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財經(jīng)早餐2022年12月1日星期四
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，11月份，受國內(nèi)疫情點多面廣頻發(fā)，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻等多重因素影響，中國采購經(jīng)理指數(shù)回落，其中制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI分別為48、46.7和47.1，均不及市場預(yù)期，其中制造業(yè)PMI為年內(nèi)次低，表明我國經(jīng)濟景氣水平總體有所回落。國務(wù)院發(fā)展研究中心張立群表示，供給沖擊壓力明顯緩解，下一步要進一步加大政府投資帶動作用，穩(wěn)定房地產(chǎn)投資，盡快解除需求收縮對經(jīng)濟恢復(fù)的制約。
2、近期多家外資機構(gòu)發(fā)聲，認(rèn)為布局中國資產(chǎn)的時機已到。其中，高盛繼續(xù)給予A股市場“高配”的建議，預(yù)計2023年A股估值會有明顯回升，專精特新“小巨人”企業(yè)和優(yōu)質(zhì)國企股有望提供更高的投資回報。摩根士丹利預(yù)計，MSCI中國指數(shù)到2023年年底將上漲14%。瑞銀發(fā)布展望報告稱，中國近期的舉措表明經(jīng)濟增長仍然是重中之重，耐用消費品和服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)以及部分工業(yè)板塊有望成為主要受益者。橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐認(rèn)為，當(dāng)前可以在中國市場上找到一些極具價值的資產(chǎn)。
3、各大券商12月投資組合正陸續(xù)出爐。據(jù)中國證券報不完全統(tǒng)計，目前已有國信證券、中信建投、開源證券等10家券商披露了其12月月度投資組合，推薦的110只A股及港股金股中，騰訊控股最受青睞。展望后市，券商認(rèn)為市場或大概率回歸基本面邏輯，A股有望走出較為明顯的反轉(zhuǎn)行情。市場短期風(fēng)格或往“穩(wěn)增長”方向輪動，高水平科技自立自強或成為中長期投資主線。
4、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲在“一段時間內(nèi)”將需要采取限制性政策；最快12月就會放緩加息步伐；利率峰值可能“略高于”9月份的預(yù)期；已經(jīng)在“足夠嚴(yán)格”的政策上取得了實質(zhì)性進展，還有更多的工作要做。利率峰值水平存在相當(dāng)大的不確定性；到目前為止只看到了勞動力需求和工資增長放緩的“初步”跡象；將在安全的水平停止縮表；軟著陸是“可能的”，但不會給出具體概率。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲2.18%報34589.77點，標(biāo)普500指數(shù)漲3.09%報4080.11點，納指漲4.41%報11468點。微軟漲6.16%，賽富時漲5.47%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲5.63%，臉書漲7.89%，特斯拉漲7.67%。中概股普遍上漲，小鵬汽車漲47.62%，蔚來漲21.62%。11月，道指漲5.67%，標(biāo)普500指數(shù)漲5.38%，納指漲4.37%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.29%報14397.04點，法國CAC40指數(shù)漲1.04%報6738.55點，英國富時100指數(shù)漲1.01%報7587.51點。11月，德國DAX指數(shù)漲8.63%，法國CAC40指數(shù)漲7.53%，英國富時100指數(shù)漲6.74%。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲1.46%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.21%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.43%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.35%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.09%報1782.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.47%報22.395美元/盎司。11月COMEX黃金期貨漲8.67%，COMEX白銀期貨漲17.13%。此前，美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言進一步鞏固了美國放緩加息步伐的預(yù)期。
5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲2.93%，報80.49美元/桶。布油明年2月合約漲2.98%，報86.76美元/桶。油價上漲受助于有跡象表明供應(yīng)趨緊，美元走軟，且對需求復(fù)蘇的樂觀情緒。11月份，美油明年1月合約跌6.98%，布油明年2月合約跌6.53%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲3.08%報8285美元/噸，月漲11.21%；LME期鋅漲3.41%報3034.5美元/噸，月漲12.51%；LME期鎳跌0.21%報26805美元/噸，月漲22.91%；LME期鋁漲4.69%報2491美元/噸，月漲12.11%；LME期錫跌0.08%報22770美元/噸，月漲29.15%；LME期鉛漲2.08%報2179美元/噸，月漲10.44%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.69%報1469.5美分/蒲式耳，月漲3.52%；玉米期貨跌0.52%報666美分/蒲式耳，月跌3.69%；小麥期貨漲1.7%報794.75美分/蒲式耳，月跌9.92%。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲6個基點報3.149%，法國10年期國債收益率漲1.3個基點報2.399%，德國10年期國債收益率漲0.9個基點報1.923%，意大利10年期國債收益率漲5.3個基點報3.862%，西班牙10年期國債收益率漲3.5個基點報2.933%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌4.14個基點報4.355%，2年期美債收益率跌16.8個基點報4.318%，3年期美債收益率跌19.8個基點報4.053%，5年期美債收益率跌18.9個基點報3.741%，10年期美債收益率跌14.7個基點報3.603%，30年期美債收益率跌7.4個基點3.732%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.78%報105.98，11月累跌5.04%，錄得2010年以來最差月度表現(xiàn)。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.75%報1.0407，英鎊兌美元漲0.9%報1.2060，澳元兌美元漲1.5%報0.6788，美元兌日元跌0.48%報138.07，美元兌瑞郎跌0.86%報0.9458，離岸人民幣兌美元漲941個基點報7.0458。
宏觀
1、國務(wù)院副總理孫春蘭在國家衛(wèi)生健康委召開座談會，聽取有關(guān)方面專家對優(yōu)化完善防控措施的意見建議。她指出，要不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫(yī)療資源準(zhǔn)備，落實好“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求。
2、央行呵護月末流動性平穩(wěn)，于11月30日開展1700億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此凈投放1680億元。
3、據(jù)財政部，今年前10個月，國有企業(yè)營業(yè)總收入664199.6億元，同比增長8.9%。利潤總額36196.9億元，同比下降3.3%，降幅較1-9月有所擴大。10月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.5%，上升0.2個百分點。
4、據(jù)銀保監(jiān)會，截至10月末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額22.9萬億元，同比增長23.8%，較各項貸款增速高13.1個百分點。新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率5.28%，較2021年下降0.42個百分點。
國內(nèi)股市
1、A股全天窄幅整理，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈全線反彈，電信、燃?xì)獍鍓K走強，供銷社概念活躍；海運、醫(yī)藥板塊領(lǐng)跌；地產(chǎn)股沖高回落，午后出現(xiàn)多股炸板。截至收盤，上證指數(shù)漲0.05%報3151.34點，深證成指漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.22%，萬得全A漲0.05%，萬得雙創(chuàng)跌0.14%。市場成交額9321.8億元；MSCI半年度指數(shù)調(diào)整盤后生效，北向資金尾盤大幅進場掃貨，實際凈買入49.17億元。
2、港股小幅低開后寬幅震蕩，尾盤放量強勢拉升。恒生指數(shù)收漲2.16%報18597.23點，恒生科技指數(shù)漲2.77%，恒生國企指數(shù)漲2.21%。大市成交2220.89億港元，南向資金凈買入27.69億港元。大消費強勢拉升，餐飲、文旅、汽車股爆發(fā)；科技股多數(shù)上漲。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.16%。
3、富時羅素公布富時中國指數(shù)系列12月審核變更結(jié)果，將于12月16日星期五收盤后生效。其中，富時中國A50指數(shù)成分股保持不變，備選股名單調(diào)整為愛爾眼科、中國太保、中國人保、保利發(fā)展、匯川技術(shù)。
4、證監(jiān)會公告，同意鴻銘股份、凌瑋科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，雙元科技首發(fā)獲通過，時創(chuàng)能源、航天環(huán)宇首發(fā)12月7日上會。
5、據(jù)證券時報，隨著券商12月金股策略報告陸續(xù)出爐，主流機構(gòu)的配置風(fēng)向也浮出水面。截至目前，已有10余家券商發(fā)布12月金股策略報告，從行業(yè)分布來看，信息技術(shù)、工業(yè)領(lǐng)域的金股數(shù)量最多，其次是材料、可選消費、醫(yī)療。值得一提的是，近期受“多箭”利好刺激而股價沖天的地產(chǎn)股，獲得了機構(gòu)的集體關(guān)照，金地集團、萬科A、保利發(fā)展等均成為12月多家券商共同推薦的金股。
6、據(jù)證券時報，10月31日，首批科創(chuàng)板做市商正式開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)，迄今已滿月。截至11月30日，一個月來（23個交易日），首批42只標(biāo)的股合計成交2730.86億元，環(huán)比前一個月（9月21日至10月30日，同為23個交易日）增長12%。其中，超過六成標(biāo)的股成交額超過前一個月；近六成標(biāo)的股換手率超過前一個月。
7、小鵬汽車第三季度總營收68.2億元，同比增19.3%；調(diào)整后凈虧損22.2億元，上年同期為虧損14.9億元。公司預(yù)計第四季度交付量為2萬輛-2.1萬輛，同比降49.7%-52.1%；預(yù)計第四季度總營收48億元-51億元，同比降40.4%-43.9%。小鵬汽車CEO何小鵬透露，明年一季度起，小鵬汽車將陸續(xù)推出三款新品。明年三季度計劃推出下一代XNGP，支持在數(shù)十個城市落地。
8、小鵬汽車推出限時保價政策，在2022年12月31日24:00前完成定金支付的訂單，將持續(xù)享受2022年國家新能源補貼，不受交付時間影響。
9、路通視信公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司及實際控制人立案調(diào)查。
10、據(jù)晚點LatePost，快手電商2022年的支付GMV預(yù)計將達4100億元左右，較上一年增長26%。快手電商今年提單口徑GMV目標(biāo)約為9000億（財報口徑）。
11、貝殼第三季度凈收入為176億元，同比降2.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為19億元，上年同期為虧損8.88億元。預(yù)計第四季度凈收入145億元至150億元，同比下降約15.7%至18.5%。
12、知乎第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.12億元，同比增長10.7%。經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.51億元，上年同期為1.12億元。月均付費會員數(shù)達到1090萬，同比增長99.5%。
產(chǎn)業(yè)
1、國家藥監(jiān)局發(fā)布藥品網(wǎng)絡(luò)銷售禁止清單（第一版），自今年12月1日起施行。其中提到，政策法規(guī)明確禁止銷售的藥品包括：疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品；醫(yī)療機構(gòu)制劑、中藥配方顆粒。
2、工信部正式公布45個國家先進制造業(yè)集群的名單，涉及新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械、新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域。
3、發(fā)改委運行局組織召開部分行業(yè)經(jīng)濟運行分析視頻會，煤炭、電力、石化、鋼鐵、有色金屬、建材、機械、汽車、紡織、輕工、物流、交通運輸?shù)刃袠I(yè)協(xié)會就本行業(yè)近期運行情況及全年經(jīng)濟走勢進行了交流研討，并提出相關(guān)政策建議。
4、工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入12235億元，同比下降0.8%，降幅較前三季度收窄0.1個百分點。實現(xiàn)利潤總額1119億元，同比下降11.1%，降幅較前三季度擴大2.8個百分點。
5、《上海市浦東新區(qū)促進無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》發(fā)布，將自2023年2月1日起施行。
6、《2021年全國未成年人互聯(lián)網(wǎng)使用情況研究報告》顯示，2021年我國未成年人互聯(lián)網(wǎng)普及率達96.8%，較2020年提升1.9個百分點。未成年人過度上網(wǎng)情況有所改善，工作日、節(jié)假日日均上網(wǎng)時長與2020年相比均有下降。
7、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為65.3%，同比上升9.9個百分點，環(huán)比上升6.3個百分點，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。另據(jù)乘聯(lián)會，11月1-27日全國乘用車市場零售123萬輛，同比下降14%，環(huán)比下降15%。
8、世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）發(fā)布報告預(yù)計，2023年半導(dǎo)體市場規(guī)模將同比減少4.1%至5565億美元，為時隔4年再次出現(xiàn)預(yù)期負(fù)增長。此前該組織預(yù)期將增長4.6%。
海外
1、美聯(lián)儲最新一期經(jīng)濟狀況“褐皮書”顯示，與上份報告比較，美國整體經(jīng)濟活動大致持平或略有上升，利率和通貨膨脹繼續(xù)對經(jīng)濟活動構(gòu)成壓力，促使中低收入消費者越來越多地購買低價商品，許多人對前景表示了更大的不確定性或悲觀情緒。報告顯示，汽車銷量平均略有下降。各地區(qū)的制造業(yè)活動參差不齊，大多數(shù)地區(qū)的就業(yè)人數(shù)溫和增長，勞動力需求總體疲軟。隨著消費者越來越尋求折扣，零售價格面臨下行壓力，食品價格在一些地區(qū)進一步上漲或保持高位。
2、美聯(lián)儲理事庫克：美聯(lián)儲在未來加息時應(yīng)謹(jǐn)慎地采取“小幅度”加息；美聯(lián)儲加息的幅度取決于經(jīng)濟的反應(yīng)；美聯(lián)儲已經(jīng)采取了強有力的措施來控制通貨膨脹；利率敏感的經(jīng)濟領(lǐng)域受到美聯(lián)儲加息的影響；通脹仍然過高，美聯(lián)儲的主要關(guān)注點仍是降低價格壓力；看到通脹數(shù)據(jù)改善的早期跡象。
3、歐洲央行將于12月21日至1月1日暫停資產(chǎn)購買計劃（APP）和緊急抗疫購債計劃（PEPP）。
4、美國財長耶倫表示，她“肯定”計劃繼續(xù)擔(dān)任財政部長。
5、歐盟委員會主席馮德萊恩發(fā)表聲明，稱歐盟已凍結(jié)3000億歐元的俄羅斯央行儲備。
6、世界氣象組織發(fā)布首份《全球水資源狀況報告》指出，受氣候變化和拉尼娜事件影響，2021年全球大片地區(qū)比正常情況更加干燥。目前全球有36億人每年至少有一個月面臨供水不足，預(yù)計到2050年這一數(shù)字將增至50億人以上。
7、韓國央行行長李昌鏞表示，打擊通脹仍是重中之重，如果一切發(fā)展如預(yù)期,終端利率可能在3.5%。美聯(lián)儲最近的言論有助于緩解美元兌韓元的匯率壓力。
8、韓國政府和貨運工會第二輪談判破裂。韓國部分行業(yè)因貨運罷工面臨嚴(yán)重?fù)p失，水泥出廠量不及平時的10%，鋼鐵行業(yè)的出庫量僅為平時的一半
9、美國三季度實際GDP年化季環(huán)比修正值為2.9%，較初值上修0.3個百分點，且高于預(yù)期的2.7%。由于出口減少和進口增加，美國10月份商品貿(mào)易逆差為990億美元。
10、美國10月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降4.6%，預(yù)期降5%，前值由降10.2%修正至降8.7%。
11、美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增12.7萬人，為2021年1月以來最小增幅，預(yù)期增20萬人，前值增23.9萬人。此外，美國10月份職位空缺數(shù)量達1033.4萬個。
12、歐洲央行抗通脹迎曙光。歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)11月CPI初值同比上升10%，低于預(yù)期的10.4%以及前值10.6%。11月CPI環(huán)比更是下滑0.1%，為一年半來首次放緩，市場預(yù)期為上升0.2%。但11月核心CPI同比加速至6.6%，預(yù)期為降至6.3%，環(huán)比則上升0.2%。
13、法國11月CPI初值同比升6.2%，較前值持平；CPI環(huán)比則由10月的1%回落至0.4%。法國第三季度GDP終值同比升1%，環(huán)比升0.2%，均與初值持平。
14、德國11月季調(diào)后失業(yè)率5.6%，為去年7月以來新高，預(yù)期為持平于5.5%。11月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增加1.7萬人，高于預(yù)期的1.3萬人，前值為0.8萬人。
15、韓國10月生產(chǎn)和消費均環(huán)比下滑，降幅分別為1.5%和0.2%，其中生產(chǎn)指標(biāo)連續(xù)4個月環(huán)比減少，降幅為近30個月以來的最大。
16、俄羅斯經(jīng)濟部：俄羅斯10月GDP同比下降4.4%，上月修正后為同比下降4.5%；預(yù)計俄羅斯1-10月GDP同比下降2.1%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲9.62%，11月累漲42.13%，創(chuàng)下有記錄以來最大單月漲幅。優(yōu)信漲22.97%，虎牙直播漲20.18%，亞朵漲19.45%，金山云漲18.9%，有道漲18.38%，途牛漲16.67%，滿幫集團漲15.19%，陸金所控股漲14.91%，再鼎醫(yī)藥漲14.46%，BOSS直聘漲14.27%，嗶哩嗶哩漲12.73%；跌幅方面，四季教育跌9.75%，華迪國際跌8.05%，和黃醫(yī)藥跌6.48%。中概新能源汽車股集體大漲，蔚來汽車漲21.62%，小鵬汽車漲47.62%，理想汽車漲18.73%。
2、特斯拉官方宣布，將于北京時間12月2日在內(nèi)華達超級工廠開啟Semi半掛卡車全球首批交付。
3、馬斯克和歐盟內(nèi)部市場專員Breton同意，歐盟委員會的服務(wù)部門將于2023年初在推特總部進行壓力測試，這將使推特能夠有針對性地遵守規(guī)定。
4、消息稱支付寶出售至多2.629億股Zomato股票，總價值約2億美元。此前，阿里巴巴通過支付寶和螞蟻金服持有印度外賣獨角獸Zomato約13%的股份。
5、通用汽車無人駕駛汽車部門已請求加州監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)開始對一款沒有方向盤或手動控制裝置的航天飛機進行公開測試。
6、瑞典服飾零售商H&M發(fā)布聲明稱，將裁減1500名員工以削減成本。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強勢，苯乙烯漲2.88%，LPG漲2.52%，20號膠漲2.24%。黑色系、農(nóng)產(chǎn)品小幅上漲。基本金屬全線收漲，滬鋅漲1.97%，滬鋁漲1.62%，滬鎳漲1.29%，滬銅漲1.16%，滬錫漲0.43%，不銹鋼漲0.33%，滬鉛漲0.19%。
2、國家發(fā)改委督促各產(chǎn)煤省區(qū)和中央企業(yè)全力挖潛擴能增產(chǎn)，加強要素保障服務(wù)，協(xié)調(diào)解決煤炭擴能增產(chǎn)過程中存在的困難和問題，保障迎峰度冬煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。
3、大商所發(fā)布公告，就黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油期貨合約和期權(quán)合約引入境外交易者相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則修改向市場公開征求意見。
4、據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會，11月份鋼鐵行業(yè)PMI為40.1%，環(huán)比下降4.2個百分點，連續(xù)2個月環(huán)比下降。預(yù)計12月份，鋼材市場需求或?qū)⑦M一步減弱，鋼廠生產(chǎn)小幅下滑，鋼材價格低位運行，原材料價格也將繼續(xù)下行。
5、2022年11月30日，世界黃金協(xié)會發(fā)布《何為“黃金+”，為何“+黃金”》研究報告。報告顯示，面對高度市場不確定性，全球各國央行、主權(quán)基金、養(yǎng)老金、基金產(chǎn)品將目光轉(zhuǎn)向黃金。報告通過全球央行和機構(gòu)投資者黃金投資真實案例，深度解讀“黃金+”抵御地緣政治風(fēng)險及貨幣貶值風(fēng)險的作用，并對后市黃金價格驅(qū)動因素進行展望。
6、今年前10個月，歐盟進口俄羅斯液化天然氣同比增長超40%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的178億立方米。今年以來，歐洲還通過天然氣管道接收621億立方米俄羅斯天然氣，表明還沒有準(zhǔn)備好完全放棄俄羅斯天然氣。
7、印尼總統(tǒng)佐科表示，印尼將挑戰(zhàn)世貿(mào)組織對印尼鎳出口禁令的裁決。此前，世貿(mào)組織判決印尼鎳出口禁令違反該組織規(guī)定。
8、力拓預(yù)計2023年皮爾巴拉鐵礦石出貨量為3.2億-3.35億噸，與2022年持平，中期產(chǎn)能為3.45億噸至3.6億噸。預(yù)計2023年鋁產(chǎn)量為310萬-330萬噸，精煉銅產(chǎn)量為18萬-21萬噸。
9、EIA：美國至11月25日當(dāng)周原油庫存減少1258萬桶，預(yù)期減少275.8萬桶；當(dāng)周原油產(chǎn)量維持在1210萬桶/日不變，出口增加70.6萬桶/日至494.8萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少140.2萬桶至3.891億桶。
10、印度對外貿(mào)易總局發(fā)布公告稱，取消今年9月對碎米等部分大米采取的出口限制措施。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐