研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年6月9日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)已順利通過技術(shù)驗(yàn)收,驗(yàn)收后將繼續(xù)開展測試。按照生態(tài)環(huán)境部等相關(guān)部門工作部署,全國碳排放權(quán)交易市場將于6月底正式上線交易。
2、白酒股大幅殺跌,舍得酒業(yè)等十余只個(gè)股集體跌停,A股主要指數(shù)跳水收跌。截止收盤,上證指數(shù)下跌0.54%,報(bào)3580.11點(diǎn),深證成指跌0.98%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.61%,科創(chuàng)50跌1.01%。萬得全A跌0.67%。傳蘋果與寧德時(shí)代、比亞迪磋商電池事宜,比亞迪AH股均漲超6%。兩市成交小幅放量至9854億元,北向資金凈買入3.01億元。上海貝嶺獲凈買入2.56億元居首;白酒股多數(shù)遭拋售,山西汾酒被凈賣出6.86億元,凈賣出額創(chuàng)新高。
3、世界銀行發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》,上調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)5.6%,成為近80年來最強(qiáng)勁增速。世界銀行同時(shí)將2021年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從此前預(yù)估的7.9%上調(diào)至8.5%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌互現(xiàn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%報(bào)4227.26點(diǎn),納指漲0.31%報(bào)13924.91點(diǎn),道指跌0.09%報(bào)34599.82點(diǎn);中概網(wǎng)絡(luò)直播股大漲,斗魚漲近13%;新能源汽車股多數(shù)上漲,理想汽車漲近7%;掌門教育IPO首日收漲44.26%,新東方跌超3%。
2、歐股收盤漲跌不一,德國DAX指數(shù)跌0.23%報(bào)15640.6點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲0.11%報(bào)6551.01點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)漲0.25%報(bào)7095.09點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)跌0.13%,報(bào)3247.83點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌0.19%,報(bào)28963.56點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.15%,報(bào)7292.60點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%,報(bào)12517.65點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收跌,COMEX期金跌0.19%,報(bào)1895.2美元/盎司;COMEX期銀跌1.05%,報(bào)27.725美元/盎司;美元指數(shù)反彈,令金價(jià)承壓,市場博弈美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)變政策風(fēng)向。
5、國際原油期貨收漲,美油7月合約漲1.16%,報(bào)70.03美元/桶;布油8月合約漲0.78%,報(bào)72.05美元/桶。美國至6月4日當(dāng)周API原油庫存降幅少于預(yù)期,令原油期貨漲幅收窄。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲,LME期銅漲1.16%,報(bào)10015美元/噸;LME期鋅漲0.6%,報(bào)3017.5美元/噸;LME期鎳漲0.52%,報(bào)17985美元/噸;LME期鋁漲0.97%,報(bào)2449.5美元/噸;LME期錫漲2.33%,報(bào)31235美元/噸;LME期鉛漲1.28%,報(bào)2180.5美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌,3月期美債收益率收平,報(bào)0.2%;2年期美債收益率收漲0.6個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.167%;3年期美債收益率收跌0.5個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.305%;5年期美債收益率收跌0.3個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.779%;10年期美債收益率收跌1.8個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.54%;30年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.219%。
8、歐債收益率全線下跌,英國10年期國債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.769%;法國10年期國債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.140%;德國10年期國債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.226%;意大利10年期國債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.860%;西班牙10年期國債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.429%;葡萄牙10年期國債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.426%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.16%,報(bào)90.12;歐元兌美元跌0.14%,報(bào)1.2173;英鎊兌美元跌0.2%,報(bào)1.4154;美元兌日元漲0.22%,報(bào)109.49;離岸人民幣兌美元跌135個(gè)基點(diǎn),報(bào)6.4003。
宏觀
1、央行發(fā)布《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告(2021)》顯示,2020 年區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行主要呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)強(qiáng)大韌性,區(qū)域協(xié)同發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)的特點(diǎn)。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)所在的內(nèi)地省份對全國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)49.3%,城市群引領(lǐng)作用持續(xù)增強(qiáng)。
2、國家市場監(jiān)管總局要求,以食品、特種設(shè)備等生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管為切入點(diǎn),推進(jìn)直接涉及公共安全和人民群眾生命健康的市場監(jiān)管重點(diǎn)領(lǐng)域信用監(jiān)管,不斷完善企業(yè)信息公示、信用風(fēng)險(xiǎn)分類管理等制度舉措,形成行之有效的重點(diǎn)領(lǐng)域信用監(jiān)管工作機(jī)制和模式,提升監(jiān)管效能。
3、深圳市《十四五規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出,到2035年,建成具有全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)意之都,成為我國建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的城市范例,率先實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化。成為高質(zhì)量發(fā)展高地,城市綜合經(jīng)濟(jì)競爭力世界領(lǐng)先,經(jīng)濟(jì)總量、人均地區(qū)生產(chǎn)總值在2020年基礎(chǔ)上翻一番。
4、國務(wù)院未成年人保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)未成年人保護(hù)工作的意見》,要求全面落實(shí)產(chǎn)假等生育類假期制度和哺乳時(shí)間相關(guān)規(guī)定,鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索開展育兒假試點(diǎn)。
5、央行周二以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期。
6、廣東海洋生產(chǎn)總值連續(xù)26年居全國首位。2020年廣東海洋生產(chǎn)總值超1.7萬億元,占地區(qū)生產(chǎn)總值15.6%,占全國海洋生產(chǎn)總值21.6%。海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,海洋三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比調(diào)整為2.8:26.0:71.2。
7、國家衛(wèi)健委:6月7日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例33例,其中本土病例19例(均在廣東);新增無癥狀感染者16例(均為境外輸入);累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗79413.4萬劑次。
8、廣州市進(jìn)一步加強(qiáng)文化廣電旅游業(yè)疫情防控工作,密閉娛樂場所(電影院、劇院、歌舞娛樂場所、上網(wǎng)服務(wù)場所等)暫停營業(yè);旅游景區(qū)密閉室內(nèi)部分暫停營業(yè)。
海外
1、美國財(cái)長耶倫:全球稅收提案對美國稅收的影響較小。
2、美國食品和藥物管理局批準(zhǔn)一款治療阿爾茨海默病的新藥,為美國2003年以來批準(zhǔn)的首款治療阿爾茨海默病藥物,也是首款靶向該疾病潛在病理生理學(xué)機(jī)制的療法。
3、美國4月貿(mào)易帳逆差689億美元,預(yù)期逆差687億美元,前值逆差744億美元。4月出口2049.9億美元,前值修正為2026.7億美元;進(jìn)口2738.9億美元,前值修正為2776.9億美元。
4、美國5月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)錄得99.6,預(yù)期101,前值99.8。6月5日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售同比增14.5%,前值增13%。
5、歐元區(qū)一季度GDP終值同比減1.3%,預(yù)期減1.8%,修正值減1.8%;環(huán)比減0.3%,預(yù)期減0.6%,修正值減0.6%。一季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)同比減1.8%,預(yù)期減2.1%,前值減2.1%;環(huán)比減0.3%,預(yù)期減0.3%,前值減0.3%。
6、歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得81.3,前值84;現(xiàn)況指數(shù)錄得-24.4,前值-51.4。德國6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得79.8,預(yù)期86,前值84.4;現(xiàn)況指數(shù)錄得-9.1,預(yù)期-27.8,前值-40.1。
7、德國4月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比升26.4%,預(yù)期升29.5%,前值升5.1%;季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1%,預(yù)期升0.7%,前值升2.5%。
8、日本一季度實(shí)際GDP年化修正值環(huán)比降3.9%,前值降5.10%,預(yù)期降4.8%;實(shí)際GDP環(huán)比降1%,前值降1.30%,預(yù)期降1.20%。
9、日本4月貿(mào)易帳順差2895億日元,前值順差9831億日元,預(yù)期順差3896億日元;季調(diào)后經(jīng)常賬順差15528億日元,前值順差16965億日元,預(yù)期順差15690億日元。5月經(jīng)濟(jì)觀察家現(xiàn)況指數(shù)為38.1,預(yù)期34,前值39.1。
10、韓國4月國際收支經(jīng)常項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)19.1億美元順差,連續(xù)12個(gè)月保持順差,同比增加52.1億美元。以4月為準(zhǔn),此為經(jīng)常項(xiàng)目時(shí)隔3年由逆差轉(zhuǎn)順差。
11、韓國4月免稅店銷售同比增長51.6%,增幅創(chuàng)2018年5月以來新高。按銷售商品來看,鞋包類銷售猛增108%,化妝品增長37.9%,其他商品增長173%。
國際股市
1、中概股多數(shù)上漲;網(wǎng)絡(luò)直播股收盤大漲,斗魚漲近13%,虎牙直播漲超10%;新能源汽車股多數(shù)上漲,理想汽車漲近7%;掌門教育IPO首日收漲44.26%,新東方跌超3%;中概電商股普跌,京東、唯品會(huì)跌近2%。
2、英偉達(dá)已向中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請,要求審查其400億美元收購英國芯片設(shè)計(jì)公司Arm交易。英偉達(dá)于2020年9月與日本軟銀集團(tuán)達(dá)成交易,預(yù)計(jì)將于2022年3月完成對Arm收購。另有消息稱軟銀尋求75億美元貸款,以Arm公司收益為擔(dān)保。
3、知情人士稱,蘋果公司正與寧德時(shí)代、比亞迪就蘋果電動(dòng)汽車項(xiàng)目供應(yīng)電池進(jìn)行談判。該談判尚在早期階段,最終談判可能會(huì)發(fā)生變化,目前尚不清楚最終會(huì)否達(dá)成協(xié)議。
4、天風(fēng)國際分析師郭明錤預(yù)計(jì),蘋果將于明年二季度推出AR頭戴顯示裝置。因此裝置提供影像式穿透的AR體驗(yàn),故需要透鏡,而玉晶光是關(guān)鍵供應(yīng)商。
5、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將與美國IBM合作,強(qiáng)化尖端半導(dǎo)體開發(fā),IBM將加入日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省共同開發(fā)框架。
6、美國證券交易委員會(huì)披露文件顯示,中國連鎖酒店品牌亞朵遞交美股IPO申請,中金、美銀和花旗為聯(lián)席保薦人。
7、據(jù)美國證券交易委員會(huì)文件:每日優(yōu)鮮提交在美IPO申請,擬籌資達(dá)1億美元,尋求在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“MF"。摩根大通、花旗、中金公司、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股、老虎證券等都是此次IPO的承銷商。
8、叮咚買菜計(jì)劃在紐約證券交易所上市美國存托股票,股票代碼為DDL。創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官梁昌霖持有所有B類普通股;其2020年收入為114億元人民幣,較2019年的38.8億元大幅增長。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤,黑色系全線收漲,鐵礦石漲4.12%,動(dòng)力煤漲2.21%,焦炭漲2.13%,焦煤漲1.5%,螺紋鋼漲0.89%,螺紋鋼漲0.89%。能源化工品普漲,20號膠漲1.13%,燃油漲0.74%,LPG漲0.72%,玻璃漲0.38%,玻璃漲0.38%。
2、EIA短期能源展望報(bào)告:預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為61.85美元/桶,此前預(yù)期為58.91美元/桶;預(yù)計(jì)2021年布倫特原油價(jià)格為65.19美元/桶,此前預(yù)期為62.26美元/桶;2021年全球原油需求增速預(yù)期為541萬桶/日,此前預(yù)計(jì)為542萬桶/日;2022年全球原油需求增速預(yù)期為364萬桶/日,此前預(yù)計(jì)為373萬桶/日。
3、美國至6月4日當(dāng)周API原油庫存減少210.8萬桶,預(yù)期減少357.6萬桶,前值減少536萬桶。
4、倫敦金屬交易所認(rèn)為,電子定價(jià)方法代表市場長期發(fā)展方向,計(jì)劃于9月6日重新開放場內(nèi)交易,收盤價(jià)將由電子交易決定。
5、世界黃金協(xié)會(huì)表示,4月全球央行官方總購金量為74.1噸,幾乎全部來自泰國央行、土耳其等五家央行。其中,泰國央行購金43.5噸,成為當(dāng)月最大的“金主”。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.33%至2420點(diǎn),連跌10日并創(chuàng)4月16日以來新低。