kù)存已經(jīng)連續(xù)第五個(gè)月下降；自2020年4月以來(lái)，石油減產(chǎn)已使市場(chǎng)減少21億桶石油。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.84%，報(bào)1327點(diǎn)，連跌9日并創(chuàng)2020年12月21日以來(lái)新低。