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財經(jīng)早餐2021年5月12日星期三
熱點聚焦
1、第七次全國人口普查結(jié)果公布，全國人口共14億1178萬人，相比2010年增加7206萬人，年平均增長率下降至0.53%，表明我國人口10年來繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局局長寧吉喆表示，普查數(shù)據(jù)反映我國人口發(fā)展中面臨老齡化程度加深、出生人口數(shù)量走低等一些結(jié)構(gòu)性矛盾，需要采取措施促進人口長期均衡發(fā)展。預計在未來一段時間內(nèi)我國人口總量會保持在14億人以上；我國勞動年齡人口為8.8億人，勞動力人口資源仍然充沛。
2、央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報告稱，總體看，美債收益率上行和未來美聯(lián)儲調(diào)整貨幣政策對我國的影響有限且可控。下一步，貨幣政策要穩(wěn)字當頭，保持貨幣政策的主動性，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經(jīng)濟和防范風險的關(guān)系。中長期看，我國經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好，總供求基本平衡，貨幣政策保持穩(wěn)健，貨幣條件合理適度，不存在長期通脹或通縮的基礎(chǔ)。
3、中國4月CPI同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.5個百分點；PPI同比上漲6.8%，漲幅比上月擴大2.4個百分點。央行在貨幣政策執(zhí)行報告中表示，初步預計今年CPI漲幅較為溫和，受外部因素影響總體可控，將保持在合理區(qū)間；大宗商品價格上漲疊加低基數(shù)影響等，年內(nèi)PPI將階段性走高，未來隨著基數(shù)效應消退、供給逐步恢復，PPI有望趨穩(wěn)。
4、財政部、全國人大常委會預算工委、住建部、稅務總局召開房地產(chǎn)稅改革試點工作座談會，聽取部分城市及部分專家學者對房地產(chǎn)稅改革試點工作的意見。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線下跌，道指跌1.36%，標普500指數(shù)跌0.87%，納指跌0.09%。家得寶跌超3%，旅行者集團跌近3%，美國運通跌2.6%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌0.74%，特斯拉跌近2%，亞馬遜漲超1%。投資者對美國通脹預期升溫，拖累美股下跌。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.82%報15119.75點，法國CAC40指數(shù)跌1.86%報6267.39點，英國富時100指數(shù)跌2.47%報6947.99點，創(chuàng)近三個月以來最大單日跌幅。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌3.08%，報28608.59點；韓國綜合指數(shù)跌1.23%報3209.43點；澳洲標普200指數(shù)跌1.06%，報7097點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.16%，報12639.19點。
4、國際油價集體上漲，美油6月合約漲0.82%報65.45美元/桶，布油7月合約漲0.48%報68.65美元/桶。油價逆轉(zhuǎn)跌勢收高，因?qū)ζ凸倘钡膿鷳n揮之不去。
5、COMEX黃金期貨收漲0.04%報1838.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.92%報27.745美元/盎司。金價波動不大，持穩(wěn)于三個月高位附近，美債收益率上升抵消美元走低帶來的支撐。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.68%報10556美元/噸，LME期鋅漲0.79%報3015美元/噸，LME期鎳漲1.31%報17995美元/噸，LME期鋁漲0.08%報2533美元/噸，LME期錫漲0.77%報30000美元/噸，LME期鉛漲0.27%報2218.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲4.6個基點報0.831%；法國10年期國債收益率漲5.6個基點報0.219%；德國10年期國債收益率漲5.1個基點報-0.163%；意大利10年期國債收益率漲5.8個基點報0.984%；西班牙10年期國債收益率漲5.2個基點報0.516%；葡萄牙10年期國債收益率漲5.5個基點報0.535%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.015%，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.169%，3年期美債收益率漲0.8個基點報0.309%，5年期美債收益率漲1.7個基點報0.805%，10年期美債收益率漲2.3個基點報1.629%，30年期美債收益率漲2.2個基點報2.351%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.15%報90.1777，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.16%報1.2148，英鎊兌美元漲0.16%報1.4141，澳元兌美元漲0.14%報0.7842，美元兌日元跌0.19%報108.625，美元兌加元跌0.01%報1.2102，美元兌瑞郎漲0.26%報0.9036，離岸人民幣兌美元跌60個基點報6.4286。
宏觀
1、國務院領(lǐng)導人強調(diào)，要加大對坐冷板凳、“十年磨一劍”的基礎(chǔ)研究和“長線”研究的支持；推進教育體制、科技體制等改革，破除各種不合理限制，使科研團隊有更大自主權(quán)。
2、自2月18日以來，央行每個工作日都開展7天逆回購操作，且每次操作量均為100億元，操作利率維持2.2%不變。對此，央行在貨幣政策執(zhí)行報告中表示，央行逐步形成了在每月月中固定時間開展MLF操作、每日連續(xù)開展公開市場操作的慣例，通過持續(xù)釋放央行政策利率信號，引導市場利率圍繞政策利率波動，顯著提高了貨幣政策傳導的效率。市場和公眾觀察貨幣政策取向時，只需看政策利率是否發(fā)生變化即可，無需過度關(guān)注公開市場操作數(shù)量。
3、央行：全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國PPI，但輸入性通脹的風險總體可控；需對大宗商品漲價給我國不同行業(yè)、不同企業(yè)帶來的差異化影響保持密切關(guān)注，綜合施策保供穩(wěn)價，及時有效管理預期，防范市場價格波動失序。
4、央行：健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，繼續(xù)深化LPR改革，釋放改革促進降低貸款利率的潛力，優(yōu)化存款利率監(jiān)管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續(xù)引導金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利。
5、央行對5000戶工業(yè)企業(yè)財務狀況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：一季度，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營大幅改善，企業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、利潤增速均呈現(xiàn)持續(xù)上升勢頭，其中企業(yè)利潤總額比上年同期增長107.3%，兩年平均增長13.3%；利潤改善大幅減緩企業(yè)賬面資金壓力，明顯增強企業(yè)償債能力。
6、國務委員兼外長王毅：“一帶一路”合作伙伴應加快完善人員往來“快捷通道”和貨物運輸“綠色通道”，加強鐵路等領(lǐng)域基礎(chǔ)設施“硬聯(lián)通”，并行不悖推進規(guī)則標準“軟聯(lián)通”，深化數(shù)字互聯(lián)互通領(lǐng)域合作，打造面向融合發(fā)展的全方位互聯(lián)互通新格局。
7、國家衛(wèi)健委：5月10日31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例14例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者25例，均為境外輸入。
產(chǎn)業(yè)
1、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月乘用車市場零售達到160.8萬輛，同比增12.4%，環(huán)比降8.3%；其中，新能源乘用車零售銷量達到16.3萬輛，同比增192.8%，環(huán)比下降12%。芯片缺貨影響干擾廠商排產(chǎn)，將不利于5月零售增量。
2、乘聯(lián)會：3月全國二手車市場交易量156.9萬輛，環(huán)比增長64.24%，交易金額958.82億元；一季度二手車交易量為395.59萬輛，同比增長97.24%，較2019年同期增長21.5%。
3、中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，4月銷售各類挖掘機46572臺，同比增長2.52%；1-4月，共銷售挖掘機173513臺，同比增長52.1%。
4、中國信通院：中國4月手機出貨量2748.6萬部，同比下降34.1%；其中，5G手機出貨量2142萬部，占同期手機出貨量的77.9%。
5、華為將于5月18日舉辦 “HarmonyOS connect伙伴峰會”，與各場景合作伙伴共同探討鴻蒙系統(tǒng)全新生態(tài)帶來的商業(yè)價值和未來趨勢。
海外
1、美聯(lián)儲理事布雷納德：第二季度經(jīng)濟看起來比第一季度更強勁，前景光明；仍存在不確定性；就業(yè)和通脹遠未達到目標；供應問題不太可能意味著持續(xù)的通貨膨脹。
2、美聯(lián)儲布拉德：預計2021年通脹率在2.5%-3%之間，到2022年的通脹率可能為2.5%，但并非所有的情況都是暫時的，因為美聯(lián)儲正試圖提高預期；現(xiàn)在預測大規(guī)模的就業(yè)增長還為時過早，疫情尚未結(jié)束；勞動力市場還沒有完全復蘇；希望強勁的房地產(chǎn)市場能引發(fā)供應反應；現(xiàn)在討論縮減政策還為時過早，會先讓鮑威爾主席開啟討論。
3、美聯(lián)儲哈克：3%的通脹率大概是希望看到的最高水平；讓通貨膨脹稍微高于2%是有道理的；在提高利率之前，美聯(lián)儲將縮減資產(chǎn)購買規(guī)模；讓我們先看看就業(yè)市場如何恢復，然后再談縮減縮債。
4、歐洲央行管委諾特：將繼續(xù)保留資產(chǎn)購買計劃和負利率；通脹前景略有改善，但并非根本好轉(zhuǎn)。
5、印度單日新增確診病例連續(xù)20天超30萬例。印度新增新冠肺炎確診病例32.99萬例，累計確診2299.25萬例；新增死亡病例3876例，累計死亡25萬例。
6、知情人士稱，美國商務部長吉娜?雷蒙多計劃于5月20日與受全球半導體短缺影響的企業(yè)舉行會議，討論導致減產(chǎn)的芯片短缺問題。她表示，芯片短缺是今年4月份汽車業(yè)裁員2.7萬人的原因之一。
7、日本央行會議紀要：經(jīng)濟正在復蘇，但新冠病毒感染死灰復燃的風險仍值得關(guān)注；日本經(jīng)濟可能主要依靠外部需求來實現(xiàn)復蘇，但前景高度不確定；日本通脹壓力不足。
8、日本財務省數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，日本包括國債、借款、政府短期證券在內(nèi)的“國家債務”達到1216.46萬億日元，比上年同期增長101.92萬億日元，并刷新歷史最高紀錄。
9、美國3月JOLTs職位空缺812.3萬人，高于市場預期的750萬人。美國勞工部表示，美國三月份的職位空缺達到新高。
10、美國4月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)錄得99.8，預期為100.8，前值為98.2。
11、歐元區(qū)5月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為84，創(chuàng)歷史新高，前值66.3。德國5月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為84.4，預期72，前值70.7。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，百世集團漲11.3%，富途控股漲6.84%，斗魚漲6.82%，逸仙電商漲6.54%，優(yōu)點互動漲6.17%，百度漲3.42%，拼多多漲3.48%。36氪跌7.89%，1藥網(wǎng)跌6.9%，水滴公司跌6.71%，博實樂跌6.29%，荔枝跌6.19%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.51%，小鵬汽車跌1.81%，理想汽車收平。
2、特斯拉4月在華批發(fā)銷量較3月減少近1萬輛，環(huán)比下降27%。特斯拉方面對此解釋稱，上海超級工廠對Model Y生產(chǎn)線升級，在4月曾停產(chǎn)兩周，銷量因此產(chǎn)生波動。
3、德國漢堡市監(jiān)管機構(gòu)下令Facebook停止使用WhatsApp的數(shù)據(jù)。
4、亞馬遜發(fā)行185億美元公司債，創(chuàng)下該公司有史以來規(guī)模最大的債券發(fā)行，這也是美國今年以來第二大公司債發(fā)行。亞馬遜此次發(fā)行涵蓋8種不同期限的債券，從兩年到40年不等，融資成本也低到破紀錄。
5、蘋果本周在英國倫敦遭到集體訴訟，其被指控向近2000萬英國用戶收取過高的App Store購買費用。
6、蔚來與海南省三沙市啟動綠色海島共建計劃，蔚來將向三沙市提供一批智能電動汽車，并投建充儲電設施，配合島上已有的新能源布局。
7、馬來西亞電信運營商Axiata集團宣布，日本軟銀集團將向其數(shù)字分析與人工智能子公司ADA注資6000萬美元。
8、歐盟將暫不考慮更新續(xù)期阿斯利康疫苗的批文，此后或更多考慮使用輝瑞疫苗取代之。
9、知情人士透露，中國酒店連鎖集團亞朵正在考慮赴美IPO，其估值達20億美元。
10、自動駕駛企業(yè)智加科技計劃通過SPAC登陸美股，市值約33億美元。若本次成功IPO，智加科技將會成為全球第二家上市的自動駕駛公司。
11、Soul正式提交IPO招股書，擬于納斯達克上市。Soul創(chuàng)始人張璐的持股比例達到32%，擁有公司65%投票權(quán)；機構(gòu)股東包括騰訊、五源、晨興、DST等。
12、國內(nèi)一體化HR SaaS及人才管理平臺北森獲得2.6億美元F輪融資，并計劃明年境外上市。
13、明晟公司（MSCI）：新增109只股票至MSCI ACWI指數(shù)，刪除96只股票。
14、納入MSCI ACWI指數(shù)的市值前三大個股為Roche Holding Inhaber、輝瑞制藥、以及Danaher。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲3%，LPG漲1.97%，甲醇漲0.98%，橡膠跌0.7%，純堿跌0.51%，短纖跌0.39%。黑色系多數(shù)上漲，動力煤漲2.83%，熱軋卷板漲2.14%，刷新歷史新高，不銹鋼漲1.67%，螺紋鋼漲0.46%，鐵礦石漲0.42%，焦煤跌0.17%。
2、大商所擬修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則，將標準品鐵品位由62%下調(diào)至61%，進一步擴大可供交割資源，并優(yōu)化期貨質(zhì)量升貼水、品牌升貼水。同時，鐵礦石期貨擬實施滾動交割，促進鐵礦石期貨交易及交割業(yè)務的平穩(wěn)開展。
3、中國煤炭市場網(wǎng)：因近期動力煤市場持續(xù)異常波動，為穩(wěn)定煤炭市場價格，經(jīng)研究，暫停發(fā)布“CCTD環(huán)渤海動力煤現(xiàn)貨參考價”。
4、鄭商所：5月12日當晚夜盤交易時起，玻璃期貨合約交易手續(xù)費標準調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為6元/手，其中2109合約交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手。
5、國家糧食和物資儲備局：截至4月30日，2020年秋糧旺季收購圓滿結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)累計收購秋糧16377萬噸，同比減少1453萬噸；今年夏糧有望再獲豐收，預計夏糧收購量將繼續(xù)保持在較高水平。
6、歐佩克月報：美國原油供應下滑，將2021年全球?qū)W佩克原油需求預測上調(diào)20萬桶/日至2770萬桶/日；維持2021年全球原油需求增速預期595萬桶/日；歐佩克4月份石油產(chǎn)量增加3萬桶/日，達到2508萬桶/日。
7、澳大利亞政府：預計到2022年3月底，鐵礦石價格將降至55美元/噸。
8、EIA短期能源展望報告：預計2021年WTI原油價格為58.91美元/桶，此前預期為58.89美元/桶；預計2021年布倫特原油價格為62.26美元/桶，此前預期為62.28美元/桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.43%，報3254點。