會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2022年2月18日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國家發(fā)改委等多部門同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用會(huì)達(dá)到1：8。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，國家對未來新冠疫苗加強(qiáng)免疫接種提出新的相關(guān)要求，新冠疫苗接種工作繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)免疫和加強(qiáng)免疫。加強(qiáng)免疫方案有兩種：一是同源加強(qiáng)免疫接種，一是異源加強(qiáng)免疫接種（也稱“序貫加強(qiáng)免疫”）。
3、山東菏澤下調(diào)住房貸款首付比例，“無房無貸”購房者的首付比從之前最低30%降至最低20%。不過，農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)工作人員稱，并非所有客戶都能享受到最低貸款比例，還要根據(jù)個(gè)人資質(zhì)、還款能力等予以確定。
4、頂流基金經(jīng)理董承非正式“奔私”。中基協(xié)信息顯示，從興證全球基金卸任基金經(jīng)理的董承非，正式加盟百億私募?？べY產(chǎn)。這也意味著，昔日“興全三劍客”杜昌勇、王曉明、董承非重新相聚。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌1.78%報(bào)34312.03點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.12%報(bào)4380.26點(diǎn)，納指跌2.88%報(bào)13716.72點(diǎn)。俄烏局勢再度緊張，避險(xiǎn)情緒迅速升溫。賽富時(shí)跌超5%，卡特彼勒跌超4%，3M、高盛、IBM跌超3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊稍庵卮?，蘋果跌超2%，臉書跌超4%，特斯拉跌超5%，英偉達(dá)跌超7%。黃金股連續(xù)兩日逆市上揚(yáng)，巴里克黃金漲4.7%，哈莫尼黃金漲8.8%。
2、歐股普遍收跌，德國DAX指數(shù)跌0.67%報(bào)15267.63點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.26%報(bào)6946.82點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.87%報(bào)7537.37點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.11%報(bào)26669.27點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.69%報(bào)464.55點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.53%報(bào)2744.09點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.11%，報(bào)12256.82點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.16%，報(bào)7296.20點(diǎn)；但日經(jīng)225指數(shù)跌0.83%報(bào)27232.87點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.56%報(bào)1900.7美元/盎司，創(chuàng)去年六月以來新高；COMEX白銀期貨收漲1.02%報(bào)23.845美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低，美油2022年3月合約跌2.11%報(bào)91.68美元/桶，布油2022年4月合約跌1.91%報(bào)93美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.7%報(bào)9922.5美元/噸，LME鋅漲0.96%報(bào)3618.5美元/噸，LME鎳漲2.24%報(bào)23930美元/噸，LME鋁漲0.08%報(bào)3258.5美元/噸，LME錫漲0.57%報(bào)43950美元/噸，LME鉛跌0.13%報(bào)2335美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.460%，法國10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.700%，德國10年期國債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.228%，意大利10年期國債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.832%，西班牙10年期國債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.211%，葡萄牙10年期國債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.087%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.479%，3年期美債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.702%，5年期美債收益率跌7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.847%，10年期美債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.968%，30年期美債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.297%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報(bào)95.8216，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.08%報(bào)1.1363，英鎊兌美元漲0.22%報(bào)1.3614，澳元兌美元跌0.08%報(bào)0.7188，美元兌日元跌0.45%報(bào)114.925，美元兌加元漲0.13%報(bào)1.2708，美元兌瑞郎跌0.23%報(bào)0.9202，離岸人民幣兌美元跌15個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3341。
宏觀
1、國務(wù)院副總理、國務(wù)院食品安全委員會(huì)主任韓正強(qiáng)調(diào)，要扎實(shí)做好食品安全工作；要強(qiáng)化科技支撐，推廣新技術(shù)新手段，探索建立全國統(tǒng)一的食品安全信息追溯平臺(tái)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析運(yùn)用，提高監(jiān)管針對性有效性。
2、圍繞實(shí)現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)踐路徑，國家發(fā)改委將推動(dòng)制定出臺(tái)《促進(jìn)共同富裕行動(dòng)綱要》，構(gòu)建初次分配、再分配、三次分配協(xié)調(diào)配套的基礎(chǔ)性制度安排。牽頭研究制定擴(kuò)大中等收入群體實(shí)施方案，并研究構(gòu)建促進(jìn)共同富裕監(jiān)測評估體系。
3、央行2月17日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有200億元逆回購到期，因此凈回籠100億元。
4、浙江圍繞推動(dòng)收入分配制度改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，目前正在研究、準(zhǔn)備出臺(tái)《浙江省“擴(kuò)中”“提低”行動(dòng)方案》，目標(biāo)是推動(dòng)率先基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會(huì)結(jié)構(gòu)。核心指標(biāo)就是到2025年，浙江家庭年可支配收入10-50萬元群體比例要達(dá)到80%、20-60萬元群體比例要達(dá)到45%。
5、國家衛(wèi)健委：2月16日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例92例，其中本土病例35例（江蘇蘇州市16例；遼寧葫蘆島市7例；廣東7例，其中深圳市6例、廣州市1例；內(nèi)蒙古呼和浩特市3例；廣西百色市1例；云南德宏傣族景頗族自治州1例）；新增無癥狀感染者32例，其中本土11例（江蘇7例，其中蘇州市6例、無錫市1例；廣東深圳市2例；云南德宏傣族景頗族自治州2例）。
海外
1、G20財(cái)長和央行行長會(huì)議2月17日至18日舉行，會(huì)議將圍繞全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重點(diǎn)、難點(diǎn)與展望等議題展開討論，提高各國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)政策的協(xié)同性成為與會(huì)者重點(diǎn)討論內(nèi)容。本次會(huì)議擬推動(dòng)各國制定相互協(xié)調(diào)的財(cái)政和貨幣政策，以期使全球經(jīng)濟(jì)增長更具包容性和可持續(xù)性。
2、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德認(rèn)為，加息不會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。量化寬松已經(jīng)接近尾聲，將在3月結(jié)束。同時(shí)，布拉德表示，“提前加息”將發(fā)出正確的信號，美聯(lián)儲(chǔ)對通脹控制是認(rèn)真的；并支持在第二季度開始縮表。
3、德國伊弗經(jīng)濟(jì)研究所最新研究結(jié)果顯示，2020年至2021年期間，新冠疫情給德國造成的經(jīng)濟(jì)損失至少達(dá)到3300億歐元，相當(dāng)于2019年全年經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的10%。
4、日本2月經(jīng)濟(jì)報(bào)告下調(diào)對經(jīng)濟(jì)總體評估，為五個(gè)月來首次。
5、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外上升2.3萬人，達(dá)到24.8萬，為1月中旬以來首次增加。當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)則降至159萬。
6、美國1月新屋開工年化總數(shù)163.8萬戶，預(yù)期170萬戶；1月營建許可總數(shù)189.9萬戶，預(yù)期176萬戶。
7、日本1月貨物進(jìn)口額同比增長39.6%，連續(xù)12個(gè)月同比增長；出口額同比增長9.6%，連續(xù)11個(gè)月同比增長。1月貨物貿(mào)易逆差擴(kuò)大至2.19萬億日元，為連續(xù)第六個(gè)月出現(xiàn)逆差。
8、新加坡去年第四季GDP同比增速由初值5.9%小幅上修至6.1%，全年增速則由7.2%上調(diào)至7.6%。同時(shí)，新加坡政府維持今年經(jīng)濟(jì)增長3%-5%的預(yù)測不變。
9、澳大利亞1月季調(diào)后失業(yè)率錄得4.2%，維持在2008年8月以來的低點(diǎn)。當(dāng)月就業(yè)人數(shù)增加1.29萬人。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，美華國際醫(yī)療跌30.34%，樸新教育跌14.62%，安高盟跌11.41%，蘭亭集勢跌9.3%，億邦通信跌9.09%，泛生子跌8.81%，嗶哩嗶哩跌3.44%。漲幅方面，云集漲5.56%，極光漲3.7%，嘉楠科技漲2.19%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.48%，小鵬汽車漲0.56%，理想汽車跌0.54%。
2、美國監(jiān)管部門正在調(diào)查華爾街的大宗交易業(yè)務(wù)，審查對象是華爾街對沖基金、摩根士丹利、高盛集團(tuán)等巨頭，并已向摩根士丹利、高盛集團(tuán)等機(jī)構(gòu)發(fā)出傳票。SEC主要調(diào)查的重點(diǎn)是，主導(dǎo)大宗交易的機(jī)構(gòu)是否存在提前向重要客戶透露大宗交易的違規(guī)行為，例如暗示大客戶通過做空相關(guān)股票，并從中獲利。
3、美國證券交易委員會(huì)（SEC）正在調(diào)查幣安美國交易所與兩家交易附屬公司之間的關(guān)系。這兩家交易公司Sigma Chain和Merit Peak擔(dān)任著幣安美國交易所的做市商。知情人士透露，SEC關(guān)注的是幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯(lián)系。
4、蘋果公司定于3月第一周舉行年度股東大會(huì)。知名代理咨詢公司ISS督促股東否決蘋果CEO庫克的薪酬方案，稱其獎(jiǎng)勵(lì)有一半缺乏業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。庫克在2021財(cái)年的總薪酬為9870萬美元，較2020財(cái)年的1480萬美元增長五倍多，其中包括300萬美元的基本工資和8230萬美元的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。
5、美國國家公路交通安全管理局對特斯拉“幽靈剎車”問題展開調(diào)查，因?yàn)橛熊囍魍对V稱特斯拉汽車在沒有明顯原因的情況下自動(dòng)剎車。此次調(diào)查涵蓋2021年和2022年生產(chǎn)的約41.6萬輛汽車。特斯拉稱，目前還沒有接到該問題導(dǎo)致的撞車或受傷的報(bào)告。
6、本田汽車表示，受芯片短缺和疫情導(dǎo)致的供應(yīng)中斷影響，其日本國內(nèi)的埼玉工廠和鈴鹿工廠的產(chǎn)能將至少在3月初之前削減約10%。
7、高途公告表示，將在2月底前停止向高中學(xué)生提供與學(xué)科相關(guān)的輔導(dǎo)服務(wù)，預(yù)計(jì)將對公司2022年及以后的收入產(chǎn)生重大不利影響。未來公司將把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)教育服務(wù)、職業(yè)教育服務(wù)和數(shù)字產(chǎn)品。
8、法拉第未來（FF）宣布，電動(dòng)車FF 91量產(chǎn)版將在2月23日正式發(fā)布。
9、沃爾瑪2021年第四季度每股收益1.28美元，市場預(yù)期1.5美元；營收1529億美元，預(yù)期1515.4億美元；凈利潤35.6億美元，預(yù)期41.8億美元。公司計(jì)劃在2023財(cái)年回購至少100億美元的股票。
10、空中客車2021年第四季度營收169.9億歐元，預(yù)估168.7億歐元；調(diào)整后EBIT為15億歐元，預(yù)估13.4億歐元；預(yù)計(jì)2022年交付量為720架。
11、Tower半導(dǎo)體2021年第四季度營收4.12億美元，同比增長19%；凈利潤5200萬美元，攤薄每股盈利0.47美元，同比增67%。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系收盤漲跌不一，焦煤漲4.08%，焦炭漲2.13%，動(dòng)力煤漲1.47%，鐵礦石跌4.54%，螺紋鋼跌0.93%。能源化工品表現(xiàn)分化，20號膠漲0.9%，玻璃跌2.85%，純堿跌2.65%，PTA跌1.37%。
2、國內(nèi)成品油價(jià)格“四連漲”落地。自2月18日起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高210元和200元，折合92號汽油上調(diào)0.16元/升、95號汽油上調(diào)0.17元/升。
3、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局赴青島開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研，召開專題會(huì)議提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)，要求釋放過高庫存、盡快恢復(fù)至合理水平，并提供近期鐵礦石庫存變化、買進(jìn)賣出的具體時(shí)間、數(shù)量和價(jià)格等詳細(xì)情況，配合核查是否存在囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。
4、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2022年，主要有色金屬價(jià)格總體將呈高位震蕩格局；有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資額大體與2021年持平；有色金屬產(chǎn)品出口量仍有望維持增長，但增幅可能會(huì)放緩，銅鋁等礦山原料進(jìn)口有望保持穩(wěn)定或略有增加。
5、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長葛紅林表示，銅是重要的有色金屬資源，行業(yè)各企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)同，提高在國際市場上的議價(jià)能力和話語權(quán)，同時(shí)要加強(qiáng)海外資源勘探布局，保障供應(yīng)鏈安全。要從調(diào)控總量、調(diào)整進(jìn)出口、加強(qiáng)科技創(chuàng)新、優(yōu)化全國布局、加快循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)等幾個(gè)方向持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作。
6、據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，為扎實(shí)推進(jìn)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)，大力提高對外投資及技術(shù)合作水平，定于3月11日-12日召開2022年中國國際煤炭貿(mào)促會(huì)議。
7、印尼貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，1月份該國精煉錫出口量為1216.44噸，同比下降70.7%。該國礦業(yè)官員此前表示，受行政問題影響，該國錫出口許可發(fā)放緩慢，目前該國政府正在解決該問題。
8、印尼鎳礦商協(xié)會(huì)（APNI）秘書長近日表示，至少有4家鎳冶煉廠將于2022年運(yùn)營，將大幅增加對鎳礦的需求。APNI預(yù)計(jì)，2022年，印尼鎳礦的開采量將達(dá)到1億噸，同比增長20%-30%。
9、印尼能源部長：印尼1月煤炭產(chǎn)量為3400萬噸，出口量為1200萬噸。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.53%，報(bào)1886點(diǎn)。