會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年6月23日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、全球最大碳市場(chǎng)啟動(dòng)倒計(jì)時(shí)，上海環(huán)交所正式公布交易細(xì)則，明確碳排放配額交易應(yīng)當(dāng)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行，可以采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓、單向競(jìng)價(jià)或者其他符合規(guī)定的方式，協(xié)議轉(zhuǎn)讓包括掛牌協(xié)議交易和大宗協(xié)議交易, 單筆申報(bào)量上限10萬噸。其中，掛牌協(xié)議交易時(shí)間段與A股相同，漲跌幅不超10%；大宗協(xié)議交易漲跌幅不超30%。
2、上交所優(yōu)化科創(chuàng)板并購(gòu)重組審核，明確收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板定位；將新設(shè)并購(gòu)重組委審議重組上市，審核及注冊(cè)時(shí)間總計(jì)不超過3個(gè)月；發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)審核時(shí)間調(diào)整為2個(gè)月，符合規(guī)定可以適用“小額快速”審核機(jī)制。
3、創(chuàng)業(yè)板資產(chǎn)重組審核標(biāo)準(zhǔn)出爐，明確標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)屬符合創(chuàng)業(yè)板定位，將重組分類審核機(jī)制分為快速審核機(jī)制與小額快速審核機(jī)制。創(chuàng)業(yè)板重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則同步，將設(shè)立并購(gòu)重組委統(tǒng)一審核發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和重組上市申請(qǐng)，并將發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)審核期限延長(zhǎng)至2個(gè)月。
4、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾國(guó)會(huì)講話要點(diǎn)：①美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)先發(fā)制人地提高利率；②不會(huì)因?yàn)橛X得就業(yè)率太高就提高利率；③5%的通貨膨脹是不可接受的；④預(yù)計(jì)一系列強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)即將出爐；⑤美聯(lián)儲(chǔ)已做好充分準(zhǔn)備，將利用其工具將通脹率控制在2%附近。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指集體收漲，道指漲0.2%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.51%，納指漲0.79%刷新歷史新高。耐克漲1.8%、家得寶漲1.6%，領(lǐng)漲道指?？萍脊善諠q。微軟漲超1%，創(chuàng)歷史新高。滿幫集團(tuán)上市首日收漲逾14%。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.21%報(bào)15636.33點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.14%報(bào)6611.5點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.39%報(bào)7090.01點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲3.12%，報(bào)28884.13點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.71%，報(bào)3263.88點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.48%，報(bào)7342.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.28%，報(bào)12534.8點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.22%報(bào)1778.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.73%報(bào)25.835美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)小幅下滑，美油8月合約跌0.05%報(bào)73.08美元/桶，布油8月合約跌0.21%報(bào)74.74美元/桶。OPEC+可能增加供應(yīng)給市場(chǎng)帶來壓力。有報(bào)道稱，在全球原油市場(chǎng)供應(yīng)緊張的情況下，俄羅斯和其他OPEC+國(guó)家將考慮增加產(chǎn)量。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME鎳漲1.83%報(bào)17770美元/噸，LME銅漲0.97%報(bào)9269美元/噸，LME銅漲0.97%報(bào)9269美元/噸，LME鋁漲0.94%報(bào)2426美元/噸，LME鉛漲0.81%報(bào)2174美元/噸，LME鋅漲0.79%報(bào)2859.5美元/噸。
7、歐債收益率普漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.778%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.167%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.166%；意大利10年期國(guó)債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.897%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.458%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.444%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.046%，2年期美債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.24%，3年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.443%，5年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.863%，10年期美債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.468%，30年期美債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.086%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.15%報(bào)91.7208，連跌兩日；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.21%報(bào)1.1942，英鎊兌美元漲0.14%報(bào)1.3954，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.7554，美元兌日元漲0.31%報(bào)110.665，美元兌加元跌0.42%報(bào)1.2311，美元兌瑞郎漲0.02%報(bào)0.9182，離岸人民幣兌美元跌152個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4804。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論通過西部大開發(fā)“十四五”實(shí)施方案。領(lǐng)導(dǎo)人表示，西部要培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端升級(jí)，發(fā)揮風(fēng)、光、水、電和礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)大型清潔能源基地。
2、央行6月22日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。
3、工信部召開部分省市上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要努力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)跟蹤研判，重點(diǎn)對(duì)下半年工業(yè)增速走勢(shì)、部分行業(yè)企業(yè)增收不增利、人民幣匯率波動(dòng)、芯片短缺、能耗約束對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)影響等問題開展深入分析。
4、發(fā)改委運(yùn)行局組織召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)，相關(guān)協(xié)會(huì)和企業(yè)均認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，工業(yè)生產(chǎn)、投資、出口等指標(biāo)繼續(xù)較快增長(zhǎng)，但局部疫情仍對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有一定程度影響，仍需采取有效措施應(yīng)對(duì)好各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：6月21日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例25例，其中境外輸入病例23例，本土病例2例（均在廣東）；新增無癥狀感染者27例（均為境外輸入）。
6、國(guó)家防總將防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級(jí)，并派出2個(gè)工作組、1個(gè)專家組分赴黑龍江、內(nèi)蒙古協(xié)助地方開展防汛抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：看好美國(guó)經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)勢(shì)頭相當(dāng)強(qiáng)勁。開始討論何時(shí)降低資產(chǎn)購(gòu)買速度是合適的。今年晚些時(shí)候，明年初可能會(huì)達(dá)到縮減購(gòu)債的“實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”門檻。
2、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：預(yù)計(jì)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在6%到7%之間；通脹預(yù)期有所上升，但尚未達(dá)到令人擔(dān)憂的水平。美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該有條不紊地縮減購(gòu)債規(guī)模，并與公眾溝通，以避免意外。
3、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：預(yù)計(jì)今年美國(guó)GDP增速為7%，失業(yè)率在4.5%左右，明年的GDP增速可能在3%-3.5%之間；近期通脹急劇上升是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)今年通脹率約為3.5%，明年會(huì)下降至約2%；縮債時(shí)機(jī)將取決于數(shù)據(jù)的變化，美聯(lián)儲(chǔ)正在研究全套數(shù)據(jù)，并將考慮到經(jīng)濟(jì)的不確定性。
4、韓國(guó)央行決定發(fā)行三年期貨幣穩(wěn)定債券，以更好地控制貨幣流動(dòng)性。韓國(guó)央行還表示，將大幅減少兩年期貨幣穩(wěn)定債券的發(fā)行，以減少債券市場(chǎng)在銷售長(zhǎng)期債券后的波動(dòng)性。
5、英國(guó)宣布，正式啟動(dòng)與全面進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）國(guó)家的入盟談判。
6、G20財(cái)長(zhǎng)公報(bào)草案顯示，G20財(cái)長(zhǎng)將于7月批準(zhǔn)預(yù)期中的經(jīng)合組織達(dá)成的全球最低企業(yè)稅協(xié)議。公報(bào)草案沒有提及全球最低企業(yè)所得稅率的具體數(shù)字。
7、美國(guó)6月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)錄得22，創(chuàng)2020年10月以來新高；預(yù)期18，前值18。
8、美國(guó)5月成屋銷售年化總數(shù)580萬戶，連續(xù)第四個(gè)月下滑并回落到疫情前的水平，預(yù)期572萬戶，前值585萬戶。
9、歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值為-3.3，預(yù)期為-3，前值為-5.1。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，晶科能源跌9.48%，波奇網(wǎng)跌9.4%，小鵬汽車跌8.3%，優(yōu)信跌8.18%，億邦通信跌8.06%，蔚來汽車跌5.18%，理想汽車跌3.92%。漲幅方面，富途控股漲8.38%，安高盟漲6.64%，360 DIGITECH漲6.58%，開心汽車漲5.61%，極光漲5.17%。
2、歐盟宣布將對(duì)谷歌在線廣告技術(shù)開啟反壟斷調(diào)查，評(píng)估谷歌是否違反了競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。此次調(diào)查還將檢查谷歌是否限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪問用戶數(shù)據(jù)，但同時(shí)又保留用戶數(shù)據(jù)供自身使用。歐盟罰款基于公司的銷售總額，上限為年收入的10%。去年谷歌在線廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收為1470億美元。
3、芯片代工商格羅方德（格芯）宣布，將在新加坡園區(qū)建設(shè)新晶圓廠，計(jì)劃在2023年投產(chǎn)，工廠的投資超過40億美元。
4、印度擬禁止電商“限時(shí)搶購(gòu)”活動(dòng)，亞馬遜與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart將首當(dāng)其沖。亞馬遜表示，它正在審查擬議的政策。
5、亞馬遜公司發(fā)言人稱，根據(jù)西雅圖一名國(guó)會(huì)議員提出的反壟斷法案，該公司可能會(huì)被迫出售其價(jià)值頗高的物流服務(wù)部門。
6、環(huán)球音樂分拆上市獲得多數(shù)股東支持，該公司最新估值為350億歐元。根據(jù)現(xiàn)有提案，環(huán)球音樂預(yù)期在今年9月底登陸Euronext交易所，持股20%的騰訊財(cái)團(tuán)將成為該公司最大單一機(jī)構(gòu)股東。
7、每日優(yōu)鮮預(yù)計(jì)將在美國(guó)IPO中發(fā)行2100萬份ADS，每ADS定價(jià)在13-16美元之間。
8、英國(guó)對(duì)沖基金White Square Capital因做空游戲驛站造成巨大損失，近日宣布將關(guān)閉主運(yùn)營(yíng)基金，并將款項(xiàng)退還給投資人。
9、韓國(guó)門戶網(wǎng)站NAVER正式宣布放棄收購(gòu)eBay韓國(guó)。由此，新世界集團(tuán)旗下易買得將單獨(dú)推進(jìn)收購(gòu)工作。
10、黑石集團(tuán)同意以60億美元收購(gòu)Home Partners of America，標(biāo)的為一家購(gòu)買和出租獨(dú)戶住宅的公司，在美國(guó)擁有1.7萬套住房。
商品
1、黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲2.55%，焦炭漲1.86%，動(dòng)力煤漲1.85%，鐵礦石漲0.84%，螺紋鋼漲0.12%，熱軋卷板跌0.04%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，苯乙烯漲3.17%，乙二醇漲1.88%，甲醇漲1.77%，紙漿漲1.63%，瀝青漲1.46%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，鄭棉漲1%，棉紗漲0.92%，豆油漲0.87%，豆一漲0.84%。
2、國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心：近期將投放今年第一批國(guó)家儲(chǔ)備銅、鋅、鋁，其中銅銷售總量為2萬噸、鋅3萬噸、鋁5萬噸。
3、中鋼協(xié)：目前鋼材價(jià)格已處高位，在供需兩端并沒有出現(xiàn)明顯變化的情況下，后期不具備持續(xù)上漲的基礎(chǔ)；受需求強(qiáng)度減弱影響，將出現(xiàn)階段性回調(diào)。
4、俄羅斯預(yù)計(jì)目前的全球石油產(chǎn)量短缺將在中期內(nèi)持續(xù)。OPEC+消息人稱，鑒于需求復(fù)蘇提振油價(jià)，OPEC+正在討論從8月起進(jìn)一步逐漸提升原油產(chǎn)出，但目前尚未就確切數(shù)字做出決定。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.23%，報(bào)3119點(diǎn)。