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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月9日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、央行推出碳減排支持工具，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，并撬動(dòng)更多社會(huì)資金促進(jìn)碳減排。央行通過“先貸后借”的直達(dá)機(jī)制，向金融機(jī)構(gòu)提供低成本資金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)的各類企業(yè)一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應(yīng)與同期限檔次LPR大致持平。東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平表示，碳減排支持工具相當(dāng)于定向降息再貸款支持綠色經(jīng)濟(jì)、新能源，可能釋放1萬億級(jí)別的貨幣量。
2、2021年國家醫(yī)保談判將于11月9日開始，本次談判有眾多“明星藥”參與其中。其中，PD-1依然是焦點(diǎn)，國產(chǎn)PD-1將攜新適應(yīng)癥在11月10日參與談判；本次談判還有約20個(gè)國產(chǎn)創(chuàng)新藥品種或?qū)⑦M(jìn)行初次談判，包括定價(jià)百萬元/次的CAR-T療法、國內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)的ADC藥物等，談判結(jié)果值得期待。
3、特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上發(fā)起一項(xiàng)投票，詢問粉絲自己是否應(yīng)該出售10%的特斯拉股票，該部分股票價(jià)值約210億美元。馬斯克同時(shí)還表示，無論結(jié)果如何，他都將“遵守投票結(jié)果”。截至投票結(jié)束時(shí)，接近6成的網(wǎng)友投出贊成票。有分析師指出，馬斯克在未來幾個(gè)月面臨超過150億美元的股票期權(quán)稅單，因此無論投票結(jié)果如何，他今年都有可能出售特斯拉股票。特斯拉盤初一度跌超7%，最終收跌4.9%，報(bào)1162美元/股。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%，納指漲0.07%?？ㄌ乇死諠q超4%，美國運(yùn)通漲近2%，領(lǐng)漲道指。特斯拉大跌4.9%，AMD漲超10%。中概股新蛋漲近59%，叮咚買菜漲近12%，有道漲超11%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.05%報(bào)16046.52點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.1%報(bào)7047.48點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)7300.4點(diǎn)。
3、亞太主要股指全線收低，韓國綜合指數(shù)跌0.31%，報(bào)2960.2點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.35%，報(bào)29507.05點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.06%，報(bào)7452.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.26%，報(bào)13041.3點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.51%報(bào)1826美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.59%報(bào)24.54美元/盎司。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲1.16%報(bào)82.21美元/桶，布油12月合約漲1.11%報(bào)83.66美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲1.51%報(bào)9662美元/噸，LME鋅漲1.9%報(bào)3290美元/噸，LME鎳漲0.85%報(bào)19600美元/噸，LME鋁漲1.7%報(bào)2600美元/噸，LME錫漲0.92%報(bào)37400美元/噸，LME鉛漲0.53%報(bào)2364美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.852%，法國10年期國債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.096%，德國10年期國債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.247%，意大利10年期國債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.891%，西班牙10年期國債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.429%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.336%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.453%，3年期美債收益率漲2.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.721%，5年期美債收益率漲3.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.121%，10年期美債收益率漲0.96個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.493%，30年期美債收益率跌2.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.886%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.18%報(bào)94.0493，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.16%報(bào)1.1587，英鎊兌美元漲0.52%報(bào)1.3566，澳元兌美元漲0.3%報(bào)0.7424，美元兌日元跌0.15%報(bào)113.225，美元兌加元跌0.12%報(bào)1.2445，美元兌瑞郎漲0.15%報(bào)0.9136，離岸人民幣兌美元漲53個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3891。
宏觀
1、央行11月8日開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放900億元。
2、發(fā)改委等部門印發(fā)《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》明確，到2025年，基本補(bǔ)齊節(jié)約用水基礎(chǔ)設(shè)施短板和監(jiān)管能力弱項(xiàng)，節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效，用水總量控制在6400億立方米以內(nèi)，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比2020年下降16%左右，萬元工業(yè)增加值用水量比2020年下降16%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.58，城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9%。
3、國家衛(wèi)健委：11月7日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例89例，其中本土病例65例；新增本土無癥狀感染者34例。
4、中國臺(tái)灣10月出口同比升24.6%，預(yù)期升24.4%，前值升29.2%；進(jìn)口同比升37.2%，預(yù)期升30.7%，前值升40.4%。
海外
1、多位美聯(lián)儲(chǔ)高官為明年加息預(yù)熱。美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)認(rèn)為，明年底將實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)并滿足加息的必要條件，他警告稱FOMC票委都覺得通脹前景存在上行風(fēng)險(xiǎn)。明年票委布拉德也擔(dān)心高通脹持續(xù)過久，支持明年加息兩次，如有必要一季度可提速完成taper。另外，今年的票委埃文斯依然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年首次加息；如果通脹預(yù)期大幅上升，考慮2022年加息將是有意義的；美聯(lián)儲(chǔ)改變縮減購債規(guī)模速度的門檻“相當(dāng)高”。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事夸爾斯將在12月最后一周卸任，意味著聯(lián)儲(chǔ)又有一個(gè)新職位空缺需要拜登來填補(bǔ)?？錉査沟睦硎氯纹诎丛?jì)劃應(yīng)持續(xù)到2032年1月。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，歐元區(qū)消費(fèi)價(jià)格這一輪“出乎意料的高”漲幅并不預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)70年代面臨的那種問題。這段時(shí)期的通脹非常不尋常、而且是暫時(shí)的，并不是長期的。
4、日本政府正在考慮一項(xiàng)價(jià)值超過30萬億日元（約合2650億美元）的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以緩解疫情帶來的影響。這樣的計(jì)劃將需要發(fā)行新債，部分開支將來自去年的預(yù)算結(jié)余。
5、經(jīng)合組織發(fā)布報(bào)告稱，盡管經(jīng)合組織國家在第二季GDP呈現(xiàn)增長，但是家庭真實(shí)收入?yún)s出現(xiàn)了3.8%的下降，和第一季度5.2%的增長形成鮮明對(duì)比。
6、日本9月同步指標(biāo)初值為87.5，創(chuàng)2020年9月來低位，預(yù)期87.9，前值91.3；環(huán)比降3.8%，前值降3.1%；領(lǐng)先指標(biāo)初值為99.7，預(yù)期99.8，前值101.3；環(huán)比降1.6%，前值降2.8%。
7、瑞士10月未季調(diào)失業(yè)率為2.5%，預(yù)期2.6%，前值2.6%；季調(diào)后失業(yè)率為2.7%，創(chuàng)去年2月來新低，預(yù)期2.7%，前值2.8%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，新蛋漲58.95%，CBAK能源科技有限公司漲48.84%，嘉楠科技漲17.87%，房多多漲15.89%，康迪車業(yè)漲13.88%，叮咚買菜漲11.83%，有道漲11.07%；前程無憂跌19.24%，樸新教育跌5.14%，百濟(jì)神州跌4.15%，天津中新藥業(yè)跌3.81%，國際臍帶血庫跌3.12%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.18%，小鵬汽車漲1.57%，理想汽車漲1.13%。
2、前程無憂宣布私有化最新進(jìn)展稱，無法確定完成私有化交易的時(shí)間表。
3、消息稱日本東芝公司最早將在2023年將自己拆分成三家公司，分別專注于基礎(chǔ)設(shè)施、儀器設(shè)備和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。東芝稱分拆公司是考慮的選項(xiàng)之一，尚未做出最終決定。
4、特斯拉收購電池初創(chuàng)企業(yè)SiILion，已獲得其硅基電池陽極專利。特斯拉被列為該專利的“申請人”，而 SiILion 的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人被列為發(fā)明人。
5、百事公司CEO：百事正從特斯拉購買電動(dòng)卡車，將在第四季度收到首批發(fā)貨。
6、再生元制藥公司：在臨床試驗(yàn)中，單劑REGN-COV1新冠藥物可減少81.6%的感染風(fēng)險(xiǎn)，沒有受試者死亡。
7、迪士尼開展限時(shí)促銷活動(dòng)，降低Disney+訂閱價(jià)格至1.99美元/月。這顯示出該公司正試圖扭轉(zhuǎn)其流媒體服務(wù)付費(fèi)用戶增長放緩的趨勢。
8、軟銀集團(tuán)第二財(cái)季銷售凈額1.5萬億日元，凈虧損3979.4億日元，中期股息22日元，公司仍然預(yù)測全年股息44日元?！霸妇盎稹钡诙?cái)季虧損8251億日元，為迄今為止表現(xiàn)最差的一個(gè)季度。軟銀將以1萬億日元回購多達(dá)14.6%的股份。
9、騰訊音樂第三季度營收78.05億元，市場預(yù)期78.28億元。 第三季度每ADS盈利0.44元，市場預(yù)期每ADS盈利0.35元，去年同期每ADS盈利0.67元。
10、Roblox：第三季度每股虧損0.13美元，市場預(yù)期每股虧損0.15美元，去年同期每股虧損0.26美元。第三季度日活數(shù)量為4730萬，同比增長31%。Roblox盤后暴漲21%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)較好，PVC漲2.44%，PTA漲1.11%。黑色系多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌1.51%，焦煤跌1.41%，焦炭跌1.11%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.23%，玉米淀粉漲1.12%。
2、商務(wù)部副部長任鴻斌：希望各國能源行業(yè)采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)全球能源貿(mào)易、投資和產(chǎn)能協(xié)作，共同維護(hù)能源市場穩(wěn)定，為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長注入持續(xù)的動(dòng)力。
3、10月份以來我國煤炭產(chǎn)量持續(xù)保持增長態(tài)勢，最高日產(chǎn)量達(dá)到1193萬噸，創(chuàng)近年來新高。發(fā)改委表示，隨著全國煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動(dòng)力煤期現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落。預(yù)計(jì)后期，隨著煤礦產(chǎn)能進(jìn)一步釋放和煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加，加上電煤中長期合同兌現(xiàn)和存煤提升后電廠市場采購減少，煤炭價(jià)格有望繼續(xù)穩(wěn)步下行。
4、國家能源局表示，將統(tǒng)籌增產(chǎn)保供和安全環(huán)保，緊盯煤炭生產(chǎn)，積極協(xié)調(diào)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)過程中的突出問題，有效增加煤炭生產(chǎn)能力，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保能源安全保供。
5、應(yīng)急管理部副部長宋元明表示，應(yīng)急管理部正在推動(dòng)加強(qiáng)煤礦安全增產(chǎn)保供措施，國家礦山安監(jiān)局對(duì)10個(gè)煤礦災(zāi)害嚴(yán)重地區(qū)開展安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，在保障安全的前提下，推動(dòng)具有增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，在保供的同時(shí)也要加大對(duì)違法違規(guī)煤礦的打擊力度。
6、上期所總經(jīng)理王鳳海：面對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)越來越強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，上期所持續(xù)推進(jìn)天然氣期貨的研發(fā)工作，今年8月，液化天然氣期貨正式獲得證監(jiān)會(huì)立項(xiàng)批復(fù)，目前正在加快推進(jìn)上市工作。
7、美國能源部長格蘭霍姆：拜登希望看到額外的石油供應(yīng)，正在尋求其他工具。
8、阿聯(lián)酋能源部長：增產(chǎn)40桶/日的決定是正確的，歐佩克+將在12月再次評(píng)估；可能會(huì)繼續(xù)增加石油產(chǎn)量，直到2022年9月，以達(dá)到疫情前的水平。
9、坦桑尼亞能源部長：已開始就本國價(jià)值300億美元的液化天然氣項(xiàng)目進(jìn)行談判。
10、韓政府?dāng)M自越南等國家進(jìn)口1萬噸尿素。為了減輕尿素進(jìn)口價(jià)格飆升負(fù)擔(dān)，政府計(jì)劃將關(guān)稅稅率從目前的5%～6.5%下降到0%。
11、美國鋁業(yè)宣布，將立即重啟已停產(chǎn)12年的澳大利亞Portland鋁廠，并于明年第三季度開始投入生產(chǎn)。美國鋁業(yè)表示，計(jì)劃重新啟動(dòng)3.5萬噸/年的生產(chǎn)，并將工廠的產(chǎn)能提高到95%，總產(chǎn)能為35.8萬噸/年。
12、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.11%，報(bào)2718點(diǎn)，結(jié)束此前連跌勢頭。