會員財經早餐2022年11月28日星期一
熱點聚焦
1、未來一周，全球金融市場大事不斷。國內方面，多只養(yǎng)老目標基金Y份額開放申購，中國11月制造業(yè)PMI出爐，MSCI半年度指數(shù)調整正式生效，MSCI中國指數(shù)新納入36只中國股票。國際方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾噤聲期前最后一次發(fā)表講話，美國11月非農就業(yè)報告、美國核心PCE物價指數(shù)攜手登場。
2、針對當前疫情防控中出現(xiàn)的狀況，中國疾控中心有關專家就第九版防控方案和優(yōu)化調整疫情防控二十條措施做了進一步解讀。專家指出，根據二十條措施要求，地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的防控政策，嚴禁未經批準阻斷交通、隨意封控、長時間不解封等各類層層加碼行為，對造成嚴重后果的依法依規(guī)嚴肅追責。國家衛(wèi)健委、疾控局、交通運輸部等各行業(yè)主管部門將加強對行業(yè)系統(tǒng)的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。
3、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據顯示，1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額69768.2億元，同比下降3.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額22648.9億元，同比增長1.1%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額50877.4億元，下降2.1%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額19641.2億元，下降8.1%。
4、據證券時報，近日，資本市場利好頻出，本周內便有兩類重磅基金發(fā)售，長線增量資金正列隊而來。11月28日，個人養(yǎng)老金基金正式開啟發(fā)售，為個人養(yǎng)老金入市提供重要的投資渠道。多家機構預計，個人養(yǎng)老金制度有助于為資本市場引入萬億級別的長線穩(wěn)定型、配置型資金，有助于國內資本市場形成長牛慢牛格局。與此同時，首批8只北交所指數(shù)基金也于11月25日正式獲批，并將于11月29日開啟發(fā)售。
5、據證券時報，隨著11月行情步入尾聲，公募基金業(yè)績排位戰(zhàn)也進入沖刺時段。截至11月25日，在全市場可統(tǒng)計、最新規(guī)模10億元以上的主動權益類基金中，普通股票型基金平均年化回報-23.51%；偏股混合型基金平均年化回報-22.34%。這一表現(xiàn)不敵同期上證指數(shù)，但優(yōu)于深證成指和創(chuàng)業(yè)板指，略好于滬深300指數(shù)。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、世貿組織貨物貿易理事會當?shù)貢r間11月24日至25日在瑞士日內瓦舉行正式會議。會上，中國代表團對美國近期出臺的《通脹削減法案》中多項貿易歧視性和扭曲性補貼措施、美國擾亂全球半導體產業(yè)鏈和供應鏈的系列政策措施進行了長達40分鐘的發(fā)言，逐項揭批美方政策措施不符合世貿組織規(guī)則、違背國際法一般原則以及擾亂全球產業(yè)鏈價值鏈的具體方面，引起各方廣泛關注。中方敦促美方遵守世貿組織規(guī)則，取消該法案中歧視性和扭曲性的內容，切實履行二十國集團巴厘島領導人峰會宣言關于貿易和氣候環(huán)境政策應符合世貿組織規(guī)則的承諾。
2、國務院副總理孫春蘭21日至27日在重慶調研指導疫情防控工作。孫春蘭指出，當前重慶疫情防控處于關鍵時期，要根據檢測、流調做好風險研判，科學精準分類指導，既要集中資源力量推進高風險區(qū)拔點攻堅，加強對疫情較重的街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、城中村、老舊小區(qū)的防控工作指導，打好“陣地戰(zhàn)”、縮小“包圍圈”，不斷鞏固擴大防控成效。
3、國家統(tǒng)計局表示，1-10月工業(yè)企業(yè)利潤下降，結構繼續(xù)改善，部分中下游行業(yè)利潤回升明顯，但也要看到，近期國內疫情散發(fā)多發(fā)，世界經濟衰退風險加劇，工業(yè)企業(yè)效益恢復面臨較大壓力；下一步，要高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，推動穩(wěn)經濟一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，確保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定暢通，加快釋放消費需求，落實落細惠企紓困政策，推動工業(yè)經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復。
4、北京市介紹疫情防控最新情況：嚴格執(zhí)行第九版防控方案和優(yōu)化疫情防控二十條措施，科學劃定風險區(qū)域。高風險區(qū)一般以單元、樓棟為單位劃定。在疫情傳播風險不明確，或存在廣泛社區(qū)傳播的情況下，經嚴格評估，可適度擴大高風險區(qū)的劃定范圍。嚴禁采取硬質隔離、硬質圍擋等措施封堵消防通道、單元門、小區(qū)門，高風險區(qū)實行足不出戶，上門服務，對于看病就醫(yī)、緊急避險要確保外出渠道暢通。對于符合解封條件的要做到應解盡解。
5、上海進一步加強商業(yè)場所疫情防控工作措施，從11月29日零時起，進入上海市餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美發(fā)、洗（足）浴等商業(yè)場所的消費者，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。
6、深圳市倡導本周一至周五，廣大企業(yè)、單位員工及市民居家辦公。黨政機關、事業(yè)單位、國企工作人員安排限流返崗上班，盡量采用線上辦公、居家辦公，減少單位聚集性活動，減少線下會議，提倡采用視頻、網絡、電話等線上會議方式，最大限度減少人員流動和聚集。
7、新疆烏魯木齊市委常委隋榮介紹，從11月28日起，烏魯木齊市逐步有序恢復鐵路、民航和公交車、出租車等城市公共交通，目前相關工作正在抓緊進行。逐步有序恢復低風險區(qū)與群眾生活息息相關的商超、市場、藥店、餐廳、加油站、銀行等營業(yè)場所生產經營活動。隋榮還表示，時刻關注、高度重視市民朋友反映的相關問題，正在抓緊研究制定一攬子助企惠民紓困“政策包”，最近就會公布實施。
8、國家稅務總局數(shù)據顯示，今年1月1日至11月10日，全國累計辦理出口退（免）稅16406億元，同比增長14.9%。不僅如此，辦理退稅時間也明顯提速，為我國外貿出口穩(wěn)定增長提供了有力支持。
9、中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成表示，目前全球主要經濟體的通脹是經濟衰退的結果。近期我國經濟波動比較大，但是隨著各項政策持續(xù)落實，我們是有望回穩(wěn)向上，貨幣政策應靈活適度，支持經濟恢復發(fā)展，保持物價基本平穩(wěn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。
國內股市
1、上周機構調研熱度較前周略有下降，僅有青鳥消防、仙琚制藥迎來超百家機構調研。大規(guī)模組團調研減少，但明星公司頻頻現(xiàn)身，比亞迪一周內披露7份投資者關系活動記錄。牧原股份、中國中鐵等多個千億市值龍頭公司受到機構關注。恩捷股份在披露實控人被指定居所監(jiān)視居住后迅速迎來機構“叩門”。
2、本周(11月28日至12月2日)將有10只新股發(fā)行，其中滬市主板有1只，深市主板有10只，11月28日發(fā)行的是恒立鉆具、寧波遠洋、光華股份；11月29日發(fā)行的是綠亨科技、歐普泰、美騰科技、長盈通、晶品特裝；11月30日發(fā)行的是聚和材料；12月1日發(fā)行的是特瑞斯。這10只新股累計發(fā)行數(shù)量共計約3.49億股，預計募集資金金額共計57.78億元。
3、中信證券表示，預計“新二十條”優(yōu)化過程中將逐步形成常態(tài)化防控的新穩(wěn)態(tài)，房地產“十六條”等穩(wěn)增長政策執(zhí)行過程中也將逐步形成經濟弱勢恢復的新穩(wěn)態(tài)，新穩(wěn)態(tài)漸行漸近，將夯實經濟中期修復的基礎。當前市場特征亦表明A股中期全面修復的趨勢高度明確，只是短期修復節(jié)奏有所放緩，當前正處于政策驅動的上半場，建議提高倉位，均衡配置精準防控、地產產業(yè)鏈、全球流動性拐點三條主線。
4、招商證券表示，近日央行官布隆準，再次確認了當前貨政策基調并未顯著變化，對短期市場情緒帶來提振。10月工業(yè)業(yè)盈利底部震蕩，四季度A股業(yè)績或仍承壓，2023年有望進入弱復蘇通道?？紤]到臨近年底政治局會議和中央經濟工作會議，以及近期系列融資支持政策的配合引導，穩(wěn)增長政策加碼概率進一步提高。行業(yè)配置上推薦關注穩(wěn)地產、受益于流動性和景氣度改善的醫(yī)藥醫(yī)療計算機和盈利改善明顯的裝備制造方向，中長期仍建議繼續(xù)對“新時代五朵金花”進行布局。
5、中信建投認為，央行降準助力“穩(wěn)增長”，熨平流動性壓力支持信貸投放，“弱現(xiàn)實”下后續(xù)價格型工具或同樣值得期待。地產供給端紓困政策加碼持續(xù)兌現(xiàn)，精準解決“保交樓”環(huán)節(jié)痛點，部分問題房企信用風險的處置和出清或許正在接近終點。年末穩(wěn)增長訴求提升，風格或往穩(wěn)增長鏈條相關板塊輪動。
6、據中國證券報，市場震蕩之際，上周A股滬指再度收復3100點關口，北向資金的持續(xù)買入也為市場進一步修復提供了積極助力。對于后市整體行情，當前機構人士仍然持較為樂觀態(tài)度，認為A股全面修復行情依然處于政策驅動的上半場，只是短期修復節(jié)奏有所放緩，但市場主線已日益清晰。配置方面，地產鏈、醫(yī)藥、銀行、數(shù)字經濟、新能源等方向更值得關注。
7、據中國證券報，11月26日-27日，中國首席經濟學家論壇年會暨十周年活動在上海舉行。李迅雷、荀玉根、楊德龍等多位首席經濟學家、業(yè)內資深人士共議未來經濟趨勢。業(yè)內人士表示，我國經濟正處于轉型當中，可以重點關注經濟轉型受益的相關產業(yè)。從配置角度來講，可以關注兩大類資產：一是超預期、景氣度向上的，二是傳統(tǒng)、高股息率且經營穩(wěn)健的。
8、?？べY產創(chuàng)始合伙人杜昌勇表示，無論是下跌幅度還是估值狀態(tài)，目前市場已反映了眾多不利因素，建議投資者適度樂觀，未來市場更多是結構性機會。從風險的釋放程度看，以中概股和香港的科網股為代表個股的風險釋放程度已足夠。圍繞著自主可控、進口替代，可能很多新材料領域、半導體領域都會出現(xiàn)自主可控和進口替代的機會。
9、川西鋰礦公司斯諾威54.2857%股權拍賣工作時隔半年重啟，目前競爭進入白熱化階段。11月25日，本次拍賣活動第一輪僅耗時22分便宣告熔斷。第二輪拍賣于11月27日10:00開始，經過28次出價，在當日11:18:06熔斷，熔斷時的封頂價為6億元。
10、光伏組件龍頭晶澳科技11月29日即將迎來自回A以來最大規(guī)模股份解禁，按照11月25日收盤價計算，此次解禁市值超過650億元。對于這一巨量限售股解禁，市場普遍存在減持憂慮，按照當前55.92元/股的價格計算，參與定增的股東已經浮盈895.07%，浮盈金額高達586億元。
11、TCL中環(huán)再度下調單晶硅片報價。其中，150μm厚度P型210、182硅片報價分別為9.30元/片、7.05元/片，較10月31日報價分別下調0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新報價分別為9.86元/片和7.54元/片，分別較上一輪報價下調0.46元/片、0.36元/片。本次價格自11月28日開始執(zhí)行。
產業(yè)
1、輔助生殖技術納入醫(yī)療保險報銷政策落地。據浙江日報，明年起，參加杭州市商業(yè)補充醫(yī)療保險“西湖益聯(lián)?！钡木用?，在2023年度實施輔助生育的參保市民，將可獲得最高3000元的報銷。據介紹，胚胎培養(yǎng)和胚胎移植是輔助生育中的兩個重要項目，在杭州市婦產科醫(yī)院、浙江省婦產科醫(yī)院、邵逸夫醫(yī)院等有資質的三甲醫(yī)院，胚胎培養(yǎng)收費標準在每次2000元至6000元不等，胚胎移植收費標準在每次2000元左右。
2、北京時間2022年11月27日20時23分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感三十六號衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭第451次飛行。
3、我國自主研發(fā)的首臺采用國產有載分接開關的換流變壓器在位于廣州從化的西電東送重點工程——溪洛渡直流工程從西換流站成功投入運行。換流變壓器有載分接開關完成了從無到有的技術突破，并實現(xiàn)組部件等產業(yè)鏈全面國產化，標志著我國突破了這一高端電力裝備關鍵核心技術的制約。
4、經濟日報發(fā)文表示，當前，世界主要經濟體GDP增速明顯放緩，美元快速加息并引發(fā)全球貨幣流動性收緊。疊加新冠肺炎疫情和高通脹影響，外部需求增長表現(xiàn)低迷，甚至開始萎縮。同時，國內經濟增長面臨的挑戰(zhàn)也有所增加。全球經濟衰退預期增強給全球貿易和消費需求帶來一定壓力。整體判斷，四季度集裝箱行業(yè)仍處于“退潮”階段，向上預期仍缺少有力支撐，海運運費整體下行承壓，跌幅或有所收窄。
5、我國首個國際先進技術應用推進中心在安徽合肥正式成立。該中心將選定海陸空全空間無人體系、電子處方流轉及藥品交易結算體系、數(shù)據交易體系等“五大體系”開展建設和研究。同時，面向未來產業(yè)發(fā)展方向，重點布局航天產業(yè)、航空工業(yè)等“八大領域”。
海外
1、歐洲央行管委Makhlouf表示，如果需要進一步加息，歐洲央行明年可能會小幅加息。對12月會議的加息幅度持開放態(tài)度。
2、巴克萊預計11月歐元區(qū)通脹將小幅下降，其中月率料錄得0.2%，年率料錄得10.4%，主要受油氣價格走弱所支撐的能源通縮開始出現(xiàn)，以及2021年底能源通脹飆升帶來的不利基數(shù)效應的推動。核心歐元區(qū)通脹年率可能保持在5%，非能源商品和核心服務通脹抵消了非必需品類的下行壓力。
3、市場調研和數(shù)據分析企業(yè)尼爾森IQ公司在調查超過1萬名德國人后發(fā)現(xiàn)，52%的受調查者表示他們只購買“真正需要的東西”；大約44%的人表示不再購買“有趣或奢侈”的商品；31%的人嘗試減少外出就餐，選擇在家吃飯。大約30%的受調查者表示，在通脹持續(xù)高企的背景下，他們“更少購物”。
4、共同社發(fā)布的一項調查顯示，由于原料漲價、日元走弱等因素導致生產成本上漲，23%受訪日本大型企業(yè)正在考慮明年或晚些時候提高產品價格。
5、日本央行副行長雨宮正佳表示，氣候變化對中長期的經濟、價格和金融發(fā)展產生了巨大影響。各國央行可以通過支持私營部門應對氣候變化的努力，為實現(xiàn)宏觀經濟穩(wěn)定做出貢獻。
6、也門和阿拉伯貨幣基金組織在沙特阿拉伯的主持下簽署了一項總金額達10億美元的協(xié)議。該協(xié)議旨在為也門的經濟、金融和貨幣穩(wěn)定奠定基礎，重建金融機構，加強治理和透明度，促進可持續(xù)的經濟增長，創(chuàng)造就業(yè)機會，降低失業(yè)率和貧困率。
國際股市
1、杰富瑞表示，預計到2023年，美股吸引力下降，因增長和利潤率令人失望，企業(yè)收益仍將下滑。根據持平或下降的盈利情況，預計標普500指數(shù)2023年底在4200點。
2、業(yè)內人士表示，空中客車公司正在為進一步推遲2023年一些中程飛機的計劃交付日期做準備。
3、馬斯克預計推特在未來12到18個月內月活躍用戶數(shù)將超過10億。
商品
1、據券商中國，隨著歐盟將從12月5日開始全面禁止進口俄羅斯原油，歐洲能源市場局勢再度緊張。當前，歐洲貿易商已經緊急行動，正大量購買、囤積俄羅斯柴油。據數(shù)據顯示，從11月1-12日，運往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普儲存區(qū)的俄羅斯柴油裝載量增至21.5萬桶/天，較10月同期猛增126%。
2、《日本經濟新聞》近日報道，世界各國中央銀行正在增加黃金儲備。國際調查機構稱，2022年黃金購買量將創(chuàng)20世紀60年代以來最高水平。世界黃金協(xié)會11月發(fā)布的報告顯示，今年第三季度全球央行黃金凈購買量為399.3噸，是去年同期4倍以上。前三個季度的累計凈購買量已超過自1967年有統(tǒng)計數(shù)據以來單年最大凈購買量。
3、11月27日起三天，今冬以來最強寒潮繼續(xù)影響我國，大部地區(qū)將現(xiàn)劇烈降溫，最低氣溫0℃線將跨過長江。經綜合研判和應急會商，中國氣象局簽發(fā)命令，中國氣象局辦公室、減災司、預報司、觀測司，氣象中心等部門立即進入寒潮Ⅲ級應急響應狀態(tài)。
4、中國石油透露，塔里木油田年產原油達到660萬噸，提前一個月超過去年原油產量，創(chuàng)歷史新高。
5、伊拉克國家石油營銷組織SOMO高級官員表示，到2023年伊拉克石油出口量將增加15萬-25萬桶/日，到2025年石油出口量將增加100萬-150萬桶/日。
6、波蘭氣候與環(huán)境部長莫斯克瓦宣布，從明年起，波蘭家用天然氣的價格將維持在今年的水平，以緩解因能源價格高漲給普通民眾帶來的生活壓力。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐