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財(cái)經(jīng)早餐2021年10月29日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，要切實(shí)加強(qiáng)發(fā)行注冊(cè)的權(quán)力監(jiān)督制衡，構(gòu)建全鏈條的稽查執(zhí)法監(jiān)督制約體系，強(qiáng)化對(duì)發(fā)審委、并購(gòu)委、上市委委員等的管理、監(jiān)督。要堅(jiān)持“不敢腐”“不能腐”“不想腐”一體推進(jìn)，堅(jiān)決懲治金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗行為。對(duì)系統(tǒng)公職人員牟取私利、濫用審批和監(jiān)管職權(quán)的腐敗行為，對(duì)參與“圍獵”和甘于被“圍獵”、頂風(fēng)違紀(jì)的行為，一律依紀(jì)依規(guī)從嚴(yán)查處、嚴(yán)懲不貸。堅(jiān)持“一案雙查”，嚴(yán)查金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗問(wèn)題，不斷提高對(duì)資本市場(chǎng)領(lǐng)域腐敗的治理效能。
2、中證協(xié)與滬深交易所簽署加強(qiáng)網(wǎng)下詢價(jià)監(jiān)管協(xié)作備忘錄，明確網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)一致性顯著較高的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)管分工協(xié)作，共同加強(qiáng)網(wǎng)下投資者監(jiān)督檢查，共建優(yōu)勝劣汰的網(wǎng)下投資者生態(tài)環(huán)境，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)化發(fā)行定價(jià)秩序。
3、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司連續(xù)召開會(huì)議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價(jià)格、牟取暴利的判斷標(biāo)準(zhǔn)。知情人士稱，動(dòng)力煤干預(yù)措施進(jìn)一步明確，干預(yù)范圍包括坑口價(jià)格和終端銷售價(jià)格?？涌趦r(jià)格實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)幅度”限價(jià)，由國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一制定基準(zhǔn)價(jià)，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即每噸528元。動(dòng)力煤終端銷售價(jià)格干預(yù)方式由各省級(jí)政府自主確定。
4、美國(guó)第三季度GDP年化季率增長(zhǎng)2%，較前一季度6.7%的增幅大幅放緩，且放緩速度超過(guò)預(yù)期，為新冠肺炎疫情復(fù)蘇期間最緩慢增幅。三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率增長(zhǎng)4.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期；實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)1.6%，較二季度12%的漲幅大幅放緩。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至28.1萬(wàn)人，好于預(yù)期。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲，道指漲0.68%報(bào)35730.48點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.98%報(bào)4596.42點(diǎn)，納指漲1.39%報(bào)15448.12點(diǎn)。納指和標(biāo)普500指數(shù)刷新歷史新高。默克漲超6%，卡特彼勒漲超4%，蘋果漲2.5%，紛紛領(lǐng)漲道指。新能源汽車股大漲，特斯拉漲3.8%，法拉第未來(lái)漲超10%。
2、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.06%報(bào)15696.33點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.75%報(bào)6804.22點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)7249.47點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.31%報(bào)26890.35點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)下跌0.96%，報(bào)28820.09點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.53%，報(bào)3009.55點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)下跌0.25%，報(bào)7430.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)12970.99點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.1%報(bào)1800.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.27%報(bào)24.125美元/盎司。美元下跌支撐金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.48%報(bào)83.06美元/桶，布油12月合約漲0.04%報(bào)83.90美元/桶。OPEC及其盟友預(yù)計(jì)第四季度全球石油市場(chǎng)將收緊。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲0.96%報(bào)9640美元/噸，LME鋅漲0.6%報(bào)3355美元/噸，LME鎳漲0.76%報(bào)19560美元/噸，LME鋁漲2.31%報(bào)2748美元/噸，LME錫漲1.47%報(bào)35910美元/噸，LME鉛漲1.4%報(bào)2418美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.002%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.210%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.139%，意大利10年期國(guó)債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.049%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.514%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.417%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.507%，3年期美債收益率跌1.33個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.769%，5年期美債收益率漲3.47個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.190%，10年期美債收益率漲3.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.584%，30年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.985%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.54%報(bào)93.3606，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.69%報(bào)1.1683，英鎊兌美元漲0.38%報(bào)1.3794，澳元兌美元漲0.35%報(bào)0.7544，美元兌日元跌0.21%報(bào)113.57，美元兌加元跌0.11%報(bào)1.2349，美元兌瑞郎跌0.68%報(bào)0.9119，離岸人民幣兌美元漲49個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3888。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，微美全息漲11.51%，秦淮數(shù)據(jù)漲7.72%，CBAK能源科技有限公司漲7.25%，億邦通信漲5.85%，阿特斯太陽(yáng)能漲5.31%，樸新教育跌18.16%，老虎證券跌17.18%，富途控股跌12.76%，觸寶跌9.02%，百世集團(tuán)跌7.89%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.79%，小鵬汽車漲0.81%，理想汽車漲2.27%。
2、跨境互聯(lián)網(wǎng)券商富途稱，80%以上新增客戶來(lái)自中國(guó)香港地區(qū)及海外，絕大多數(shù)存量客戶也來(lái)自中國(guó)香港地區(qū)及海外。富途證券（香港）作為中國(guó)香港持牌券商，資本金充足，公司運(yùn)作穩(wěn)健，其客戶資產(chǎn)需要隔離在監(jiān)管指定給客戶的專用托管賬戶中，券商資產(chǎn)與客戶資產(chǎn)妥善分離。
3、老虎證券表示，集團(tuán)一直視合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)為生命線，目前80%以上的增量入金客戶來(lái)自海外，將積極和全球的監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通，堅(jiān)守合規(guī)底線，服從各級(jí)監(jiān)管要求。
4、三星電子最終核實(shí)第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為15.82萬(wàn)億韓元（約合人民幣863.3億元），同比增加28.04%。銷售額為73.98萬(wàn)億韓元，同比增加10.48%，創(chuàng)下單季最高紀(jì)錄。三星電子表示，在全球芯片短缺背景下，公司計(jì)劃到2026年將代工產(chǎn)能增加兩倍。
5、美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布通告稱，已就針對(duì)希臘音樂(lè)流媒體公司Akazoo的案件達(dá)成和解，后者需要支付3880萬(wàn)美元非法所得。該公司此前被指欺詐投資者數(shù)千萬(wàn)美元，公司資產(chǎn)去年已被凍結(jié)。
6、Facebook：將公司名稱更改為“META”。該公司CEO扎克伯格表示，股票代碼將從12月1日起變更為“MVRS”。
7、亞洲最大的制藥公司武田制藥計(jì)劃回購(gòu)高達(dá)1000億日元(合8.81億美元)的股票，這是該公司10多年來(lái)的首次股票回購(gòu)。武田制藥表示，公司將回購(gòu)多達(dá)3500萬(wàn)股股票，占已發(fā)行股份的2.23%。
8、豐田汽車9月份全球銷量同比減少16.4%，降至70萬(wàn)輛，為13個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)下滑。9月全球產(chǎn)量減少39.1%，降至51.2萬(wàn)輛，連續(xù)2個(gè)月低于上年同月實(shí)際水平。
9、亞馬遜第三季度每股盈利6.12美元，市場(chǎng)預(yù)估為8.92美元，去年同期為12.37美元；第三季度銷售凈額1108億美元，市場(chǎng)預(yù)估1118.1億美元；第三季度凈利潤(rùn)32億美元，同比下降49%；預(yù)計(jì)四季度凈銷售1300-1400億美元，分析師預(yù)期1416.2億美元。第三季度亞馬遜云服務(wù)(AWS)凈銷售額161.1億美元，同比增39%，分析師預(yù)估154億美元；預(yù)計(jì)第四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)0至30億美元，分析師預(yù)估74.4億美元。
10、蘋果第四財(cái)季營(yíng)收833.6億美元，市場(chǎng)預(yù)期846.9億美元；第四財(cái)季每股盈利1.24美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.23美元，去年同期為0.73美元；第四財(cái)季iPhone銷售額388.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期416億美元；第四財(cái)季大中華地區(qū)營(yíng)收145.6億美元，同比大增83%。
11、大眾汽車第三季度銷售額約為569億歐元，同比下降4.1%；凈利潤(rùn)達(dá)29億歐元，同比增長(zhǎng)5.6%。因芯片短缺給德國(guó)汽車工業(yè)帶來(lái)的明顯影響，大眾汽車宣布下調(diào)今年的交付量預(yù)期。
12、空客第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降19%，至6.66億歐元；營(yíng)收下降6%，至105.18億歐元。公司上調(diào)全年財(cái)務(wù)目標(biāo)，目前預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為45億歐元，此前預(yù)計(jì)為40億歐元。
13、索尼第二財(cái)季營(yíng)收為2.37萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)13%；凈利潤(rùn)為2131億日元，同比下降54%。公司預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)7300億日元。索尼還證實(shí)正考慮與臺(tái)積電合作在日本建芯片工廠。
14、卡特彼勒第三季度營(yíng)收124億美元，同比增長(zhǎng)25%；利潤(rùn)14.26億美元，同比增長(zhǎng)113%；攤薄后每股普通股收益2.6美元，上年同期為1.22美元。
15、Stellantis第三季度凈營(yíng)收為325.51億歐元，同比下降14%；汽車合并交付量為113.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降27%，主要是由于芯片短缺造成約60萬(wàn)臺(tái)減產(chǎn)。
16、LG電子第三季度最終核實(shí)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5407億韓元（約合人民幣29.6億元），同比減少49.6%。銷售額18.79萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)22%，創(chuàng)下史上最高水平。
17、康卡斯特第三季度營(yíng)收為302.98億美元，同比增長(zhǎng)18.7%；歸屬公司凈利潤(rùn)為40.35億美元，同比增長(zhǎng)99.8%。
18、萬(wàn)事達(dá)第三季度凈營(yíng)收為49.85億美元，同比增長(zhǎng)30%；凈利潤(rùn)為24.14億美元，同比增長(zhǎng)59%。
19、賽諾菲第三季度凈銷售額為104.32億歐元，同比增長(zhǎng)10.1%；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為23.17億歐元，同比增長(zhǎng)18.7%。公司上調(diào)全年每股收益增長(zhǎng)率至14%左右。
20、諾基亞第三季度凈銷售額53.99億歐元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)3.51億歐元，同比增長(zhǎng)78%。公司預(yù)計(jì)全年經(jīng)調(diào)整后的凈銷售額為217-227億歐元。
21、星巴克第四財(cái)季每股盈利1.49美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.98美元，去年同期為0.33美元。
22、西部數(shù)據(jù)第一財(cái)季每股盈利1.93美元，市場(chǎng)預(yù)期盈利1.98美元，去年同期虧損0.2美元。
23、吉利德科學(xué)第三季度每股盈利2.05美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.28美元，去年同期為0.29美元。
24、美國(guó)鋼鐵第三季度每股盈利6.97美元，市場(chǎng)預(yù)期盈利4.78美元，去年同期虧損1.06美元。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌，焦煤跌3.17%，動(dòng)力煤跌2.25%，焦炭跌1.67%，鐵礦石跌1.48%，熱軋卷板漲1.98%，螺紋鋼漲2.34%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，純堿漲3.67%，純堿漲3.67%，橡膠漲2.65%，紙漿漲2.64%，20號(hào)膠漲2.51%。
2、受降溫降雨天氣等多重因素影響，近期部分食用農(nóng)產(chǎn)品特別是蔬菜和一些生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲。商務(wù)部積極開展保供穩(wěn)價(jià)工作，建立健全聯(lián)保聯(lián)供機(jī)制，適時(shí)投放政府儲(chǔ)備，督促商貿(mào)流通企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，增加重點(diǎn)時(shí)段備貨數(shù)量，及時(shí)解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
3、據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前三季度，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為236.75噸，同比下降9.96%。黃金實(shí)際消費(fèi)量813.59噸，同比增長(zhǎng)48.44%，較2019年同期增長(zhǎng)5.89%。國(guó)內(nèi)黃金ETF增持11.04噸，截至9月末，國(guó)內(nèi)黃金ETF持有量約71.95噸。
4、據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，第三季度全球黃金總需求量達(dá)831噸，同比下跌7%，環(huán)比下跌13%，主要原因是黃金ETF的持倉(cāng)少量外流。其中，全球金飾消費(fèi)總量達(dá)443噸，同比增加33%；金條和金幣需求量連續(xù)第五個(gè)季度同比增長(zhǎng)，僅第三季度的購(gòu)買量就達(dá)262噸，同比增長(zhǎng)18%。各國(guó)央行三季度增加儲(chǔ)備黃金69噸。
5、北京修訂生豬調(diào)預(yù)案，并同時(shí)發(fā)布過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警，擬于近期啟動(dòng)第二輪臨時(shí)儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，促進(jìn)生豬價(jià)格水平回歸合理區(qū)間。
6、知情人士稱，OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)預(yù)期第四季度全球石油庫(kù)存平均下降110萬(wàn)桶/日，上月初該委員會(huì)的預(yù)估為庫(kù)存減少67萬(wàn)桶/日。到今年年底，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的原油庫(kù)存將比平均水平低1.58億桶，比一個(gè)月前預(yù)測(cè)的1.06億桶缺口更大。
7、芝商所（CME）將NYMEX天然氣期貨12月合約維持保證金從6400美元/手上調(diào)9%，至7000美元/手。