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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月14日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、“十四五”現(xiàn)代綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃即將出臺(tái)，同時(shí)，中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃的修編，國家公路網(wǎng)規(guī)劃、全國港口與航道布局規(guī)劃、“十四五”鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制也正加快推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“十四五”基建投資將重點(diǎn)聚焦“加快建設(shè)交通強(qiáng)國”，涉及骨干通道、城市群和都市圈軌道交通、現(xiàn)代化機(jī)場建設(shè)等。
2、一則據(jù)稱出自頭部公募的一季度觀點(diǎn)昨日在市場上廣泛流傳，其中有一條是“以茅臺(tái)為首的少數(shù)高端白酒面臨消費(fèi)稅提高，據(jù)說文件已批”。對(duì)此，貴州茅臺(tái)相關(guān)人士稱目前沒有接到相關(guān)消息，瀘州老窖相關(guān)人士也表示尚未聽說，多名買方及賣方的食飲行業(yè)投研人士均答復(fù)為未聽說相關(guān)文件出臺(tái)。
3、寧德時(shí)代無負(fù)極金屬電池專利惹關(guān)注，有媒體猜測寧德時(shí)代或?qū)⑸鲜鰧＠夹g(shù)用于第二代鈉離子電池，通過改善負(fù)極性能提升電池能量密度。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來無負(fù)極金屬電池技術(shù)的應(yīng)用將不僅限于鈉離子電池。此次傳出的專利說明書包括工藝部分內(nèi)容，距離量產(chǎn)已十分接近。
4、一家據(jù)稱是頭部券商的《固定收益融資部員工社會(huì)行為準(zhǔn)則（試行版）》在圈內(nèi)刷屏。其中提到，固定收益融資部出臺(tái)部門員工的社會(huì)行為準(zhǔn)則，避免炫富，高調(diào)等行為給公司甚至整個(gè)行業(yè)帶來負(fù)面影響。工作環(huán)境下不允許開百萬以上豪華車，戴高檔手表，使用高檔包，以及使用其他不合時(shí)宜、奢華定制的物品。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.49%報(bào)36113.62點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.42%報(bào)4659.03點(diǎn)，納指跌2.51%報(bào)14806.81點(diǎn)。微軟跌超4%，賽富時(shí)跌3.8%，領(lǐng)跌道指?？萍脊纱蟮?，蘋果跌近2%，特斯拉跌6.8%，英偉達(dá)跌超5%。資管巨頭TPG資本上市首日收漲15.25%。 熱門中概股全線走低，阿里巴巴跌4.35%，京東跌6.49%，百度跌4.3%，嗶哩嗶哩跌10.7%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.13%報(bào)16031.59點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.5%報(bào)7201.14點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.16%報(bào)7563.85點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.47%報(bào)27844.45點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.13%報(bào)486.2點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.35%，報(bào)2962.09點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.96%，報(bào)28489.13點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.48%，報(bào)7474.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.18%，報(bào)12826.99點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.28%報(bào)1822.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.37%報(bào)23.12美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低，美油2022年2月合約跌1.14%報(bào)81.7美元/桶，布油2022年3月合約跌0.6%報(bào)84.16美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1%報(bào)9963美元/噸，LME鋅漲0.24%報(bào)3560.5美元/噸，LME鎳漲0.5%報(bào)22175美元/噸，LME鋁跌0.82%報(bào)2958美元/噸，LME錫跌1.94%報(bào)40600美元/噸，LME鉛漲0.17%報(bào)2350美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.103%，法國10年期國債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.286%，德國10年期國債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.094%，意大利10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.214%，西班牙10年期國債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.583%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.520%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌2.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.907%，3年期美債收益率跌3.47個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.205%，5年期美債收益率跌4.45個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.479%，10年期美債收益率跌4.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.707%，30年期美債收益率跌4.14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.047%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報(bào)94.8793，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.1%報(bào)1.1455，英鎊兌美元漲0.02%報(bào)1.3706，澳元兌美元跌0.05%報(bào)0.728，美元兌日元跌0.4%報(bào)114.17，美元兌加元漲0.08%報(bào)1.2516，美元兌瑞郎跌0.34%報(bào)0.9111，離岸人民幣兌美元跌26個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3645。
宏觀
1、2021年我國實(shí)際使用外資11493.6億元，同比增長14.9%，再創(chuàng)歷史新高。商務(wù)部表示，2022年穩(wěn)外資工作，將重點(diǎn)從進(jìn)一步擴(kuò)大高水平對(duì)外開放、推動(dòng)開放平臺(tái)建設(shè)、加強(qiáng)外資企業(yè)和項(xiàng)目服務(wù)保障以及優(yōu)化外商投資環(huán)境等幾個(gè)方面展開。
2、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類管理進(jìn)一步提升監(jiān)管效能的意見》，提出按照信用風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì)企業(yè)實(shí)施自動(dòng)分類。力爭用3年左右的時(shí)間，市場監(jiān)管系統(tǒng)全面實(shí)施企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類管理，有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，努力做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早處置。
3、央行1月13日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
4、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告，自2月1日起，對(duì)原產(chǎn)于韓國的部分進(jìn)口貨物實(shí)施RCEP協(xié)定稅率。
5、中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心預(yù)測顯示，2022年我國經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)健增長，經(jīng)濟(jì)增長將呈現(xiàn)前稍低后略高趨勢，預(yù)計(jì)全年GDP增速為5.5%左右。
6、國家衛(wèi)健委通報(bào)，1月12日，31個(gè)省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例190例。其中本土病例124例（河南76例，其中安陽市43例、許昌市28例、鄭州市3例、信陽市1例、滑縣1例；天津41例，其中津南區(qū)40例、河西區(qū)1例；陜西西安6例；廣東深圳1例）。新增無癥狀感染者31例，其中本土9例（天津津南區(qū)5例，遼寧大連2例，廣東深圳1例，云南德宏傣族景頗族自治州1例）。
7、上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例和3例本土無癥狀感染者。確診病例的工作地靜安區(qū)靜安市街道愚園路228號(hào)被列為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，上海市其他區(qū)域等級(jí)不變。上海加強(qiáng)入境人員社區(qū)健康監(jiān)測期間管控措施，已經(jīng)對(duì)入境人員在社區(qū)健康監(jiān)測期間的隨申碼賦“黃碼”。
金融
1、量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指導(dǎo)，后續(xù)私募管理人在客戶虧損的情況下不得計(jì)提超額收益部分的業(yè)績報(bào)酬，而且計(jì)提完成后客戶持有份額不能為虧損狀態(tài)。
2、支付寶聯(lián)合興證全球基金、南方基金、中歐財(cái)富、廣發(fā)基金、嘉實(shí)財(cái)富和財(cái)通證券在今年1月4日推出的重磅投顧新品“金選投顧”目前已經(jīng)被叫停。消息人士稱，被叫停是因?yàn)楹弦?guī)問題，支付寶沒有基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)資格。目前支付寶理財(cái)欄目首頁已經(jīng)沒有“金選投顧”的入口。
3、百億債券私募明毅基金旗下產(chǎn)品“明毅固盛五號(hào)”被投資人爆料出現(xiàn)無法贖回投資款的問題。投資人在實(shí)名舉報(bào)信中稱，明毅基金惡意侵占投資人款項(xiàng)、存在關(guān)聯(lián)交易、不同產(chǎn)品間隨意利益輸送、信披違規(guī)等“違規(guī)行為”。明毅基金相關(guān)負(fù)責(zé)人稱舉報(bào)信中內(nèi)容不屬實(shí)，投資人和明毅基金公司將在兩天后發(fā)布澄清說明。
4、據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，截至1月13日，近一年來證券從業(yè)人員增加8593人，重返34萬人大關(guān)。中信證券從業(yè)人員數(shù)量居于行業(yè)首位，為16443人；廣發(fā)證券、國信證券、國泰君安、中信建投和中金公司從業(yè)人員數(shù)也超1萬人。券商投顧數(shù)量最多，目前增至6.8萬。中信證券為唯一投顧人員數(shù)量超過5000人的券商，近兩年投顧人數(shù)始終保持在行業(yè)首位。
5、貝萊德建信第二只權(quán)益產(chǎn)品“貝盈A股二期”募資完畢，募集資金不足5億元，相較于貝萊德建信首款產(chǎn)品“貝盈A股一期”24.64億元的募資金額大幅減少。
樓市
1、深圳市住建局表示，截至1月12日，深圳一季度計(jì)劃入市的商品住宅及商務(wù)公寓項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)計(jì)供應(yīng)房源面積為71.85萬平方米，7509套，其中：住宅66.24萬平方米，6565套。
2、“十四五”期間海南省要建設(shè)25萬套安居房，新增保障性租賃住房和公共租賃住房保障5萬戶（含發(fā)放住房補(bǔ)貼），穩(wěn)步推進(jìn)棚戶區(qū)改造，完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)21萬戶。
產(chǎn)業(yè)
1、最高法發(fā)布生態(tài)環(huán)境侵權(quán)適用懲罰性賠償新規(guī)明確，對(duì)造成生態(tài)環(huán)境損害的責(zé)任者嚴(yán)格實(shí)行賠償制度，加大對(duì)嚴(yán)重違法行為處罰力度，對(duì)惡意侵權(quán)者實(shí)行懲罰性賠償制度，將承擔(dān)比實(shí)際損失高出兩倍的懲罰性賠償金。
2、工信部印發(fā)《建材行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》提出，到2025年，建立較為完善的建材行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，制定不少于40項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)智能制造標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)廣泛應(yīng)用。
海外
1、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯表示，今年將調(diào)整貨幣政策。美聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)烈預(yù)期今年將加息2-4次。而在結(jié)束購買債券之后，將開始考慮如何削減資產(chǎn)負(fù)債表。
2、里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金稱，如果需要，美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份開始使利率正常化。通脹越接近目標(biāo)水平，就越容易以合理的速度將利率正?；?。利率調(diào)整的時(shí)機(jī)和速度將取決于通貨膨脹。如果通脹繼續(xù)保持在高位和更廣泛的基礎(chǔ)上，將需要采取更積極的正?；胧?。
3、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克加入日益壯大的加息陣營，表示支持今年3月首次加息，全年總計(jì)升息3-4次。哈克預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在“2022年末或2023年初”，即已經(jīng)進(jìn)行足夠加息后開始縮表。
4、布雷納德在美聯(lián)儲(chǔ)副主席提名聽證會(huì)上表示，控制已飆升至近40年高位的通貨膨脹是美聯(lián)儲(chǔ)必須解決的“最重要任務(wù)”，以保持當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。
5、美國去年12月PPI同比增長9.7%，雖然略低于預(yù)期值9.8%，但仍創(chuàng)2010年有記錄以來最高水平。因汽油和食品價(jià)格下降，美國12月PPI環(huán)比僅增長0.2%，低于預(yù)期的增長0.4%，且創(chuàng)2020年11月以來新低，暗示價(jià)格壓力或許正開始減輕。
6、美國上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為23萬人，超過預(yù)期的20萬人，創(chuàng)2021年11月中旬以來最高水平，顯示近期奧密克戎毒株導(dǎo)致的確診病例激增可能會(huì)導(dǎo)致更多失業(yè)。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌14.71%，普普文化跌13.66%，天境生物跌12.54%，秦淮數(shù)據(jù)跌11.33%，格林酒店跌11.22%，嗶哩嗶哩跌10.7%，京東跌6.49%，微博跌5.7%，拼多多跌4.57%，網(wǎng)易跌4.57%，百度跌4.3%，阿里巴巴跌4.35%。漲幅方面，途牛漲12.6%，一起教育科技漲3.48%，無憂英語漲3.18%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.77%，小鵬汽車跌1.76%，理想汽車漲0.07%。
2、歐盟委員會(huì)不批準(zhǔn)韓國現(xiàn)代重工并購韓國大宇造船及海洋工程有限公司。理由是這兩家造船巨頭合并后將掌控全球大型液化天然氣船的生產(chǎn)制造，嚴(yán)重破壞市場競爭。
3、特斯拉柏林超級(jí)工廠獲得生產(chǎn)2000輛Model Y的特別許可，但在獲得最終的審批之前，這一部分車輛不能向消費(fèi)者交付。特斯拉海外官網(wǎng)刪除Cybertruck投產(chǎn)日期以及訂單售價(jià)。特斯拉CEO馬斯克承認(rèn)特斯拉進(jìn)軍印度仍面臨大量挑戰(zhàn)。
4、英國天然氣和電力供應(yīng)商OVO能源宣布，計(jì)劃裁員四分之一，即從6200名員工中裁減1700名員工。裁員計(jì)劃作為該公司重組計(jì)劃的一部分，旨在從日益嚴(yán)重的能源危機(jī)中節(jié)省成本。
5、達(dá)美航空2021年第四季度GAAP營收為94.7億美元，稅前虧損為3.95億美元，凈虧損為4.08億美元。達(dá)美航空預(yù)計(jì)今年第一季度總營收達(dá)到2019年同期的72%-76%，運(yùn)力恢復(fù)達(dá)83%-85%。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收跌，焦炭跌2.16%，焦煤跌1.84%，鐵礦石跌1.49%，動(dòng)力煤跌1.26%。能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲2.98%，乙二醇漲2.88%，PVC漲1.76%，LPG跌1.7%，20號(hào)膠跌1.16%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年， 確保糧食總產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上，跨上1.4萬億斤臺(tái)階，守住谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全底線。油料力爭新增面積2500萬畝以上，棉花、糖料保持合理自給水平。
3、印尼放寬煤炭出口，已批準(zhǔn)37艘裝載出口煤炭的貨船離港。去年12月31日，印尼政府突然宣布，自今年1月1日起實(shí)施為期一個(gè)月的煤炭出口禁令，以緩解國內(nèi)電廠用煤緊張。由于印尼是全球最大電煤供應(yīng)國，這一消息在世界煤電市場引發(fā)震動(dòng)。
4、世界黃金協(xié)會(huì)表示，隨著相互競爭的力量支持并削弱金價(jià)的表現(xiàn)，2022年金價(jià)可能面臨與去年類似的動(dòng)態(tài)。盡管加息可能對(duì)黃金造成不利影響，但歷史表明，加息的影響可能有限。
5、美國至1月7日當(dāng)周EIA天然氣庫存減少1790億立方英尺，庫存連降8周，創(chuàng)2021年2月19日當(dāng)周以來最大降幅；預(yù)期減少1730億立方英尺，前值減少310億立方英尺。
6、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7.6%，至1873點(diǎn)，再度刷新去年3月初以來新低。