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財經(jīng)早餐2021年7月19日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、歐佩克+發(fā)布聲明，同意上調(diào)多個成員國減產(chǎn)基線，并將現(xiàn)有減產(chǎn)協(xié)議延長至2022年年底。歐佩克+同意從8月起每月將總產(chǎn)量上調(diào)日均40萬桶，以緩解當(dāng)前市場緊張狀況。根據(jù)協(xié)議，阿聯(lián)酋新的原油減產(chǎn)基線為350萬桶/日，沙特和俄羅斯基準(zhǔn)線均將從1100萬桶/日調(diào)整至1150萬桶/日?；€調(diào)整協(xié)議將于2022年5月開始生效。歐佩克+爭取在2022年9月之前，在市場條件允許情況下結(jié)束580萬桶/日減產(chǎn)規(guī)模。
2、基金交易經(jīng)手費(fèi)7月19日起下調(diào)。其中，上交所基金交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額0.0045%雙邊收取，下調(diào)至按0.004%雙邊收取。深交所基金交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額0.00487%雙邊收取，下調(diào)至按0.004%雙邊收取。
3、科創(chuàng)板解禁潮來襲。本周滬深兩市將有91只股票限售股解禁，按最新收盤價計算，解禁市值共1549.18億元，環(huán)比增加30.45%。其中，有41只科創(chuàng)板股票解禁，解禁市值達(dá)1129.59億元；奇安信、寒武紀(jì)、孚能科技解禁金額均超200億元，山大地緯、長飛光纖等流通盤將增逾200%。
環(huán)球市場
1、據(jù)中國基金報，新冠疫情爆發(fā)以來，全球市場經(jīng)歷V型反轉(zhuǎn)。主權(quán)財富機(jī)構(gòu)從市場反彈中獲得豐厚回報，淡馬錫和日本政府養(yǎng)老金雙雙拿下25%的年度高額回報。過去一個財年，規(guī)模為1.7萬億美元的日本政府養(yǎng)老金回報約3390億美元，回報率達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的25%；淡馬錫控股投資回報率達(dá)24.53%，組合凈值約2830億美元，收益創(chuàng)11年來新高。
宏觀
1、新華社發(fā)文稱，中國國家統(tǒng)計局日前公布數(shù)據(jù)顯示，上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長12.7%。海外輿論和專家普遍認(rèn)為，亮眼的半年報展現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)韌勁與動能；下半年中國經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)向好，助益全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
2、2021惠山投資合作懇談會在無錫惠山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行。會上，涉及智能設(shè)備、新材料、高端裝備、石墨烯、生命醫(yī)藥等多個領(lǐng)域60個項(xiàng)目集中簽約落地?zé)o錫市惠山區(qū)，總投資額達(dá)618億元。
3、廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)17個重大項(xiàng)目簽約，總投資額達(dá)131億元。本次簽約項(xiàng)目涵蓋電子信息、綠色能源等產(chǎn)業(yè)，對廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)加快構(gòu)建面向東盟的跨境產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈具有積極推動作用。
4、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元，無正回購和央票到期。
5、韓國產(chǎn)業(yè)研究院等發(fā)布面向210家在華韓企第二季度商業(yè)景氣指數(shù)（BSI）調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)前行情指數(shù)和銷售額指數(shù)分別為94和100，創(chuàng)三年多來最高水平。
6、中科院微生物研究所高福團(tuán)隊一項(xiàng)預(yù)印版論文顯示，在一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室研究中發(fā)現(xiàn)，由中國重慶智飛生物開發(fā)的新冠疫苗在很大程度上能夠保留其對抗新冠Delta變異株的中和作用，盡管其中和能力相對于新冠較舊變異株略有下降。
7、國家衛(wèi)健委：7月17日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例33例，其中本土病例1例（在云南）；新增無癥狀感染者27例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗144742.7萬劑次。
8、云南省兩地調(diào)整為中風(fēng)險地區(qū)。7月18日20時起，隴川縣章鳳鎮(zhèn)迭撒村拉影村民小組調(diào)整為中風(fēng)險地區(qū)；瑞麗市弄島鎮(zhèn)雷允村委會雷允村民小組調(diào)整為中風(fēng)險地區(qū)。
9、澤平宏觀：大宗商品通脹的高點(diǎn)已現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)將逐季放緩，現(xiàn)在處在經(jīng)濟(jì)周期的滯脹后期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是兩期轉(zhuǎn)換時點(diǎn)，貨幣寬松周期的時間窗口正在打開，貨幣政策將對資本市場逐步友好。
10、證券時報：不少分析人士認(rèn)為，從PMI、房地產(chǎn)銷售和投資、就業(yè)等一些結(jié)構(gòu)性指標(biāo)所反映的先行趨勢看，下半年我國經(jīng)濟(jì)將從強(qiáng)勢反彈向常態(tài)化回歸，穩(wěn)定小微企業(yè)經(jīng)營、穩(wěn)定就業(yè)等依然是政策調(diào)控的重中之重，財政政策或在四季度集中發(fā)力。
金融
1、今年以來公募高管變動已達(dá)182人。7月公募高管變動掀起小高潮，農(nóng)銀匯理原總經(jīng)理施衛(wèi)近日離任，易方達(dá)、鵬揚(yáng)等基金公司也發(fā)布高管變動公告。與此同時，最近多位明星基金經(jīng)理被提拔為副總經(jīng)理，這對于以人才為核心的公募基金至關(guān)重要。
2、近年來高瓴、紅杉中國等頂流一級私募機(jī)構(gòu)都將業(yè)務(wù)延伸到二級市場，積極投資設(shè)立二級證券私募基金。分享優(yōu)秀企業(yè)上市后回報、滿足投資者多元資產(chǎn)配置需求等，為PE/VC巨頭們進(jìn)軍二級市場核心原因，業(yè)內(nèi)看好其未來發(fā)展趨勢。
3、據(jù)中國基金報，定增投資備受公募青睞，公募參與家數(shù)和投入資金體量都出現(xiàn)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，今年以來累計有61家基金管理人獲配268億元定增投資，同比激增116%。
4、今年上半年共有293家銀行及20家銀行理財子公司發(fā)行28084只理財產(chǎn)品，凈值型占比達(dá)50.3%，比去年同期增長29.5個百分點(diǎn)。其中，理財子公司發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量達(dá)2485只，同比增長151%，且均為凈值型產(chǎn)品。
樓市
1、上海市進(jìn)一步規(guī)范存量房房源核驗(yàn)及信息發(fā)布工作，自7月19日起，對新申請核驗(yàn)房源增加掛牌價格信息的核驗(yàn)。沒有通過掛牌價格核驗(yàn)的，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)信息服務(wù)平臺企業(yè)不得對外發(fā)布該房源信息。
2、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、遠(yuǎn)洋資本與紅星控股正式簽署協(xié)議，以40億元獲取紅星地產(chǎn)70%股權(quán)。三方將有效持有重慶紅星美凱龍企業(yè)發(fā)展有限公司35%、35%、30%的股權(quán)，共同推進(jìn)紅星地產(chǎn)后續(xù)開發(fā)與經(jīng)營。
產(chǎn)業(yè)
1、在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)指引下，光伏等可再生能源新增開發(fā)規(guī)模逐漸明晰。統(tǒng)計顯示，截至目前，全國已有21個省份公布十四五能源規(guī)劃，其中16個省份明確超258GW以上光伏等可再生能源新增裝機(jī)目標(biāo)。
2、湖南成為我國首個全域低空飛行試點(diǎn)省份。湖南將在3000米以下低空空域進(jìn)行航空器監(jiān)視通信覆蓋、低空空域監(jiān)管、低空空域運(yùn)行管理等方面積累經(jīng)驗(yàn)，為全國低空開放提供理論依據(jù)。
3、遼寧省近日專門出臺制造業(yè)數(shù)字化賦能相關(guān)行動方案，到2023年全省要形成一批賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的典型應(yīng)用場景，推動制造業(yè)與數(shù)字化深度融合。
4、據(jù)澎湃新聞，上海市市場監(jiān)管局約談華萊士總部并開展突擊檢查。此前，微博視頻號“內(nèi)幕調(diào)查局”發(fā)布了“兩家外賣平臺銷量第一的炸雞店，華萊士、韓式炸雞有多臟？”的視頻，反映華萊士北京某加盟店發(fā)生的食品安全問題。
5、全球最大偏氟乙烯聚合物生產(chǎn)基地在湖北潛江開建。此次開工項(xiàng)目總投資12億元，年產(chǎn)2.5萬噸偏氟乙烯聚合物，相當(dāng)于2021年全球鋰電用PVDF供應(yīng)量。建成后將解決半數(shù)國產(chǎn)鋰電池隔膜核心原材料需要進(jìn)口、長期面料供應(yīng)緊張難題。
6、中國移動公布5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購結(jié)果。與此前5G基站采購結(jié)果類似，華為成為最大贏家，占六成份額。除華為和中興通訊以外，上海諾基亞貝爾、大唐移動、愛立信（中國）均入選。
7、國際新材料產(chǎn)業(yè)大會在安徽蚌埠舉辦。主會場和分會場共簽約項(xiàng)目142個，投資總額909.27億元。其中主會場簽約項(xiàng)目70個，總投資614.85億元；分會場簽約項(xiàng)目72個，總投資294.42億元。
8、一艘“巨無霸”海上浮式生產(chǎn)儲卸油船近日離開江蘇海門碼頭，開啟拖帶出江入海征程。這艘海上浮式生產(chǎn)儲卸油船俗稱“海上移動煉油廠”，系業(yè)內(nèi)已交付使用同類項(xiàng)目中最大噸位、最大儲油量新型海上浮式生產(chǎn)儲卸油裝置。
9、中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司發(fā)布消息稱，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統(tǒng)將于7月20日在青島亮相。
10、油氣增勢持續(xù)向好，浙江舟山上半年完成港口貨物吞吐量3.03億噸，同比增長6.72%，完成年度計劃50.05%。其中，外貿(mào)貨物吞吐量9939.63萬噸，增長10.44%。
11、上海醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長，將力爭年均可比增長10%，到2023年醫(yī)療器械制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)500億元。與此同時，創(chuàng)新醫(yī)療器械審評審批正在提速。
12、江蘇省消保委通報PC端應(yīng)用軟件網(wǎng)絡(luò)彈窗調(diào)查情況。調(diào)查顯示，有78%的消費(fèi)者表示遇到網(wǎng)絡(luò)彈窗，裝機(jī)工具類網(wǎng)絡(luò)彈窗問題突出，其次是影音類、系統(tǒng)工具類。其中，360安全瀏覽器15分鐘內(nèi)彈出9次，暴風(fēng)影音15分鐘內(nèi)彈出6次。
13、一“90后”因薅羊毛而淪為階下囚。中國檢察網(wǎng)近日披露，侯某利用退貨運(yùn)費(fèi)險漏洞，虛構(gòu)交易并頻繁退貨，騙取退貨運(yùn)費(fèi)險賠款合計7萬余元，最終獲刑3年。
海外
1、德國受洪災(zāi)影響的州已擴(kuò)大到四個，洪災(zāi)造成的死亡人數(shù)上升到157人，另有670人受傷，還有大量人員失蹤。德國總統(tǒng)施泰因邁爾稱，此次洪災(zāi)是一場巨大的悲劇，預(yù)計災(zāi)區(qū)重建資金將達(dá)數(shù)十億歐元。
2、德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長阿爾特邁爾表示，德國將不會采取新的防疫封鎖措施。只要衛(wèi)生系統(tǒng)沒有面臨超負(fù)荷運(yùn)作威脅，就沒有必要采取新的防疫措施甚至進(jìn)行封鎖。
3、因密切接觸新冠陽性病例，英國首相和財政大臣雙雙隔離。自新冠疫情開始以來，英國內(nèi)閣中已有多名閣員確診新冠肺炎，約翰遜去年還曾入住過重癥監(jiān)護(hù)病房。
國際股市
1、SK創(chuàng)新表示，公司獲得匈牙利9000萬歐元電池補(bǔ)貼。SK創(chuàng)新投資9450億韓元（約合53.6億元人民幣）在匈牙利科馬羅姆新建10吉瓦時產(chǎn)能的第二電池廠，預(yù)計明年正式投運(yùn)。
2、業(yè)內(nèi)人士透露，LG化學(xué)計劃與日本東麗在歐洲成立合資廠，生產(chǎn)鋰電池濕法隔膜，詳細(xì)內(nèi)容尚未敲定。東麗為全球最大的濕法隔膜廠商之一。LG化學(xué)此前宣布，將在電池材料領(lǐng)域投入6萬億韓元。
商品
1、國泰君安期貨點(diǎn)評OPEC+會議結(jié)果：短期看上述會議結(jié)果中性偏利好，短期原油供需面出現(xiàn)突發(fā)性利空的概率大幅降低，或給油價帶來提振。未來市場對供應(yīng)端的聚焦或從OPEC+的減產(chǎn)協(xié)議再次回到伊朗問題上，需注意伊朗報復(fù)性增產(chǎn)給油價走勢帶來的擾動。
2、IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，由于今年眾多美國頁巖油開采商在55美元/桶附近賣出套保，隨著油價突破70美元/桶，其套保期貨端頭寸上半年就遭受約75億美元損失。若下半年油價維持在75美元/桶水準(zhǔn)，今年套保期貨端頭寸損失將高達(dá)約200億美元。
3、棕櫚油期權(quán)上市及國際化滿月，展現(xiàn)較好的市場流動性和發(fā)展?jié)摿?。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月16日，棕櫚油期權(quán)共計運(yùn)行21個交易日，期間累計成交量93.14萬手（單邊，下同），累計成交額15.12億元，日均持倉量5.97萬手。
4、黃金QDII今年以來收益不及預(yù)期。市場現(xiàn)有7只產(chǎn)品中，4只在過去3個月里跑輸業(yè)績基準(zhǔn)。分析稱，短期金價或在美元指數(shù)上行、通脹上升等因素共振下呈現(xiàn)區(qū)間波動形態(tài)，維持對黃金價格中長期走勢判斷樂觀，黃金資產(chǎn)仍值得關(guān)注。
5、華儲網(wǎng)公告，將于7月21日進(jìn)行2021年第三次中央儲備凍豬肉收儲，本次掛牌競價交易2萬噸。