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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月16日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、滬深交易所首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs將于6月21日正式上市，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)公募REITs試點(diǎn)工作即將正式落地。公募REITs上市首日價(jià)格漲跌幅限制比例為±30%，非上市首日漲跌幅限制比例為±10%。
2、節(jié)后首日A股全線殺跌，鴻蒙概念重挫，芯片股強(qiáng)勢(shì)。截止收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.92%，報(bào)3556.56點(diǎn)；深證成指跌0.86%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.10%；科創(chuàng)50漲0.83%；萬(wàn)得全A跌0.95%。蘇寧易購(gòu)股價(jià)跌停，張近東所持5.4億股遭司法凍結(jié)，蘇寧電器集團(tuán)可能被動(dòng)減持不超3.84億股。南京證券百億限售股解禁，股價(jià)表現(xiàn)堅(jiān)挺，收盤(pán)大漲3.75%，領(lǐng)漲券商板塊。兩市成交再破萬(wàn)億，北向資金凈賣(mài)出51.53億元。藥明康德遭凈賣(mài)出7.26億元居首，邁瑞醫(yī)療獲凈買(mǎi)入逾3億元最多。
3、首批9只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF獲批，包括華夏、易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、招商、銀華、國(guó)泰、富國(guó)、華寶等9家基金公司旗下基金。這意味著投資者即將擁有在場(chǎng)內(nèi)一鍵布局創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板龍頭公司的工具型利器。據(jù)悉，首批雙創(chuàng)50ETF或同步定檔6月21日發(fā)行。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.27%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%，納指跌0.71%。摩根大通、賽富時(shí)、迪士尼跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊善盏?，蘋(píng)果跌0.64%，特斯拉跌近3%。中概股老虎證券跌超16%。市場(chǎng)等待美聯(lián)儲(chǔ)公布重要的FOMC貨幣政策會(huì)議決議。美國(guó)5月零售銷(xiāo)售環(huán)比下降1.3%，降幅超出預(yù)期。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.36%報(bào)15729.52點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.35%報(bào)6639.52點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.36%報(bào)7172.48點(diǎn)。
3、亞太股市普遍收漲。日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%，報(bào)29441.30點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.2%，報(bào)3258.63點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.92%，報(bào)7379.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.07%，報(bào)12696.39點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油7月合約漲2.26%報(bào)72.48美元/桶，布油8月合約漲1.94%報(bào)74.27美元/桶。油價(jià)升至2018年以來(lái)的最高水平，貿(mào)易商認(rèn)為還有上升空間。
5、COMEX黃金期貨收跌0.3%報(bào)1860.3美元/盎司，連跌三日，創(chuàng)一個(gè)月以來(lái)新低；COMEX白銀期貨收跌0.89%報(bào)27.79美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議正在召開(kāi)，市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)指明退出非常時(shí)期刺激措施的路徑。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌4.13%報(bào)9560美元/噸，創(chuàng)三個(gè)月來(lái)最大單日跌幅；LME期鋅跌1%報(bào)3014美元/噸，LME期鎳跌4.87%報(bào)17580美元/噸，LME期鋁跌1.76%報(bào)2450美元/噸，LME期錫跌1.33%報(bào)31230美元/噸，LME期鉛跌1.47%報(bào)2178.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.757%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.144%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.233%；意大利10年期國(guó)債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.786%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.406%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.385%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.03%，2年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.175%，3年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.343%，5年期美債收益率持平報(bào)0.788%，10年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.496%，30年期美債收益率持平報(bào)2.161%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.01%報(bào)90.5208，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.05%報(bào)1.2127，英鎊兌美元跌0.17%報(bào)1.4086，澳元兌美元跌0.34%報(bào)0.7686，美元兌日元持平報(bào)110.065，美元兌加元漲0.27%報(bào)1.2181，美元兌瑞郎跌0.14%報(bào)0.8983，離岸人民幣兌美元漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4056。
宏觀
1、央行周二開(kāi)展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作（含對(duì)6月15日MLF到期的續(xù)做）和100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有200億元逆回購(gòu)和2000億元MLF到期。Shibor短端品種多數(shù)上行，隔夜品種上行10.6bp報(bào)2.104%。
2、國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量持續(xù)快速增長(zhǎng)，達(dá)到6724億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.5%，較2019年同期增長(zhǎng)18.7%。
3、財(cái)政部下達(dá)2021年普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金44.67億元，加上2020年底提前下達(dá)的47.48億元，2021年度專(zhuān)項(xiàng)資金92.15億元已全部下達(dá)，較上年增長(zhǎng)31.2%。
4、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，要求推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域突破，努力在新時(shí)代改革開(kāi)放中走在最前列。要突出高端支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化資源配置能力，努力成為全市經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極。
5、央行上海總部發(fā)布上海貨幣信貸運(yùn)行情況顯示，5月人民幣貸款增加650億元，同比多增403億元。非金融企業(yè)貸款主要投向建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，三個(gè)行業(yè)貸款分別增加104億元、99億元和87億元。
6、浙江省發(fā)改委就推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展課題2021年第一批選題發(fā)布采購(gòu)公告。本次面向社會(huì)公開(kāi)選聘研究機(jī)構(gòu)的課題項(xiàng)目共9個(gè)，其中包括“滬杭甬灣區(qū)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新區(qū)建設(shè)的若干重大問(wèn)題研究”。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：6月14日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例20例，其中本土病例2例（均在廣東）；新增無(wú)癥狀感染者25例，其中本土1例（在浙江）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗超9億劑次。
8、深圳市6月14日新增1例境內(nèi)新冠肺炎確診病例，系寶安機(jī)場(chǎng)海關(guān)工作人員。截至6月15日，已確定密切接觸者87人，全部集中隔離醫(yī)學(xué)觀察。自2020年1月以來(lái)，深圳市累計(jì)報(bào)告新冠肺炎確診病例517例。
樓市
1、《上海市住房發(fā)展“十四五”規(guī)劃》要求，堅(jiān)持“房住不炒”，進(jìn)一步完善房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，著力穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期。要將加速推進(jìn)舊區(qū)改造作為重中之重，著力探索出一條存量有機(jī)更新的城市發(fā)展之路。
2、北京市發(fā)文完善建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押二級(jí)市場(chǎng)，要求建立完善市土地二級(jí)市場(chǎng)交易監(jiān)管平臺(tái)，并與國(guó)家土地交易監(jiān)管系統(tǒng)做好對(duì)接。交易雙方可自行協(xié)商交易，也可委托土地二級(jí)市場(chǎng)交易監(jiān)管平臺(tái)公開(kāi)交易。
3、無(wú)錫市發(fā)布通知，要求市縣聯(lián)動(dòng)、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，江陰、宜興兩市要盡快完成各自城市房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制工作方案，要做好調(diào)控政策儲(chǔ)備，與市區(qū)同步推進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作。
4、中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日，2021年上半年香港二手房交易達(dá)25832宗，交易總額達(dá)2332億港元，創(chuàng)紀(jì)錄次高，僅次于1997年上半年二手房交易總額3060.5億港元。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部等印發(fā)《全面推廣高速公路差異化收費(fèi)實(shí)施方案》提出，進(jìn)一步優(yōu)化完善分路段差異化收費(fèi)模式，穩(wěn)步擴(kuò)大差異化收費(fèi)實(shí)施范圍。繼續(xù)深化分車(chē)型（類(lèi)）差異化優(yōu)惠政策，進(jìn)一步完善ETC電子支付優(yōu)惠模式。
2、國(guó)家醫(yī)保局就《醫(yī)療保障法（征求意見(jiàn)稿）》征求意見(jiàn)，要求參加投標(biāo)的醫(yī)藥企業(yè)遵循公平、合法和誠(chéng)實(shí)信用、質(zhì)價(jià)相符的原則，合理定價(jià)，不得以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，不得以欺詐、串通投標(biāo)、濫用市場(chǎng)支配地位等方式競(jìng)標(biāo)。
3、教育部成立校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司，主要職責(zé)包括：承擔(dān)面向中小學(xué)生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓(xùn)管理工作，指導(dǎo)校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)黨的建設(shè)，擬訂校外教育培訓(xùn)規(guī)范管理政策。
4、中央網(wǎng)信辦決定，即日起在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展為期2個(gè)月的“清朗?‘飯圈’亂象整治”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，將重點(diǎn)打擊誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜等5類(lèi)亂象行為。
5、三部門(mén)開(kāi)展行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)亂收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)清理整治工作，要求對(duì)發(fā)現(xiàn)的亂收費(fèi)行為“零容忍”，綜合運(yùn)用行政處罰、信用懲戒、評(píng)估降級(jí)等措施，進(jìn)一步加大懲處力度，狠剎違規(guī)收費(fèi)之風(fēng)，始終保持對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)違法違規(guī)亂收費(fèi)高壓態(tài)勢(shì)。
6、工信部召開(kāi)行政指導(dǎo)會(huì)，規(guī)范電商平臺(tái)“618”短信營(yíng)銷(xiāo)行為，阿里巴巴、京東、拼多多等主要電商平臺(tái)企業(yè)參會(huì)。與此同時(shí)，上海市市場(chǎng)監(jiān)管局部署開(kāi)展“6.18”促銷(xiāo)季網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)涉及國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)，聚焦社會(huì)反映集中、關(guān)系公眾生命健康安全的重點(diǎn)行業(yè)商品。
7、國(guó)家發(fā)改委近期下達(dá)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，支持示范園農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)鼓勵(lì)各地按照規(guī)定統(tǒng)籌整合相關(guān)資金，創(chuàng)新支持方式，撬動(dòng)社會(huì)資本和金融資本參與示范園建設(shè)。
8、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，6月上旬與5月下旬相比，25種產(chǎn)品價(jià)格上漲，22種下降，3種持平；生豬（外三元）價(jià)格下跌11.2%。
9、國(guó)家藥監(jiān)局、海關(guān)總署發(fā)布公告，增設(shè)長(zhǎng)春空港口岸為藥品進(jìn)口口岸，除《藥品進(jìn)口管理辦法》第十條規(guī)定的藥品外，其他進(jìn)口藥品（包括麻醉藥品、精神藥品）可經(jīng)由長(zhǎng)春空港口岸進(jìn)口。
10、應(yīng)急管理部近日派出6個(gè)工作組，赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個(gè)重點(diǎn)省份開(kāi)展危化品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)核查。
11、寶能集團(tuán)與廣州開(kāi)發(fā)區(qū)戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約合作協(xié)議，寶能新能源汽車(chē)集團(tuán)將落戶廣州開(kāi)發(fā)區(qū)，建立集制造、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)一體的新能源總部基地，廣州開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)企將戰(zhàn)略投資120億元。
12、國(guó)產(chǎn)嵌入式CPU實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。阿里巴巴平頭哥玄鐵系列嵌入式CPU成果獲浙江省技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)，該成果實(shí)現(xiàn)指令集、處理器架構(gòu)及配套工具鏈創(chuàng)新突破，玄鐵CPU量產(chǎn)超20億顆，應(yīng)用于手機(jī)周邊、金融芯片等場(chǎng)景和設(shè)備中。
13、榮耀手機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額正以極快速度恢復(fù)，從“最黑暗的時(shí)刻”3%左右已經(jīng)快速回升到8.5%左右。按照榮耀手機(jī)內(nèi)部規(guī)劃，今年底市場(chǎng)份額要恢復(fù)至巔峰時(shí)期的16%。
14、網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2021年端午節(jié)放假期間，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)共處理資金類(lèi)跨機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易53.65億筆，金額2.96萬(wàn)億元，日均交易筆數(shù)、交易金額較2020年同期分別增長(zhǎng)28%和51%，較2019年同期分別增長(zhǎng)92%和89%。
15、為鼓勵(lì)更多司機(jī)師傅多接拼車(chē)單，滴滴已于6月14日在太原、南京、煙臺(tái)、紹興等城市試行工作日早7點(diǎn)到10點(diǎn)“早高峰拼成0傭金”計(jì)劃，并陸續(xù)覆蓋到全國(guó)范圍，所有拼成訂單乘客支付的總車(chē)費(fèi)全額給司機(jī)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)周二（6月15日）逆回購(gòu)工具使用規(guī)模為5096億美元，連續(xù)五個(gè)交易日超過(guò)5000億美元；周一曾以5839億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。
2、惠譽(yù)：世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速提振物價(jià)，但通脹失控的可能性不大；預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至4.3%；目前預(yù)計(jì)2021年全球GDP將增長(zhǎng)6.3%；現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年第四季度加息，比此前預(yù)期提前了一年。
3、英國(guó)與澳大利亞達(dá)成一項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)議，為英國(guó)脫歐后第一份從零開(kāi)始談判并最終達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議。2020年英國(guó)為澳大利亞第五大貿(mào)易伙伴，雙方貿(mào)易額為139億英鎊。英國(guó)首相約翰遜指出，和澳大利亞貿(mào)易協(xié)議消除商業(yè)障礙，英國(guó)議會(huì)將有機(jī)會(huì)詳細(xì)審查該協(xié)議，免關(guān)稅進(jìn)口規(guī)定有效期為15年，對(duì)免關(guān)稅進(jìn)口設(shè)定的上限將使農(nóng)民受到保護(hù)，該協(xié)議將推動(dòng)英國(guó)加入全面進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定。
4、澳洲聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，符合加息條件最早要到2024年才可能出現(xiàn)；政策需要保持高度寬松，以實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)；收益率目標(biāo)主要考慮因素為2024年CPI達(dá)2%-3%。
5、印度變異新冠病毒出現(xiàn)“PLUS”版，顯示更強(qiáng)耐藥性。世衛(wèi)組織5月將最早在印度發(fā)現(xiàn)的新冠病毒變異毒株B.1.617.2命名為“德?tīng)査保―elta）變體。目前“德?tīng)査弊凅w進(jìn)一步變異衍生出“德?tīng)査lus”（Delta +）或“AY.1”變體。
6、馬來(lái)西亞衛(wèi)生部宣布，已同意批準(zhǔn)中國(guó)康希諾生物股份公司新冠疫苗有條件注冊(cè)，以供緊急使用。
7、美國(guó)5月PPI同比升6.6%，預(yù)期升6.3%，前值升6.2%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.6%，前值升0.6%；核心PPI同比升4.8%，預(yù)期升4.8%，前值升4.1%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.5%，前值升0.7%。
8、美國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.6%；產(chǎn)能利用率為75.2%，預(yù)期75.1%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.5%，前值升0.4%；制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.6%，前值74.1%。
9、美國(guó)5月零售銷(xiāo)售環(huán)比降1.3%，預(yù)期降0.7%，前值持平。6月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為17.4，預(yù)期22.6，前值24.3。
10、歐元區(qū)4月未季調(diào)貿(mào)易帳順差109億歐元，前值順差158億歐元；季調(diào)后貿(mào)易帳順差94億歐元，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低，預(yù)期順差150億歐元，前值順差130億歐元。
11、德國(guó)5月CPI終值同比升2.5%，預(yù)期升2.5%，前值升2.5%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.5%，前值升0.5%。法國(guó)5月CPI終值同比升1.4%，預(yù)期升1.4%，前值升1.4%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.3%。
12、英國(guó)4月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.7%，預(yù)期4.7%，前值4.8%；就業(yè)人數(shù)增11.3萬(wàn)人，預(yù)期增15萬(wàn)人，前值增8.4萬(wàn)人。5月失業(yè)率為6.2%，創(chuàng)去年4月來(lái)新低，前值7.2%；失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)減9.26萬(wàn)人，創(chuàng)1996年來(lái)最大降幅。
13、意大利5月調(diào)和CPI終值同比升1.2%，預(yù)期升1.3%，前值升1.3%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，老虎證券跌16.29%，優(yōu)信跌12.93%，晶科能源跌11.04%，瑞能新能源跌10.49%，途牛跌8.91%，愛(ài)奇藝跌4.63%，嗶哩嗶哩跌3.76%。漲幅方面，安高盟漲7.35%，玉柴國(guó)際漲4%，中國(guó)光大水務(wù)漲3.85%。新能源汽車(chē)股全線走低，特斯拉跌2.97%，蔚來(lái)汽車(chē)跌3.01%，小鵬汽車(chē)跌5.7%，理想汽車(chē)跌0.11%。
2、歐盟和美國(guó)將就波音和空客航空補(bǔ)貼爭(zhēng)端暫停報(bào)復(fù)性關(guān)稅，為期五年。雙方將在五年之中尋求達(dá)成解決爭(zhēng)端相關(guān)協(xié)議。
3、消息稱歐盟以違反反壟斷法規(guī)為由，凍結(jié)10家銀行債券銷(xiāo)售。被處罰十家銀行包括：法國(guó)巴黎銀行、德國(guó)中央合作銀行、匯豐銀行、意大利聯(lián)合圣保羅銀行、摩根士丹利、丹斯克銀行、西班牙國(guó)際銀行、摩根大通、花旗集團(tuán)及美國(guó)銀行。
4、特斯拉德國(guó)工廠計(jì)劃接受公眾質(zhì)詢，德國(guó)公眾可于8月16日前就特斯拉德國(guó)工廠質(zhì)詢提出反對(duì)意見(jiàn)。瑞穗重申對(duì)特斯拉買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為820美元，預(yù)計(jì)如果一切按計(jì)劃進(jìn)行，特斯拉有望在全球汽車(chē)市場(chǎng)中取得超過(guò)10%份額。
5、日本政府將對(duì)智能手機(jī)操作系統(tǒng)（OS）市場(chǎng)展開(kāi)調(diào)查，判斷是否存在阻礙公平競(jìng)爭(zhēng)情況。日本政府?dāng)M通過(guò)調(diào)查蘋(píng)果公司和谷歌公司與手機(jī)制造商等交易，查明實(shí)際情況，并有可能根據(jù)調(diào)查結(jié)果，通過(guò)研究強(qiáng)化反壟斷法等措施加以限制。
6、知情人士透露，蘋(píng)果正開(kāi)發(fā)新款A(yù)pple Watch及其健康追蹤功能，預(yù)計(jì)今年新款手表面板、處理器及無(wú)線上網(wǎng)速度都將升級(jí)，明年還將推出低階機(jī)種與極限運(yùn)動(dòng)版Apple Watch，有望配備體溫測(cè)量功能。
7、LG新能源正式投入開(kāi)發(fā)鈕扣電池，以爭(zhēng)取蘋(píng)果AirPods Pro Lite訂單。
8、優(yōu)信集團(tuán)宣布，已與蔚來(lái)資本及愉悅資本正式簽署潛在總額達(dá)3.15億美元的融資協(xié)議。與此同時(shí)，58集團(tuán)、TPG、華平等可轉(zhuǎn)債持有人擬將所持6900萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通A類(lèi)股份。
9、趣店一季度總收入為5.16億元，同比減少46.2%；歸屬于公司股東凈利潤(rùn)為4.78億元，上年同期錄得凈虧損4.87億元。
10、數(shù)據(jù)提供商Dealogic預(yù)計(jì)，今年6-8月美國(guó)IPO市場(chǎng)募資規(guī)模有望達(dá)400億美元，創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。
11、甲骨文2021財(cái)年第四財(cái)季營(yíng)收112.3億美元，市場(chǎng)預(yù)期110.44億美元，去年同期104.41億美元；第四財(cái)季每股盈利1.37美元，市場(chǎng)預(yù)期1.05美元，去年同期0.99美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，甲醇漲1.94%，20號(hào)膠漲1.45%，乙二醇漲1.25%，PTA漲0.97%，苯乙烯漲0.95%。黑色系漲跌不一，焦炭漲2.15%，焦煤漲1.96%，動(dòng)力煤漲0.87%，螺紋鋼跌0.68%，熱軋卷板跌0.28%，鐵礦石漲0.49%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲1.46%，雞蛋漲1.04%，棕櫚油漲0.97%，白糖跌1.22%，豆二跌1.17%，豆粕跌0.8%。
2、歐盟和美國(guó)暫停鋼鐵、鋁對(duì)抗措施6個(gè)月。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，將建立歐盟-美國(guó)鋼、鋁工作小組，需在暫停的反制措施到期之前達(dá)成鋼鐵協(xié)議。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多稱，有望在12月前解決鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，美國(guó)與歐盟在半導(dǎo)體方面開(kāi)展合作。
3、中鋼協(xié)：6月上旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1081萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.5%，庫(kù)存下降幅度略有減緩，比年初上升48.1%；比去年同期下降15.1%。
4、據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)，受能源雙控影響，浙江地區(qū)電爐鋼廠HH、WT、YX自6月15日起至月底減產(chǎn)約30%，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約6萬(wàn)噸。
5、俄羅斯將從7月1日起將石油出口稅提高至61.5美元/噸。
6、高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie表示，低收入群體將消費(fèi)更多大宗商品，從而引發(fā)通脹。不排除油價(jià)達(dá)到100美元/桶可能性，預(yù)計(jì)油價(jià)將在第三季度前達(dá)到80美元/桶或以上。
7、美國(guó)至6月11日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少853.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少300萬(wàn)桶，前值減少210.8萬(wàn)桶。
8、因各類(lèi)船舶運(yùn)費(fèi)走高，波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.75%，報(bào)3025點(diǎn)，連升五日再創(chuàng)5月13日以來(lái)新高。
9、印度5月原油進(jìn)口94.5億美元，同比增加171.10%；黃金進(jìn)口6.7916億美元，同比激增790%。