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財經(jīng)早餐2022年1月11日星期二
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署加快推進“十四五”規(guī)劃《綱要》和專項規(guī)劃確定的重大項目，擴大有效投資；決定常態(tài)化制度化開展藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購，對群眾關(guān)注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集采。會議指出，要盡快將去年四季度發(fā)行的1.2萬億元地方政府專項債券資金落到具體項目；抓緊發(fā)行今年已下達的專項債；研究出臺盤活存量資產(chǎn)的政策。
2、任澤平團隊發(fā)布報告，建議盡快建立鼓勵生育基金，央行多印2萬億，用10年社會多生5000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，讓未來更有活力，而且不增加老百姓、企業(yè)和地方負擔。該報告隨即引發(fā)廣泛關(guān)注，任澤平對此回應(yīng)稱，建議不是臨時起意，經(jīng)過長年的研究探索和國際經(jīng)驗比較得出，經(jīng)過科學論證。
3、百億私募巨漳資本的兩位實控人因意外事件不幸導致一死一重傷，公安經(jīng)濟偵查部門及刑事調(diào)查部門已正式介入調(diào)查。目前該公司所有投資業(yè)務(wù)處于暫時停滯狀態(tài)，包括資金募集、分紅發(fā)放、產(chǎn)品贖回均已暫停。作為一家股權(quán)類私募，該公司卻專門從事港股、臺股等境外打新，以高收益率宣傳并募資出境打新，存在不少未備案未托管的產(chǎn)品。
5、上市公司大北農(nóng)對員工推出鼓勵優(yōu)育方案。其中，產(chǎn)假在第一胎在國家標準上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月；第一胎獎勵三萬，第二胎六萬，第三胎九萬；準男性員工陪產(chǎn)假9天。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.45%報36068.87點，標普500指數(shù)跌0.14%報4670.29點，納指漲0.05%報14942.83點。納指早間一度下挫逾400點，最低下降至14530.23點，隨后逐漸反彈收高。耐克跌超4%，波音跌近3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)走高，谷歌漲超1%，特斯拉、英特爾漲超3%?？挂吒拍罟杉w上漲，Moderna漲9.28%。美國科技板塊在非農(nóng)次日走出V形走勢，納斯達克100指數(shù)扭轉(zhuǎn)早盤2.7%的跌幅并收漲0.14%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.13%報15768.27點，法國CAC40指數(shù)跌1.44%報7115.77點，英國富時100指數(shù)跌0.53%報7445.25點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.96%報27353.71點，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.48%報486.25點。
3、亞太主要股指收跌，日本市場因假期休市。韓國綜合指數(shù)跌0.95%，報2926.72點；澳洲標普200指數(shù)跌0.08%，報7447.10點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.6%，報12892.94點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.22%報1801.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.41%報22.5美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年2月合約跌0.6%報78.43美元/桶，布油2022年3月合約跌0.92%報81美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌0.85%報9565美元/噸，LME鋅跌1.29%報3487.5美元/噸，LME鎳漲0.27%報20790美元/噸，LME鋁漲0.63%報2933美元/噸，LME錫漲0.75%報40125美元/噸，LME鉛跌0.07%報2276.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲1.2個基點報1.187%，法國10年期國債收益率持平報0.282%，德國10年期國債收益率漲0.9個基點報-0.038%，意大利10年期國債收益率跌2.7個基點報1.284%，西班牙10年期國債收益率跌0.2個基點報0.641%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點報0.574%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲3.63個基點報0.910%，3年期美債收益率漲3.02個基點報1.192%，5年期美債收益率漲2個基點報1.519%，10年期美債收益率跌0.17個基點報1.766%，30年期美債收益率跌2.7個基點報2.089%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報95.953，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.28%報1.1329，英鎊兌美元跌0.06%報1.3578，澳元兌美元跌0.11%報0.7174，美元兌日元跌0.29%報115.19，美元兌加元漲0.27%報1.2678，美元兌瑞郎漲0.93%報0.9273，離岸人民幣兌美元漲15個基點報6.3814。
宏觀
1、國家發(fā)改委等多部門印發(fā)《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》提出，到2025年，公共服務(wù)制度體系更加完善，政府保障基本、社會多元參與、全民共建共享的公共服務(wù)供給格局基本形成，民生福祉達到新水平。其中，高中階段教育毛入學率＞92%，基本醫(yī)療保險參保率＞95%，基本養(yǎng)老保險參保率達95%。
2、國務(wù)院原則同意《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》，強調(diào)要統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè)，培育壯大現(xiàn)代流通企業(yè)，提升現(xiàn)代流通治理水平，全面形成現(xiàn)代流通發(fā)展新優(yōu)勢，提高流通效率，降低流通成本，為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供有力支撐。
3、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布，2021年12月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為86.4，比上月上升0.1點，連續(xù)兩個月上升，但仍低于去年同期和2019年同期水平。
4、央行1月10日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日無逆回購到期，因此凈投放100億元。
5、國家衛(wèi)健委：1月9日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例157例，其中本土病例97例（河南60例，其中鄭州市24例、許昌市21例、安陽市15例；天津21例，均在津南區(qū)；陜西15例，均在西安市；廣東1例，在深圳市）；新增無癥狀感染者42例，其中本土2例（均在天津津南區(qū)）。
6、1月10日0時至12時，河南禹州市新增新冠肺炎本土確診病例34例。截至1月10日12時，禹州市本輪疫情共報告確診病例194例。目前，已全部閉環(huán)轉(zhuǎn)運至省定點醫(yī)院救治。
金融
1、銀保監(jiān)會召開“推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”強調(diào)，堅定不移地回歸保障本源，積極參與健康中國、應(yīng)對人口老齡化等國家戰(zhàn)略的頂層制度設(shè)計。堅決整治惡性競爭，改變低水平重復，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競爭有序的保險供給體系。積極推動差異化發(fā)展和錯位競爭，順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，提升發(fā)展質(zhì)量。
2、交通銀行上海市分行近日攜手上海市浦東新區(qū)就業(yè)促進中心及相關(guān)街道，成功向幫扶群眾發(fā)放了數(shù)字人民幣就業(yè)補貼。這是上海市首次以數(shù)字人民幣形式發(fā)放就業(yè)補貼。此舉進一步豐富了數(shù)字人民幣應(yīng)用場景，并為就業(yè)補貼資金監(jiān)管提供了新路徑。
3、2022年大幕拉起，7萬多億現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品的底層資產(chǎn)整改和規(guī)模占比壓降，將作為硬性指標被強制執(zhí)行。興銀理財已專門設(shè)置“現(xiàn)金管理部”作為現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的專營部門，且規(guī)格為一級部門，平級于固收部門。還有國有大行理財公司也將在近期把現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)從原固收部門剝離，單獨設(shè)立新的專營一級部門管理。
4、新年伊始私募業(yè)再現(xiàn)“爆款”。300億私募源樂晟資產(chǎn)掌門人曾曉潔的新產(chǎn)品發(fā)售首日募集規(guī)模超45億元。該產(chǎn)品申購門檻是100萬元，總發(fā)售規(guī)模預(yù)計60個億。此外，1月和2月，還有弘尚資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、重陽投資等多家知名私募的明星投資經(jīng)理將發(fā)售新產(chǎn)品。
5、合資理財公司加速落子，德意志銀行與中郵理財正在洽談設(shè)立合資理財公司。若這兩大機構(gòu)“聯(lián)姻”成功，將誕生第五家由國有大行理財子公司和外資共同設(shè)立的合資理財公司。
6、瑞銀中國總裁金弘毅：將繼續(xù)加大對中國市場的投入，并積極推進增持瑞銀證券的股份，未來不排除100%控股的可能。
7、又有一家外資機構(gòu)進軍內(nèi)地證券業(yè)取得新進展。法國巴黎銀行遞交的《證券公司設(shè)立審批》材料已獲得證監(jiān)會受理，擬發(fā)起設(shè)立券商名稱暫定為“法巴證券（中國）有限公司”。
樓市
1、北京2022年首批集中供地掛牌，此輪集中供地掛出18宗住宅用地，起始價約491.8億元，將于2月中下旬集中競拍，而競現(xiàn)房銷售及搖號成為土拍“主流”。
2、《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》提出，人口凈流入的大城市要大力發(fā)展保障性租賃住房，因地制宜發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房，以中小戶型為主，供應(yīng)范圍以面向戶籍人口為主，逐步擴大到常住人口。全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，擴大住房公積金制度覆蓋范圍，多措并舉促進單位依法繳存，鼓勵靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度。
3、2021年，堪稱中國樓市跌宕起伏之年，上半年還是萬人搶房，下半年房企“爆雷”、成交銳減不絕于耳。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2022年房地產(chǎn)市場將呈現(xiàn)“前低后高”的走勢，隨著政策的調(diào)整、糾偏，以及新一年信貸額度的“重置”，市場有望經(jīng)歷修復階段重回穩(wěn)定狀態(tài)，進而走向良性循環(huán)。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部就《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導意見》公開征求意見。意見稿提出，到2025年，輕工業(yè)綜合實力大幅提升，占工業(yè)比重基本穩(wěn)定，企業(yè)創(chuàng)新能力、品牌影響力顯著提高，現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系基本形成。針對年輕消費群體、國外消費群體發(fā)展多樣化、時尚化、個性化、低度化白酒產(chǎn)品。
2、全國民航工作會議部署2022年主要任務(wù)，力爭全年完成運輸總周轉(zhuǎn)量1040億噸公里，旅客運輸量5.7億人次，貨郵運輸量780萬噸，總體恢復至疫情前85%左右水平，并力爭實現(xiàn)行業(yè)整體扭虧增盈；加大基礎(chǔ)設(shè)施補短板力度，力爭年底頒證運輸機場達256個；大力促進北斗導航、5G航空應(yīng)用等科技成果轉(zhuǎn)化。
3、2021年全年，我國民航業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量和貨郵運輸量857億噸公里、4.4億人次、732萬噸，同比提高7.3、5.5和8.2個百分點，分別恢復至2019年的66.3%、66.8%、97.2%；全年完成投資1150億元，同比增長6.4%，超額完成年度投資目標。
4、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點示范工作啟動，將從云安全、人工智能安全、大數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、智慧城市安全、網(wǎng)絡(luò)安全共性技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全“高精尖”技術(shù)創(chuàng)新平臺9個重點方向，遴選一批技術(shù)先進、應(yīng)用成效顯著的試點示范項目。
5、發(fā)改委修改《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》，淘汰類“一、落后生產(chǎn)工藝裝備”“(十八)其他”中增加第7項，內(nèi)容為“虛擬貨幣‘挖礦’活動”。
6、胡潤研究院發(fā)布《2021胡潤中國民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展百強榜》，伊利位列第一，華為第二，碧桂園第三；以藥明康德、邁瑞生物為代表的醫(yī)藥保健行業(yè)企業(yè)進入百強最多，有13家；其次是以阿里巴巴、騰訊為代表的大眾網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)，有10家。以比亞迪、長城為代表的汽車行業(yè)，和以碧桂園、世茂為代表的房地產(chǎn)行業(yè)各有7家企業(yè)進入百強。
7、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，中國快遞物流指數(shù)為100.9%，環(huán)比回升1.1個百分點。國內(nèi)經(jīng)濟態(tài)勢進一步鞏固，市場供需加快穩(wěn)定，企業(yè)生產(chǎn)預(yù)期回升，快遞物流總指數(shù)止跌回升。
8、榮耀首款折疊屏手機Magic V，12GB+256GB售價9999元；12GB+512GB售價10999元。新機1月10日預(yù)售，1月18日正式發(fā)布。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，經(jīng)濟快速增長，勞動力市場強勁；美聯(lián)儲將阻止高通脹持續(xù)；美聯(lián)儲的政策必須維持廣泛性和前瞻性；致力于實現(xiàn)就業(yè)最大化和穩(wěn)定物價的目標。
2、歐元區(qū)2021年11月失業(yè)率為7.2%，刷新2020年3月以來新低，預(yù)期7.2%，前值7.3%。
3、委內(nèi)瑞拉央行數(shù)據(jù)顯示，2021年委內(nèi)瑞拉的年度通脹率達到686.4%，與前一年2959.8%的通脹率相比，消費價格增速有所放緩。
4、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，以申報額為準，2021年韓國吸引的外商直接投資為295.1億美元，同比大增42.3%，創(chuàng)下1962年有記錄以來最高。實際到位外資180.3億美元，同比猛增57.5%。
5、澳大利亞2021年11月季調(diào)營建許可同比降7.7%，前值降8.1%；環(huán)比升3.6%，前值降12.9%；季調(diào)私營營建許可同比降8.1%，前值降3.7%；環(huán)比升1.4%，前值升4.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，精銳教育跌33.09%，寺庫跌12.52%，觸寶跌9.72%，億邦通信跌8.73%，波奇網(wǎng)跌7.94%，阿里巴巴跌1.1%。漲幅方面，獵豹移動漲9.37%，嗶哩嗶哩漲6.37%，再鼎醫(yī)藥漲6.32%，世紀互聯(lián)漲5.03%，金融壹賬通漲5.02%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌1.33%，小鵬汽車跌5.33%，理想汽車跌5.62%。
2、據(jù)供應(yīng)鏈消息稱，蘋果公司2022年推出的iPhone 14將搭載三星4nm制程的高通5G芯片X65及射頻IC，搭配蘋果A16應(yīng)用處理器。而蘋果2023年推出的iPhone 15將首度全部采用自研芯片，其中5G芯片會采用臺積電5nm制程，射頻IC采用臺積電7nm制程，A17處理器將采用臺積電3nm量產(chǎn)。
3、英國審慎監(jiān)管局將對云計算供應(yīng)商加強監(jiān)管，尋求從亞馬遜、微軟和谷歌獲取更多數(shù)據(jù)，包括其服務(wù)的運營彈性。
4、LG能源解決方案今年在手訂單總額高達260萬億韓元（約合人民幣1.38萬億元），多于中國電池巨頭寧德時代，公司預(yù)計長遠看市場份額有望趕超寧德時代。LG能源還涉足磷酸鐵鋰項目，優(yōu)先將其應(yīng)用于儲能系統(tǒng)，并考慮用于動力電池領(lǐng)域。
5、雙龍汽車與愛迪生汽車正式簽署并購重組合同，合同金額為3048億韓元（約合人民幣16.2億元）。雙龍汽車于2004年被中國上海汽車收購，此次有望時隔18年重返韓企懷抱。
6、韓國SK集團旗下的SK海力士、SK Telecom以及SK Square宣布成立聯(lián)合發(fā)展協(xié)會，將募資1萬億韓元規(guī)模，共同投資半導體、人工智能、元宇宙和區(qū)塊鏈等。
7、游戲行業(yè)再現(xiàn)一筆大規(guī)模并購案?！秱b盜獵車手》開發(fā)商RockStar母公司Take-Two宣布，將作價約127億美元收購社交游戲開發(fā)商Zynga。Zynga代表作包括美國版開心農(nóng)場系列、《珍寶島》等。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌，動力煤跌3.3%，焦炭跌1.9%，焦煤跌1.84%，鐵礦石漲1.07%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌2.95%，乙二醇跌2.34%，LPG跌1.99%，紙漿跌1.76%，PVC跌1.64%。
2、工信部呂桂新透露，《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》將陸續(xù)出臺。他強調(diào)，2022年要繼續(xù)鞏固產(chǎn)能產(chǎn)量雙控成果，嚴禁新增產(chǎn)能，嚴格產(chǎn)能置換，在京津冀及周邊地區(qū)有序開展錯峰生產(chǎn)；開展電爐鋼發(fā)展試點示范；制定《鐵礦行業(yè)規(guī)范條件》；開展鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)分級分類管。
3、中鋼協(xié)預(yù)計，2021年全年中國鋼產(chǎn)量為10.3億噸，比上年減少約3500萬噸；鋼材庫存從3月上旬達到高點后逐步下降，年末與上年同期水平基本持平?？傮w來看，全年鋼材供需基本平衡，為下游行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。
4、山東省日照市鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)劃出爐，“十四五”期間日照市將新承接鋼產(chǎn)能約2000萬噸，形成鋼產(chǎn)能規(guī)模約4000萬噸。
5、印尼政府可能最快將于本周二作出決定，恢復煤炭出口。
6、蒙古央行2021年貴金屬收購總量達20.8噸，同比下降11.86%。其中，2021年12月份收購量779.7公斤，下降70.07%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.52%，報2277點。