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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月24日星期三
綜合
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在上海考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，中國對外開放大門會越開越大，并嚴(yán)格保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，使更多外資企業(yè)放心在華投資興業(yè)。中國企業(yè)要在開放中拓寬視野、增強(qiáng)競爭力。即將生效的RCEP將形成全球最大自貿(mào)區(qū)，要抓住機(jī)遇，拓展合作共贏空間。各級政府要進(jìn)一步加強(qiáng)支持，包括落實(shí)好國家對煤電企業(yè)緩稅等政策，做好協(xié)調(diào)調(diào)度，保證電煤穩(wěn)定供應(yīng)，解決一些地方電力缺口問題，防止出現(xiàn)新的“限電停產(chǎn)”現(xiàn)象。
2、《“十四五”對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》明確，“十四五”時(shí)期貿(mào)易綜合實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，貨物貿(mào)易規(guī)模優(yōu)勢穩(wěn)固，國際市場份額穩(wěn)定，進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。貿(mào)易安全體系進(jìn)一步完善，糧食、能源資源、關(guān)鍵技術(shù)和零部件進(jìn)口來源更加多元。優(yōu)化進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，降低進(jìn)口關(guān)稅和制度性成本。引導(dǎo)和帶動(dòng)社會資金進(jìn)一步加大對貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型支持。引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)服務(wù)培育市場主體，支持外貿(mào)企業(yè)開拓市場，保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。
3、鄭商所公告，自2021年11月26日結(jié)算時(shí)起，紅棗期貨2203、2205、2207及2209合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。
4、十一部門：切實(shí)抓好冬春蔬菜生產(chǎn)，確保“菜籃子”產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)。《通知》要求，嚴(yán)格落實(shí)地方屬地責(zé)任，將做好今冬明春蔬菜等“菜籃子”產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)作為“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制考核的重要內(nèi)容，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)銷銜接、流通運(yùn)輸、市場調(diào)控、質(zhì)量安全等各項(xiàng)工作。要穩(wěn)定提高蔬菜自給能力，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，確保菜地面積穩(wěn)定、質(zhì)量不斷提高。
5、歐洲央行管委諾特表示，通脹不確定性明顯上升，2022年將看到通脹下降。諾特不認(rèn)為封鎖會影響歐洲央行刺激計(jì)劃，預(yù)計(jì)歐洲央行將在2022年后開始加息。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾稱，此前制定的明年3月結(jié)束緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）仍然有效。
6、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度二十國集團(tuán)（G20）成員國際貨物貿(mào)易進(jìn)出口額再次創(chuàng)下紀(jì)錄，分別突破4.27萬億和4.26萬億美元。但與第二季度相比，環(huán)比僅增長0.4%與0.9%，明顯處于放緩態(tài)勢。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指漲0.55%報(bào)35813.8點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.17%報(bào)4690.7點(diǎn)，納指跌0.5%報(bào)15775.14點(diǎn)。高盛、摩根大通、旅行者集團(tuán)、雪佛龍均漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊勺叩?，特斯拉跌超4%，Zoom跌超14%。小鵬汽車漲超8%。蘋果收漲0.24%，連續(xù)第八個(gè)交易日上漲，創(chuàng)2019年以來最長連漲天數(shù)。
2、歐股多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌1.11%報(bào)15937點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.85%報(bào)7044.62點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.15%報(bào)7266.69點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.62%報(bào)26939.4點(diǎn)。
3、歐洲最大資管機(jī)構(gòu)東方匯理展望2022年稱，全球投資面臨大變局，投資機(jī)構(gòu)對傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資不足，這將導(dǎo)致通脹上升。應(yīng)對變局，投資者需要做出諸多調(diào)整。中國資產(chǎn)在全球組合中地位將上升，人民幣應(yīng)該成為儲值貨幣。東方匯理最新管理規(guī)模為1.8萬億歐元。
4、亞太股市收盤走勢分化，日本股市因勤勞感謝日休市一日。韓國綜合指數(shù)跌0.53%報(bào)2997.33點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.78%報(bào)7410.60點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.64%報(bào)12688.53點(diǎn)。
5、COMEX黃金期貨收跌0.93%報(bào)1789.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.64%報(bào)23.655美元/盎司。
6、國際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲2.28%報(bào)78.5美元/桶，布油12月合約漲3.21%報(bào)82.26美元/桶。
7、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.03%報(bào)9729美元/噸，LME鋅跌1.42%報(bào)3301美元/噸，LME鎳漲0.36%報(bào)20410美元/噸，LME鋁跌0.63%報(bào)2672.5美元/噸，LME錫漲0.37%報(bào)38960美元/噸，LME鉛跌0.29%報(bào)2253美元/噸。
8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.994%，法國10年期國債收益率漲8.6報(bào)0.134%，德國10年期國債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.224%，意大利10年期國債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.059%，西班牙10年期國債收益率漲9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.509%，葡萄牙10年期國債收益率漲9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.434%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.626%，3年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.952%，5年期美債收益率漲2.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.346%，10年期美債收益率漲4.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.673%，30年期美債收益率漲5.75個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.027%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報(bào)96.4934，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.11%報(bào)1.1248，英鎊兌美元跌0.09%報(bào)1.338，澳元兌美元漲0.03%報(bào)0.7226，美元兌日元漲0.24%報(bào)115.13，美元兌加元跌0.23%報(bào)1.2673，美元兌瑞郎漲0.02%報(bào)0.9332，離岸人民幣兌美元跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3907。
海外
1、歐洲央行管委諾特表示，通脹不確定性明顯上升，2022年將看到通脹下降。諾特不認(rèn)為封鎖會影響歐洲央行刺激計(jì)劃，預(yù)計(jì)歐洲央行將在2022年后開始加息。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾稱，此前制定的明年3月結(jié)束緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）仍然有效。
2、穆迪稱，雖然拜登支出法案將支持增長和就業(yè)，但預(yù)計(jì)該法案對通脹影響有限。額外的聯(lián)邦支出將在10年內(nèi)出現(xiàn)，可能只會在2022年晚些時(shí)候開始對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，屆時(shí)全球供應(yīng)鏈和美國勞動(dòng)力供應(yīng)中斷帶來的通脹壓力或已減弱。
3、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度二十國集團(tuán)（G20）成員國際貨物貿(mào)易進(jìn)出口額再次創(chuàng)下紀(jì)錄，分別突破4.27萬億和4.26萬億美元。但與第二季度相比，環(huán)比僅增長0.4%與0.9%，明顯處于放緩態(tài)勢。
4、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值為58.6，預(yù)期57.3，前值58.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為56.6，預(yù)期53.5，前值54.6；綜合PMI初值為55.8，預(yù)期53.2，前值54.2。
5、德國11月制造業(yè)PMI初值為57.6，預(yù)期56.9，前值57.8。法國11月制造業(yè)PMI初值為54.6，預(yù)期53，前值53.6。英國11月制造業(yè)PMI為58.2，預(yù)期57.3，前值57.8。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲2.9%，甲醇漲2.54%，塑料漲1.7%，LPG跌2.45%，苯乙烯跌2.32%，純堿跌1.26%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲5.05%，鐵礦石漲1.97%，熱軋卷板漲1.68%，焦炭漲1.49%，螺紋鋼漲1.15%，動(dòng)力煤跌1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.95%，豆油跌1.41%，棉紗跌0.95%。
2、國家發(fā)改委表示，退出豬糧比價(jià)過度下跌預(yù)警區(qū)間。當(dāng)前，生豬產(chǎn)能總體處于較為合理水平，市場供應(yīng)充足，建議養(yǎng)殖場（戶）合理安排生產(chǎn)經(jīng)營決策，保持正常補(bǔ)欄節(jié)奏。
3、鄭商所：經(jīng)研究決定，自11月26日結(jié)算時(shí)起，紅棗期貨2203、2205、2207及2209合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。
4、中國海洋石油集團(tuán)位于南海東部海域陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目成功投產(chǎn)。這是中國南海首次實(shí)現(xiàn)3000米以上深層油田規(guī)模開發(fā)，油田群高峰年產(chǎn)原油超過185萬噸。
5、阿聯(lián)酋能源部長表示，歐佩克+會議將按計(jì)劃舉行；12月2日召開的非歐佩克部長級會議將研究市場成交量，歐佩克沒有必要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。
6、巴克萊將布倫特原油和WTI原油2022年平均價(jià)格預(yù)測值上調(diào)3美元，分別為80美元/桶和77美元/桶，因原油庫存下降速度將快于預(yù)期，且供應(yīng)增加緩慢。巴克萊認(rèn)為，戰(zhàn)略石油儲備不是可持續(xù)供應(yīng)來源，市場干預(yù)影響將是暫時(shí)的。
7、山西省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份山西規(guī)模以上原煤產(chǎn)量10275.2萬噸，同比增長5.2%，已連續(xù)3個(gè)月產(chǎn)量超億噸。目前，山西省生產(chǎn)礦井正在滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量有望突破12億噸。
8、今年前10月二連浩特口岸進(jìn)口銅礦砂51.4萬噸，同比增長2.7%，價(jià)值69.1億元，銅礦砂進(jìn)口呈增長態(tài)勢。二連浩特口岸位于中國正北方，為“一帶一路”建設(shè)和“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”上重要節(jié)點(diǎn)，是中歐班列中線通道唯一出入境口岸。
9、河南省糧食標(biāo)準(zhǔn)倉房倉容已達(dá)9510萬噸，位居全國第一。近5年來河南省共投入資金87.29億元，主要用于推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)糧倉、綠色倉儲設(shè)施、應(yīng)急能力建設(shè)，新建成標(biāo)準(zhǔn)倉房倉容1227萬噸，維修改造倉房倉容2414萬噸。
10世界鋼鐵協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.46億噸，同比減少10.6%。
11、美國至11月19日當(dāng)周API原油庫存增加230.7萬桶，預(yù)期減少95萬桶，前值增加65.5萬桶。
12、波羅的海干散貨指數(shù)升至2715點(diǎn)，較前一交易日上漲2.65%，已連續(xù)四日上漲。