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財經(jīng)早餐2022年6月2日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署加快穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地生效，讓市場主體和人民群眾應(yīng)知盡知、應(yīng)享盡享；安排進一步加大困難群眾救助幫扶力度，兜牢基本民生底線。會議指出，新增1400多億元留抵退稅，要在7月份退到位。對金融支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度。對符合條件的失業(yè)農(nóng)民工，無論是否參加失業(yè)保險，都要發(fā)放臨時補助或救助。落實支持平臺企業(yè)合法合規(guī)境內(nèi)外上市等舉措。
2、國家發(fā)改委等九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，我國將加快黃河幾字彎、冀北、松遼等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合基地和海上風(fēng)電基地集群建設(shè)，可再生能源在一次能源消費增量中的占比超過50%，可再生能源發(fā)電量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。到2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右，可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右，地?zé)崮芄┡?、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料、太陽能熱利用等非電利用規(guī)模達到6000萬噸標準煤以上。
3、富時羅素宣布對富時中國50指數(shù)、富時中國A50指數(shù)、富時中國A150指數(shù)、富時中國A200指數(shù)等系列指數(shù)審核變更，6月17日收盤后生效。其中，富時中國A50指數(shù)成分股納入海螺水泥、中信銀行、通威股份，刪除智飛生物、格力電器、中國石油, 備選股名單包括愛爾眼科、國電南瑞、保利發(fā)展、陜西煤業(yè)、恩捷股份；富時中國A150指數(shù)成分股納入中國東航、斯達半導(dǎo)、特變電工等21只個股，刪除中信銀行、中國人壽、美的集團等21只個股；富時中國A200指數(shù)成分股納入華熙生物、中煤能源、中國東航等20只個股，刪除中航西飛、中航光電、中航沈飛等20只個股。
4、造車新勢力5月成績單出爐。理想汽車5月交付11496輛，同比增長165.9%，在4月交付量墊底后重奪造車新勢力交付量頭把交椅。哪吒汽車緊隨其后，5月交付11009臺，同比增長144%。小鵬汽車交付10125臺，同比增長78%。零跑汽車交付量10069臺，連續(xù)14個月同比增長超200%。蔚來共交付新車7024臺，同比環(huán)比均實現(xiàn)增長。另外，廣汽埃安5月銷量21056輛，同比增150%；極氪001交付4330輛，環(huán)比增102.6%，單月交付量創(chuàng)歷史新高。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.54%報32813.23點，標普500指數(shù)跌0.75%報4101.23點，納指跌0.72%報11994.46點。沃爾瑪跌2.46%，3M公司跌2.26%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.17%，臉書跌2.58%，特斯拉跌2.36%。中概股漲跌不一，每日優(yōu)鮮漲51.05%，多尼斯跌32.75%。
2、歐洲三大股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.33%報14340.47點，法國CAC40指數(shù)跌0.77%報6418.89點，英國富時100指數(shù)跌0.98%報7532.95點。
3、亞太股市主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.65%，創(chuàng)五周收盤高位至27457.89點；澳洲標普200指數(shù)漲0.32%，報7234點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.57%，報11373.24點。韓國市場因節(jié)假日休市。
4、國際油價小幅收漲，美油7月合約漲0.1%，報114.79美元/桶。布油8月合約漲0.19%，報115.82美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.06%報1849.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.79%報21.86美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.77%報9520美元/噸，LME期鋅跌1.05%報3872.5美元/噸，LME期鎳跌0.43%報28270美元/噸，LME期鋁跌2.26%報2724美元/噸，LME期錫漲0.95%報35000美元/噸，LME期鉛跌1.24%報2155美元/噸。中國出臺多項地產(chǎn)、汽車等消費刺激舉措，銅的終端需求有望回升。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲5.4個基點報2.153%，法國10年期國債收益率漲6.6個基點報1.701%，德國10年期國債收益率漲6.4個基點報1.181%，意大利10年期國債收益率漲8.5個基點報3.195%，西班牙10年期國債收益率漲7.8個基點報2.294%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.8個基點報2.323%。
8、美債收益率全線收漲，3月期美債收益率漲6.64個基點報1.134%，2年期美債收益率漲8.9個基點報2.656%，3年期美債收益率漲9.7個基點報2.829%，5年期美債收益率漲9.7個基點報2.922%，10年期美債收益率漲6.2個基點報2.912%，30年期美債收益率漲1.2個基點報3.061%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.79%報102.57，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.79%報1.0649，英鎊兌美元跌0.95%報1.2485，澳元兌美元跌0.08%報0.7174，美元兌日元漲1.13%報130.14，美元兌瑞郎漲0.36%報0.9631，離岸人民幣兌美元跌209個基點報6.6982。
宏觀
1、中國5月財新制造業(yè)PMI為48.1，預(yù)期48.9，前值46。5月以來全國新冠疫情形勢好轉(zhuǎn)，部分地區(qū)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，帶動制造業(yè)景氣回升，但仍處于收縮區(qū)間。
2、今年前4個月中央企業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，營業(yè)收入同比增長12.9%，凈利潤增長5.6%，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，實現(xiàn)良好開局。國資委表示，4月份以來，中央企業(yè)經(jīng)濟運行承受的壓力進一步加大。國資央企系統(tǒng)要加快推進復(fù)工達產(chǎn)，著力打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，盡快有序推進員工復(fù)崗、倉庫解封、物流暢通，最大限度挽回疫情損失。持續(xù)深化虧損治理，全力控制虧損子企業(yè)數(shù)量、減少虧損面和虧損額，加快推進“兩非”剝離和“兩資”清理工作，重視發(fā)揮資本市場作用，提高央企控股上市公司質(zhì)量。
3、央行6月1日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，加快推進一批工程項目、多渠道盤活存量資產(chǎn)、穩(wěn)定和擴大民間投資，有序推進政府和社會資本合作（PPP）……近兩天，從中央到地方，一攬子政策措施密集落地，投資多方開源，加力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。下一步相關(guān)部門還將啟動編制國家重大基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，鼓勵和吸引更多社會資本參與國家重大工程項目，PPP模式將成為重要抓手。
5、廣東省發(fā)布貫徹落實國務(wù)院《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》實施方案，加大增值稅留抵退稅政策落實力度，提高資本市場融資效率，穩(wěn)定增加汽車、家電等領(lǐng)域消費等，共提出131條具體措施。鼓勵符合條件的平臺企業(yè)依法依規(guī)到境外公開募集股份及上市，6月30日前省內(nèi)購買新能源以舊換新推廣車型每輛補貼8000元。
6、天津市出臺穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施實施方案，主要包括全面落實國家財政政策、用足用好貨幣金融支持、穩(wěn)投資促消費擴大內(nèi)需、保障糧食能源安全、穩(wěn)定暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、兜牢民生保障底線六個方面、35條政策措施。
7、國家衛(wèi)健委通報，5月31日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例22例（北京14例，上海5例，河南2例，河北1例）；新增本土無癥狀感染者46例（上海10例，河北8例，吉林7例，山東7例，遼寧4例，四川3例，北京、安徽、江西、河南、廣西、云南、新疆各1例）。
海外
1、歐盟6月1日消息稱，因匈牙利反對，原本計劃在當天正式獲批的歐盟第六輪對俄制裁方案無法如期通過。在剛剛結(jié)束的歐盟特別峰會上，歐盟各國領(lǐng)導(dǎo)人原則上就歐盟第六輪對俄制裁方案達成共識，其中包括對俄石油實施“部分禁運”。根據(jù)歐盟規(guī)則，各成員國駐歐盟代表還需將此政治共識落實為法律文本，在此基礎(chǔ)上，新一輪對俄制裁方案才能正式生效。
2、美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書：所有12個聯(lián)邦儲備地區(qū)都報告了持續(xù)的經(jīng)濟增長，大多數(shù)地區(qū)顯示略有或溫和增長；四個地區(qū)顯示經(jīng)濟溫和增長；大多數(shù)地區(qū)指出，他們的聯(lián)系人報告了強勁的價格上漲，尤其是投入價格。
3、美聯(lián)儲布拉德：現(xiàn)在判斷通脹是否達到峰值還為時過早；支持“迅速”將利率上調(diào)至中性水平；重申支持FOMC加息至3.5%；屆時，美聯(lián)儲可能會在2023年或2024年下調(diào)政策利率。
4、美國總統(tǒng)拜登與美聯(lián)儲主席鮑威爾及財政部長耶倫會面，討論通貨膨脹問題。美國總統(tǒng)拜登表示，需要從復(fù)蘇過渡到穩(wěn)定增長，并強調(diào)尊重美聯(lián)儲的獨立性，還指出美聯(lián)儲將使用其政策工具來應(yīng)對物價上漲。耶倫承認，她在2021年預(yù)測通貨膨脹率上升不會構(gòu)成持續(xù)麻煩時做出了錯誤的判斷，稱沒有完全理解當時的情況，而且還出現(xiàn)了一些意料之外的沖擊使情況更加惡化。耶倫還警告，不能排除進一步的通脹沖擊。
5、加拿大央行宣布加息50個基點至1.5%，旨在努力控制通脹，避免價格上漲失控。這也是該行連續(xù)第二次加息50個基點。加拿大央行同時警告稱，如有必要將采取“更強有力”措施，以實現(xiàn)2%通脹目標。
6、日本央行副行長若田部昌澄表示，如果日本經(jīng)濟下行風(fēng)險顯現(xiàn)，日本央行不應(yīng)排除采取必要的額外寬松措施。至少目前來說，他對日本的更大擔(dān)憂仍然是持續(xù)的低增長、低利率和低通脹。他認為，4月通脹率達到2%并不等同于已達到央行的目標，由于低通脹，有必要繼續(xù)實施貨幣寬松政策。
7、得益于新訂單和產(chǎn)出增長加快，美國5月ISM制造業(yè)PMI意外上升至56.1，高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)估中值54.5，4月份數(shù)據(jù)為55.4。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值為54.6，為2020年11月以來的最低水平，但高于54.4的初值。德國5月制造業(yè)PMI終值為54.8，初值為54.7；法國制造業(yè)PMI終值為54.6，初值為54.5。
9、歐元區(qū)4月失業(yè)率6.8%，持平于紀錄低位，預(yù)期6.8%，前值6.8%。
10、英國5月制造業(yè)PMI終值錄得54.6，為2021年1月以來新低，初值和市場預(yù)期值均為54.6。
11、英國零售商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月英國零售商品價格同比上漲2.8%，創(chuàng)下自2011年7月以來最高紀錄。食品價格繼續(xù)快速上漲，同比漲幅由4月的3.5%升至4.3%，為2012年4月以來最高紀錄。
12、澳大利亞一季度GDP環(huán)比增長0.8%，同比增長3.3%，環(huán)比同比增速均超出經(jīng)濟學(xué)家預(yù)估，為下周澳洲聯(lián)儲大幅加息鋪平道路。
13、美國宇航局總監(jiān)察長馬丁在報告中表示，美國月球計劃“阿耳忒彌斯”開支將超過930億美元，美國的登月飛行將不早于2026年執(zhí)行。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，每日優(yōu)鮮漲51.05%，諾華家具漲21.86%，蘑菇街漲17.07%，腦再生漲15.95%，怪獸充電漲14.88%，團車漲10.33%；跌幅方面，多尼斯跌32.75%，新氧跌18.21%，華夏博雅跌18.16%，歡聚跌17.22%，華迪國際跌11.49%，和黃醫(yī)藥跌11.22%；中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.15%，小鵬汽車跌2.43%，理想汽車漲1.56%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克近期表示，特斯拉將考慮引入蘋果的AirPlay協(xié)議，以改善特斯拉汽車目前的音響效果。
3、蘋果準備開始在錢包應(yīng)用中為現(xiàn)代和比亞迪兩個新汽車品牌新增數(shù)字車鑰匙支持，該功能現(xiàn)已支持寶馬和起亞等車型。另有消息稱，蘋果將部分iPad生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到越南。最新公布的一份專利顯示，蘋果考慮把攝像頭裝到手表的表冠上。
4、特斯拉公司網(wǎng)站顯示，該公司將把某些長續(xù)航車型在美國的交付推遲至多一個月。根據(jù)該公司網(wǎng)站上的更新日期，Model Y的新訂單將在12月至明年3月交付，Model 3將在9月至12月交付，Model X將在明年2月至5月交付。分析人士表示，特斯拉很可能是由于零部件的生產(chǎn)和發(fā)貨延遲而放緩了發(fā)展速度。
5、英特爾與越南企業(yè)Vingroup簽署一項協(xié)議，共同開發(fā)包括自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)。英特爾正尋求加快進軍汽車行業(yè)，并在越南這個其最大的測試和裝配基地擴大業(yè)務(wù)。
6、歡聚一季度實現(xiàn)營收6.238億美元，調(diào)整后凈利潤2090萬美元，凈利率為3.3%，去年同期凈虧損率為3.7%。歡聚持續(xù)執(zhí)行回購計劃，一季度新增回購8020萬美元股票。
7、游戲驛站2023財年第一財季每股收益-2.08美元，預(yù)期-2.49美元；營收13.78億美元，預(yù)期13.16億美元；凈利潤-1.58億美元，預(yù)期-1.13億美元；游戲驛站美股盤后漲超6%。
8、Meta收跌2.58%，盤中一度跌超4%。消息稱Sandberg將辭去Meta首席運營官一職。扎克伯格稱Javier Olivan將成為Meta的下一任首席運營官。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，紙漿漲2.66%，瀝青漲1.56%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.16%，焦炭漲1.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗、菜粕跌超1%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等11個部門聯(lián)合印發(fā)《統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和“菜籃子”產(chǎn)品保供穩(wěn)價工作指南》指出，嚴禁以疫情防控為由，擅自設(shè)卡攔截、隨意斷路封村，不讓農(nóng)民下地種田、限制農(nóng)機通行作業(yè)、限制“菜籃子”產(chǎn)品運輸、分銷、配送，影響“菜籃子”產(chǎn)品市場穩(wěn)定。
3、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會組織召開部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟運行分析視頻會議。會議指出，3月份以來，除化工用煤保持增長外，電力、冶金、建材等行業(yè)的煤炭消費量同比有所減少，煤炭市場供需緊張局面有所趨緩。為確保煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，需加快大型現(xiàn)代化礦井核增審批手續(xù)辦理，研究建立煤礦彈性生產(chǎn)和彈性產(chǎn)能機制，確保煤礦依法依規(guī)生產(chǎn)。
4、中國石化天然氣分公司集氣總站——輪南天然氣管道工程正式投產(chǎn)，首日輸氣量150萬方，標志著中國石化西部區(qū)域天然氣管道與國家管網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)互通。
5、歐佩克下調(diào)2022年全球石油過剩預(yù)期，預(yù)計2022年石油供應(yīng)過剩140萬桶/日，此前為190萬桶/日。
6、國際能源署執(zhí)行干事法提赫?比羅爾表示，俄羅斯是全球能源體系的基石，俄烏沖突和西方國家對俄羅斯的制裁使全球同時面臨石油、天然氣和電力三重危機。比羅爾認為，當前的能源危機將比20世紀70年代和80年代的危機規(guī)模更大，持續(xù)時間更長。
7、俄羅斯政府將礦物肥料出口配額生效期延長到2022年年底，氮肥的配額略多于830萬噸，復(fù)合肥的配額略多于590萬噸。
8、美國至5月27日當周API原油庫存減少118.1萬桶，預(yù)期減少6.7萬桶，前值增加56.7萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.61%，報2633點。