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財經(jīng)早餐2021年8月27日星期五
熱點聚焦
1、央行召開全面推進鄉(xiāng)村振興電視電話會議，強調(diào)要進一步增強政策合力，運用再貸款再貼現(xiàn)、存款準備金率等貨幣政策工具，為金融機構服務鄉(xiāng)村振興提供資金支持，做好金融機構服務鄉(xiāng)村振興考核評估工作。更好發(fā)揮政府性融資擔保的作用，取消或降低對政府性融資擔保機構的盈利考核要求。
2、杰克遜霍爾全球央行會議前夕，韓國央行宣布加息25個基點至0.75%，成為疫情爆發(fā)以來第一個加息的主要亞洲經(jīng)濟體，而且未來還可能有更多加息。同時也成為繼俄羅斯、墨西哥、智利、巴西、土耳其、阿根廷、斯里蘭卡、匈牙利、捷克之后，又一個選擇加息以遏制美聯(lián)儲縮表QE沖擊的國家。市場普遍預期，美聯(lián)儲主席鮑威爾將在杰克遜霍爾全球央行會議上闡述QE縮表時間?？ㄆ仗m、布拉德、喬治等多位美聯(lián)儲官員也再次表態(tài)，美聯(lián)儲應該“開始”縮減購債規(guī)模。同時，華爾街眾多投資機構已將“美聯(lián)儲縮表”早早納入大類資產(chǎn)估值調(diào)整范疇，提前開展各類套利投資與風險對沖操作，包括拋售美債、押注歐元兌美元貶值、買入沽空美股ETF等。
3、監(jiān)管部門擬推出存單指數(shù)基金產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士猜測，該類公募基金產(chǎn)品的推出，或與監(jiān)管部門控制貨幣基金規(guī)模過大的意圖相關。截止七月末，貨幣基金占整個公募基金規(guī)模比重維持在40%附近。
4、保險巨頭中國平安正式公布半年報。上半年歸母營運利潤818.36億元，同比增長10.1%；歸母凈利潤580.05億元，同比下降15.5%；擬派發(fā)中期股息0.88元/股。對于業(yè)績下滑，中國平安表示主要受對華夏幸福相關投資資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值359億元等調(diào)整的影響。針對跌跌不休的A股股價，中國平安再次啟動回購計劃，擬回購50億-100億元A股股份。與此同時，馬明哲等中國平安管理層承諾進行股份增持。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.54%報35213.12點，標普500指數(shù)跌0.58%報4470點，納指跌0.64%報14945.81點。波音跌超2%，耐克、卡特彼勒跌約1.6%，領跌道指?？萍脊啥鄶?shù)走低，蘋果跌0.55%，特斯拉跌超1%。中概股多數(shù)下跌，逸仙電商跌17.72%。納指標普結束5連漲。投資者正在等待美聯(lián)儲官員闡述關于縮減購債計劃的最新立場，兩位聯(lián)儲鷹派成員敦促迅速盡快開始縮減。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)微漲0.06%報27742.29點；韓國綜合指數(shù)跌0.58%報3128.53點；澳洲標普200指數(shù)跌0.54%報7491.2點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.93%報13051.62點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.18%報1794.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.93%報23.555美元/盎司。市場期待一年一度的杰克遜霍爾研討會召開，以研判美聯(lián)儲減碼計劃的線索。
5、國際油價全線走低，美油10月合約跌0.85%報67.78美元/桶，布油11月合約跌1.07%報70.52美元/桶。 油價終結三連漲，投資者關注美聯(lián)儲減碼前景。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.61%報9299美元/噸，LME鋅跌0.93%報2998美元/噸，LME鎳跌1.9%報18805美元/噸，LME鋁漲0.1%報2620美元/噸，LME錫漲1.29%報33340美元/噸，LME鉛跌1.16%報2291美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲0.3個基點，報0.599%；法國10年期國債收益率漲1.6個基點，報-0.055%；德國10年期國債收益率漲1.5個基點，報-0.410%；意大利10年期國債收益率漲0.8個基點，報0.668%；西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點，報0.312%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.6個基點，報0.197%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.252%，3年期美債收益率漲1個基點報0.467%，5年期美債收益率漲3.1個基點報0.855%，10年期美債收益率漲1個基點報1.354%，30年期美債收益率跌0.2個基點報1.949%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.26%報93.0597，終結四連跌；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.19%報1.1751，英鎊兌美元跌0.46%報1.37，澳元兌美元跌0.55%報0.7236，美元兌日元漲0.1%報110.085，美元兌加元漲0.75%報1.27，美元兌瑞郎漲0.42%報0.9177，離岸人民幣兌美元跌137個基點報6.484。
宏觀
1、央行逆回購“加量” 呵護月末流動性，連續(xù)兩天分別進行500億元7天期逆回購操作，累計凈投放資金800億元。這也是央行連續(xù)第三個月月末加碼逆回購投放。中信證券認為，跨周期調(diào)節(jié)下，年內(nèi)貨幣政策以穩(wěn)為主、易松難緊，也存在再次降準的可能，后續(xù)貨幣政策寬松的預期很難證偽。
2、堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展電視電話會議召開，國務院副總理韓正強調(diào)，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，不符合要求的“兩高”項目要堅決整改，增量項目要堅決嚴控，不符合能耗雙控要求的新項目不能再審批。要認真開展自查自糾，嚴查違規(guī)上馬、未批先建項目，嚴格依法查處違法違規(guī)企業(yè)。
3、中央財辦副主任韓文秀：共同富裕要靠共同奮斗，要鼓勵勤勞致富、創(chuàng)新致富，先富帶后富、幫后富，不搞“殺富濟貧”。第三次分配是在自愿基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。
4、商務部表示，中美經(jīng)貿(mào)團隊保持正常溝通。中美兩國經(jīng)濟具有高度互補性，雙方經(jīng)貿(mào)合作符合兩國和兩國人民的利益。中方始終認為，美方加征關稅不利于中國，不利于美國，不利于世界經(jīng)濟恢復。擴大中美貿(mào)易合作，雙方應共同努力，創(chuàng)造氛圍和條件推動落實。
5、商務部等六部門聯(lián)合印發(fā)通知支持線下零售、住宿餐飲、外資外貿(mào)等市場主體紓困發(fā)展，通過加強普惠金融服務、發(fā)揮專項資金引導作用、優(yōu)化出口退稅辦理等一系列針對性的財稅金融支持舉措，幫助相關行業(yè)企業(yè)有效應對疫情影響，推動行業(yè)復蘇與高質(zhì)量發(fā)展。
6、商務部表示，1-7月，我國企業(yè)承接服務外包合同額9760億元人民幣，執(zhí)行額6500億元，同比分別增長27.8%和26.6%。
7、財政部公布，1-7月，國有企業(yè)營業(yè)總收入414373.7億元，同比增長26.6%，兩年平均增長9.6%；利潤總額27852.3億元，同比增長92.1%，兩年平均增長14.2%。7月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.3%，同比下降0.2個百分點。
8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、浙江省印發(fā)方案聚力推進浙江共同富裕示范區(qū)建設，以縮小城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距、促進農(nóng)民共同富裕為主攻方向，更加注重向相對欠發(fā)達地區(qū)傾斜、向農(nóng)村困難群眾傾斜，深入探索破解城鄉(xiāng)二元結構、健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展的體制機制。
9、國稅總局：將聯(lián)合有關部門持續(xù)加大對涉稅違法行為的常態(tài)化打擊力度，針對個別隱瞞高收入未如實申報納稅人員，稅務稽查部門正在進行立案檢查。
10、國家衛(wèi)健委：8月25日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例26例，其中境外輸入病例23例（廣東9例，云南7例，上海3例，天津1例，遼寧1例，浙江1例，福建1例），本土病例3例（均在云南）；新增無癥狀感染者19例（均為境外輸入）。
金融
1、銀保監(jiān)會修訂發(fā)布《財產(chǎn)保險公司保險條款和保險費率管理辦法》，對財產(chǎn)保險公司保險產(chǎn)品監(jiān)管體制機制進行完善。進一步規(guī)范財產(chǎn)保險公司條款開發(fā)和費率厘定行為。規(guī)范公司保險條款費率報送行為。強化條款費率監(jiān)督管理，明確條款費率直接責任人及其違規(guī)處理。
2、睿遠基金發(fā)布公告稱，今年5月加入睿遠基金的饒剛出任公司副總經(jīng)理一職。在加入睿遠基金之前，饒剛曾先后在興業(yè)證券、富國基金和東方紅資管任職，是固定收益領域資深投資老將。饒剛或?qū)⒊鋈晤＿h第三只公募產(chǎn)品的基金經(jīng)理。
3、銀華基金總經(jīng)理王立新稱，銀華基金已經(jīng)開始論證儲備第一支正式ESG產(chǎn)品，爭取盡快投入市場。
4、富國基金上半年營業(yè)收入39.98億元，凈利潤12.42億元，同比增97.62%；資產(chǎn)管理總規(guī)模超1.2萬億元，再創(chuàng)歷史新高。
5、天弘基金上半年營收36.17億元，實現(xiàn)凈利潤10.21億元，同比下滑25.26%。
樓市
1、廣州市集中掛牌48宗商品住宅用地，建筑面積879萬平方米，出讓起始價1124億元。本次集中掛牌地塊成交溢價率均控制在15%以內(nèi)，全部地塊采取“競自持”出讓方式，部分地塊采取“限房價”“限首套房銷售對象”“一次性報價”等出讓方式。
2、杭州重新發(fā)布第二批住宅用地集中出讓公告，涉及的出讓地塊不變，共31宗，面積2873畝，一般地塊溢價率上限15%，“競品質(zhì)”試點地塊溢價率上限5%。此次集中出讓與之前相比，主要有以下調(diào)整：設置競買準入條件；調(diào)整土地競價規(guī)則；規(guī)范購地資金來源；嚴格企業(yè)信用監(jiān)管。
3、福建省直住房公積金貸款二次申請利率上調(diào)，按住房公積金貸款基準利率的1.1倍執(zhí)行。
產(chǎn)業(yè)
1、自然資源部第三次全國國土調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年末全國耕地19.18億畝，較“二調(diào)”減少1.13億畝，減少的主要原因是農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和國土綠化。全國建設用地總量6.13億畝，較“二調(diào)”時增加1.28億畝，與經(jīng)濟社會發(fā)展的用地需求總體相適應。
2、中央財辦副主任韓文秀：整治規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)平臺不涉及所有制，政策是一視同仁的，針對的是違法違規(guī)行為，絕不是針對民營企業(yè)和外資企業(yè)，這一點十分明確。
3、兩部門聯(lián)合印發(fā)《關于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設交通強國的意見》提出，合理統(tǒng)籌高速輪軌列車、高速重載貨運列車研究；加強自主式交通系統(tǒng)成套技術研發(fā)；開展超高速列車、超高速商用飛機等新型載運工具研制，攻克海底懸浮隧道理論體系與關鍵技術。加快新一代軌道交通、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點交通裝備業(yè)發(fā)展。
4、交通運輸部：7月，完成交通固定資產(chǎn)投資3179億元，同步下降8.1%；受去年同期基數(shù)較高、極端天氣和疫情多點散發(fā)等因素疊加影響，交通運輸主要指標運行有所放緩，貨運量、港口貨物吞吐量增速回落，客運量還持續(xù)處于低位。
5、工信部首次發(fā)布中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報顯示，2020年汽車市場總體保持穩(wěn)定，銷量2531萬輛，同比下降1.9%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。新能源汽車銷量達136.7萬輛，連續(xù)三年超過100萬輛，呈持續(xù)高速增長態(tài)勢，連續(xù)六年位居全球第一。下一步，工信部將研究支持新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車加快發(fā)展的政策舉措。
6、工信部裝備工業(yè)一司組織召開支持新能源汽車加快發(fā)展座談會，聽取行業(yè)企業(yè)意見建議。上汽、比亞迪、蔚來、寧德時代等企業(yè)代表，裝備中心、汽車協(xié)會、汽車學會、中汽中心、中國汽研、百人會、動力電池聯(lián)盟、充電聯(lián)盟等行業(yè)機構代表參加會議。
7、浦東引領區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃發(fā)布，將打造集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大世界級產(chǎn)業(yè)集群，做優(yōu)電子信息制造業(yè)、汽車制造業(yè)、成套設備制造業(yè)三大千億級規(guī)模支柱產(chǎn)業(yè)，培育大型郵輪、新材料、在線新經(jīng)濟若干新興產(chǎn)業(yè)集群等先導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8、市場監(jiān)管總局規(guī)范新能源汽車檢測收費行為，對于可分解為多個項目和標準的服務，要求明確標示每一個項目和標準，禁止混合標價或者捆綁銷售。
9、據(jù)中國有色金屬工業(yè)學會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，本周多晶硅價格延續(xù)上漲走勢，成交均價環(huán)比上漲1.6%至20.91萬元/噸，漲幅略有增大。8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量高于預期，再創(chuàng)歷史新高達到4.27萬噸，環(huán)比小幅增加1.4%。預計9月份硅料需求環(huán)比進一步增加，多晶硅供需將維持目前供需緊平衡的狀態(tài)，硅料價格也將在相對有限的空間內(nèi)延續(xù)持穩(wěn)微漲的態(tài)勢。
10、中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉表示，白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要回歸釀酒本身，不能偷取時間，不能急功近利，資本進入酒業(yè)要耐得住寂寞。高價酒與高端酒之間并不是簡單的“劃等號”，小酒企把握自身特點，做出特色，同樣會迎來“春天”。
11、據(jù)2021世界5G大會組委會消息，原定8月6日-8日舉辦的“2021世界5G大會”將于8月31日-9月2日重啟，8月31日在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)亦創(chuàng)國際會展中心開幕。
12、動力電池企業(yè)蜂巢能源宣布完成B輪融資，融資總額為102.8億。本輪融資由中銀投領投，昆侖資本參與投資。蜂巢能源前身是長城汽車動力電池事業(yè)部，自2012年起開展電芯的預研工作，2018年2月獨立為蜂巢能源科技有限公司。
13、Dragoneer牽頭對游戲社交平臺Discord進行至少籌集5億美元的新一輪投資，這將使得該公司的估值高達150億美元。
海外
1、美聯(lián)儲卡普蘭：目前沒有看到任何事情會讓實質(zhì)性地改變自己的看法，仍然認為，在9月份的會議上，是時候宣布縮減購債計劃，并在10月份或之后不久開始縮債。更傾向于在8個月內(nèi)左右內(nèi)縮減購債規(guī)模；寧愿盡早開始縮債并逐步完成縮債；美聯(lián)儲已經(jīng)準備好開始縮債；經(jīng)濟中不存在需求問題，經(jīng)濟具有很強的彈性。
2、法國央行行長維勒魯瓦：可能在下個月上調(diào)對法國經(jīng)濟增長的預期；德爾塔毒株的影響將通過對亞洲和美國經(jīng)濟增長的影響間接影響歐洲。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦：歐洲央行預計供應困難是暫時的；繼續(xù)支持經(jīng)濟復蘇活動；供應問題正在推高通脹。
4、韓國央行在加息的同時，維持今年GDP增長預期4%不變，通脹預期則上調(diào)至2.1%。韓國央行行長李柱烈表示，上調(diào)利率將限制債務型資產(chǎn)投資的需求，加息后利率水平仍然寬松，不會對實體經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響。
5、歐洲央行7月貨幣政策會議紀要顯示，決策者就其新的利率指引展開廣泛辯論，并數(shù)次修訂提案，以緩解政策制定者的擔憂和反對。官員們同意一項新的指導方針，該方針承諾在更長的時間內(nèi)保持利率不變或降息，并將首次加息與更明顯的通脹上升聯(lián)系在一起。
6、美國上周首次申請失業(yè)金人數(shù)35.3萬人，較前一周增加4000人，為五周來首次上升，且高于市場預期的35萬人，表明勞動力市場邁向全面復蘇的道路仍非坦途。
7、美國第二季度GDP增速略微上修至6.6%，反映商業(yè)投資和出口比初步估計更為強勁，初值為增長6.5%。二季度消費者支出增長11.9%。
8、德國9月Gfk消費者信心先行指數(shù)為-1.2點，環(huán)比下降0.8點。三項分項指標中，除收入預期指標環(huán)比上升外，經(jīng)濟前景指標和購買傾向指標均環(huán)比下降，其中經(jīng)濟前景指標連續(xù)第二個月下降。
9、法國8月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)110，預期109，前值110修正為109；商業(yè)信心指數(shù)110，預期112，前值113。
國際股市
1、Dealogic最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，美國已有556家上市公司增發(fā)新股，數(shù)量為1996年以來最高水平。增發(fā)新股規(guī)?？傆嬤_到750億美元，是有史以來最高的，比去年同期增長70%。
2、本周，蘋果公司CEO庫克將拿到他10年前接棒喬布斯后獲得的第10筆、也是最后一筆激勵薪酬。這筆激勵薪酬包括約500萬股股票，價值約7.5億美元。在庫克任職CEO十年內(nèi)，蘋果公司收入增長一倍多，股票回報率超過1100%，市值超過2萬億美元。
3、知情人士透露，歡聚集團的兩大股東——董事長李學凌和小米創(chuàng)始人雷軍，計劃將歡聚集團私有化，交易價值或可高達80億美元。李學凌和雷軍希望以每股75-100美元的價格私有化歡聚，該私有化價格相對于該公司一個月的平均股價高出50%到100%。
4、據(jù)cleantechnica統(tǒng)計，到第二季度末，Model 3全球交付量達到103.2萬輛，成為迄今為止最為暢銷的電動汽車。Model Y的累計交付量超過25萬輛，并有望在年底超過50萬輛。
5、消息稱蘋果公司計劃提高即將上市的iPhone13系列的價格，以彌補其主要芯片供應商臺積電漲價所帶來的芯片成本上升，從而“減輕成本上升對其盈利能力的影響”。
6、知情人士透露，谷歌將讓三星電子為其下一代Pixel旗艦智能機供應5G基帶。這標志著三星電子首次在高通主導的美國市場取得勝利。
7、印度民航總局取消波音737 Max機型飛行禁令，稱自17個全球監(jiān)管機構允許印度恢復飛行以來，已經(jīng)飛行的飛機“沒有出現(xiàn)任何不良報告”
8、韓國個人信息保護委員會決定，對Facebook、奈飛等三家企業(yè)共計征收約67億韓元（約合3714萬元人民幣）的罰款，并要求三家公司采取更正措施。
9、莫斯科法官因推特再度拒絕將俄羅斯用戶個人數(shù)據(jù)限制在俄境內(nèi)服務器上，而對其處以1700萬盧布罰款。
10、西門子將擴大其美國業(yè)務，準備在未來四年內(nèi)為美國提供超過100萬套電動車充電裝置。為實現(xiàn)這一目標，西門子正計劃在美國建設第三個生產(chǎn)工廠。
11、東芝公司和KKR、黑石集團等大型私募股權投資公司進行溝通，就公司新發(fā)展戰(zhàn)略征求意見建議。此次接觸并不意味著東芝準備出售資產(chǎn)，但是是否會在未來導致一些收購交易尚不清楚。
12、知情人士稱，巴菲特注資的巴西金融科技公司Nubank正計劃赴美IPO，尋求的估值將超過巴西最大銀行Itau Unibanco目前554億美元的市值。
13、開心汽車簽署約束性投資意向書，將收購御捷時代100%股權。御捷專業(yè)生產(chǎn)小型多功能電動汽車。
14、陌陌：第二季度凈營收36.71億元，同比降5.1%；歸屬股東凈利潤4.64億元，去年同期4.56億元。
15、惠普：第三財季調(diào)整后EPS為1.00美元，分析師預期0.84美元；第三財季凈營收152.9億美元，預期159.3億美元；預計第四財季調(diào)整后EPS為0.84-0.90美元，預期0.80美元。
16、Gap：第二季度調(diào)整后每股盈利0.7美元，市場預估0.46美元；預計全財年調(diào)整后每股盈利2.1美元到2.25美元，此前預估為1.6美元至1.75美元。
17、戴爾科技：第二季度調(diào)整后每股收益為2.24美元，市場預估為2.03美元；第二季度每股盈利1.05美元，預測值0.92美元，去年同期1.37美元。
18、英偉達：將收購無人駕駛領域的新興地圖公司Deepmap，以加強地圖解決方案方面的服務。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，橡膠跌3.45%，20號膠跌3.27%，短纖跌2.14%，PTA跌1.79%，玻璃跌1.71%。黑色系全線下跌，焦炭跌4.76%，焦煤跌3.54%，動力煤跌3.31%，熱軋卷板跌2.33%，螺紋鋼跌2.22%，鐵礦石跌0.66%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌3.11%，棕櫚油跌1.29%，玉米淀粉跌1.18%，豆油跌0.94%，菜油跌0.91%。
2、陜西省榆林市開展煤價上漲信息輿情專項調(diào)查。國家發(fā)改委表示，隨著迎峰度夏進入尾聲，全國煤炭供需偏緊形勢明顯好轉，一些機構和公眾號仍惡意炒作煤價上漲信息，部分煤礦仍不合理漲價，給煤炭保供穩(wěn)價工作帶來嚴重干擾。發(fā)改委將對惡意炒作、哄抬價格等違法違規(guī)行為依法依規(guī)進行查處。
3、鄭商所對動力煤期貨部分合約實施交易限額。自8月27日夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2109至2203合約上單日開倉不超200手。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受交易限額限制。
4、據(jù)Mysteel，山東多家焦企準備聯(lián)合提價120元/噸，8月27日起執(zhí)行，另據(jù)西本新干線，河北某大型焦企決定自8月27日起，焦炭價格上調(diào)120元/噸
5、中海油渤中26-3油田擴建項目投產(chǎn)，計劃投產(chǎn)開發(fā)井8口。該擴建項目預計2021年將實現(xiàn)日產(chǎn)原油約2670桶的高峰產(chǎn)量。
6、美國至8月20日當周EIA天然氣庫存增加290億立方英尺，預期增加400億立方英尺，前值增加460億立方英尺。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.05%，報4195點。