會員財經(jīng)早餐2023年6月26日星期一
熱點聚焦
1、本周全球市場大事不斷！夏季達沃斯論壇時隔五年重回天津；RCEP經(jīng)貿合作高層論壇將舉辦；中國6月PMI、美國5月PCE物價指數(shù)重磅出爐；國六b標準全面實施；國內成品油開啟新一輪調價。與此同時，美歐英日四大央行行長將同臺亮相，出席央行論壇；美聯(lián)儲將公布年度銀行壓力測試結果；日韓財長時隔7年重啟財務對話。此外，廣汽科技日來襲，全球首款乘用車氨發(fā)動機將亮相。
2、據(jù)券商中國，公募基金即將迎來半年考，“含AI量”極大地影響基金業(yè)績排名。截至6月21日，37只基金年內收益率超50%，以跟蹤游戲動漫、云計算與大數(shù)據(jù)、AI等板塊主題基金居多。681只基金產(chǎn)品年內跌超10%，跌幅居前基金多重配港股、醫(yī)藥、消費或新能源等板塊。
3、據(jù)中國證券報，華為供應鏈公司表示，已向華為Mate60高端旗艦手機供貨。6月初，華為已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。
環(huán)球市場
1、俄羅斯央行宣布，莫斯科交易所將于周一開始正常運營。盡管當日為莫斯科非工作日，銀行和金融機構仍應繼續(xù)履行其主要職能。
2、卡塔爾證券交易所將于6月27日至29日關閉，以慶祝開齋節(jié)假期。
宏觀
1、十四屆全國人大常委會第三次會議將于6月26日至28日在北京舉行，將審議無障礙環(huán)境建設法草案、對外關系法草案、行政復議法修訂草案、海洋環(huán)境保護法修訂草案；審議國務院關于提請審議糧食安全保障法草案的議案等。
2、第十四屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任寧吉喆表示，宏觀調控重點要針對經(jīng)濟生活當中存在的困難和問題，重要的是幫助微觀企業(yè)解決實際困難，出臺宏觀政策宜早不宜遲。
3、商務部等五部門要求完善綜合監(jiān)管制度，促進商業(yè)特許經(jīng)營規(guī)范有序發(fā)展。相關部門對特許經(jīng)營糾紛較為集中的飲品、餐飲、零售等行業(yè)，依法依規(guī)實行重點監(jiān)管。鼓勵短視頻平臺面向用戶開展防范通過商業(yè)特許經(jīng)營進行詐騙的公益宣傳。
4、自然資源部副部長劉國洪透露，全國耕地持續(xù)快速減少態(tài)勢得到初步遏制。2022年全國耕地面積達19.14億畝，較上年末增加約130萬畝，已連續(xù)兩年實現(xiàn)耕地總量凈增加。
5、生態(tài)環(huán)境部要求全面開展生態(tài)環(huán)境領域風險隱患排查，重點關注汛期水環(huán)境安全問題以及危險廢物等領域高風險問題，推動核與輻射安全隱患排查三年行動發(fā)現(xiàn)問題整改落實，有效防范化解生態(tài)環(huán)境安全風險。
6、國務院國資委在沈陽召開東北地區(qū)國企改革現(xiàn)場推進會，推動國資國企改革向縱深推進。東北三省及內蒙古自治區(qū)首次聯(lián)合舉辦與國內大型企業(yè)座談會，并舉行項目簽約儀式，預計簽訂投資總額超過5000億元。
7、國際清算銀行（BIS）舉行行長例會和年度股東大會，央行行長易綱出席董事會、經(jīng)濟顧問委員會會議、全球經(jīng)濟形勢會等行長例會系列會議以及年度股東大會。與會央行行長就全球經(jīng)濟金融形勢、通脹前景及其挑戰(zhàn)等問題進行交流。
8、央行6月25日開展1960億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有440億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放1520億元；當周累計凈投放5120億元。
9、上海市委書記陳吉寧專題調研高科技企業(yè)時指出，要著眼產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)結構現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)化，加快培育一批有自主知識產(chǎn)權和國際競爭力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)，更好服務國家戰(zhàn)略需求和高水平科技自立自強。
10、今年前5個月京津冀地區(qū)進出口20711.4億元，同比增長5.9%，高于全國外貿增速1.2個百分點，占全國進出口總值12.3%。
11、據(jù)中國證券報，近期，多個政策利率指標相繼下調，在年中時點釋放出宏觀政策加大逆周期調節(jié)的清晰信號。隨著“降息”靴子落地，市場對財政增量政策的關注和期待增多。日前，財政部等三部門公告新能源汽車車輛購置稅減免政策，也表明新一輪穩(wěn)經(jīng)濟政策舉措中，財稅政策不會缺席。
國內股市
1、本周國內市場將有116只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為1477.14億元。其中，龍芯中科（340.81億元）、神州細胞（201.25億元）、新天綠能（157.22億元）、TCL科技（117.60億元）將解禁金額均超百億元。
2、本周共有9只新股申購：朗威股份、華信永道6月26日申購；?？菩略?/a>、恒工精密、天力復合27日申購；天承科技、致尚科技28日申購；國科恒泰29日申購；譽辰智能30日申購。其中，?？菩略?/a>為電解液溶劑龍頭。
3、央行通報5月份金融市場運行情況，5月份滬市日均交易量為4126.8億元，環(huán)比減少16.5%；深市日均交易量為5157.3億元，減少20.3%。
4、上交所2023年中報預約時間出爐，康緣藥業(yè)將于7月13日率先披露中報，博邁科將于7月22日披露中報。
5、中信證券認為，經(jīng)濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大，配置上繼續(xù)堅守業(yè)績驅動，圍繞科技安全、能源資源安全及國防安全三大安全主線布局。
6、中信建投表示，前期提出市場將構筑“W”型復合底部，降息利好兌現(xiàn)后市場在悲觀預期下出現(xiàn)回調，這提供較好布局機會，后續(xù)庫存周期見底與政策持續(xù)發(fā)力依然值得期待，且市場具備宏觀流動性托底和權益資產(chǎn)高性價比投資價值。
7、趙詣、崔宸龍、王貴重、文仲陽等績優(yōu)基金經(jīng)理認為，下半年整個權益市場仍有機會，但更多還會呈現(xiàn)突出的結構性行情機會。TMT、新能源，軍工等成長板塊，以及隨著經(jīng)濟逐步復蘇的復蘇鏈投資機會被看好。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，2023年即將過半，縱觀新股發(fā)行市場，IPO上市數(shù)量和募資規(guī)模與去年同期相比均有下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來共160只新股登陸A股市場，去年同期為171只。募資規(guī)模方面，年內新股累計募集資金為1962億元，去年同期募集資金3119億元，同比下滑逾37%。
9、據(jù)證券時報，基金預判普遍認為，在外圍市場因素擾動下，A股或會短期承壓，但中長期有望反彈。但從端午消費出行火爆等情況來看，國內經(jīng)濟基本面在持續(xù)修復，A股下半年行情值得期待。
10、據(jù)證券時報，6月以來股票型ETF中，基金份額增長超億份的有82只基金，其中多只ETF為醫(yī)藥或醫(yī)療行業(yè)主題基金。今年醫(yī)藥主題基金“跌聲一片”，但資金卻借道ETF抄底，其中華寶中證醫(yī)療ETF份額增長最多，6月以來增長34.26億份至529.92億份，創(chuàng)歷史新高。
11、據(jù)證券時報，滬市2023年半年報預約披露時間表出爐，康緣藥業(yè)預計拔得頭籌，將于7月13日披露半年報。截至目前，已有49家上市公司對2023年半年報業(yè)績做出預告，預增、續(xù)盈、略增、扭虧等業(yè)績預喜類型公司合計超過40家。
12、據(jù)中國證券報，6月下旬以來，A股上市公司進入密集分紅期。Wind數(shù)據(jù)顯示，近10年滬市公司累計現(xiàn)金分紅（2013年至2022年）達10.12萬億元。2022年度，滬市公司合計現(xiàn)金分紅達1.72萬億元，同比增長超12%，在1528家現(xiàn)金分紅的滬市公司中，分紅比例超30%的公司有七成。值得一提的是，2022年度滬市公司現(xiàn)金分紅金額已經(jīng)高于市場的股權融資和主要股東減持金額的合計，投、融資更加均衡。
13、據(jù)證券時報， 6月至今，基金公司合計調研379家上市公司。以申萬行業(yè)劃分，機械設備公司數(shù)量居首，多達51家；醫(yī)藥生物排在第二，43家公司獲調研；電子、計算機和電力設備緊隨其后，被調研公司數(shù)量均在30家及以上。上述五大行業(yè)公司合計占比49.6%。
14、億緯鋰能攜圓柱電池全面解決方案亮相歐洲自行車展，并首次發(fā)布46系列大圓柱輕型電池包，其采用全極耳工藝，散熱快，充電快，擁有超高能量密度，體積更小，質量更輕。
15、通威集團宣布，西南首家GW級光伏組件工廠——通威太陽能（組件）金堂基地16GW光伏組件項目首件順利下線。
金融
1、5月份，銀行間貨幣市場成交共計170.7萬億元，同比增加37.8%，環(huán)比增加18.4%。銀行間質押式回購月加權平均利率為1.55%，環(huán)比下降22個基點；同業(yè)拆借月加權平均利率為1.50%，下降19個基點。
2、國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長李云澤日前會見淡馬錫董事長林文興一行，雙方就近期中國經(jīng)濟金融形勢和監(jiān)管改革進展、中國金融業(yè)對外開放、外資擴大在華投資等議題進行交流。
3、國家金融監(jiān)督管理總局表示，今年以來，銀行業(yè)金融機構持續(xù)加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度。前5個月銀行業(yè)金融機構制造業(yè)貸款新增2.6萬億元，截至5月末，銀行業(yè)金融機構投向制造業(yè)貸款余額達30萬億元，同比增長18.9%。
4、浙商銀行聘任林靜然為副行長，任職資格尚待國家金融監(jiān)督管理總局核準。簡歷顯示，林靜然已出任浙商銀行上海分行黨委書記。
5、河北省國有金融資本投資運營有限公司獲批利用地方政府專項債券資金認購當?shù)?家農(nóng)商行、17家農(nóng)信聯(lián)社股份。
6、近期頻頻爆出多家外資投行亞洲裁員消息。瑞銀或將于7月開始對瑞信亞洲投行業(yè)務展開裁員；摩根大通6月20日在亞洲地區(qū)裁減約20個投資銀行職位。
7、據(jù)中國基金報，進入中國市場外資私募已達38家，但近年來外資私募卻呈現(xiàn)不一樣的發(fā)展態(tài)勢。橋水、Two Sigma等崛起，在渠道銷售受追捧，規(guī)?？焖偻黄?；但仍有七成外資私募目前規(guī)模仍停留在0-5億元起步階段。
8、據(jù)證券時報，今年上半年臨近收官，公募基金即將迎來半年考。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，萬余只公募基金產(chǎn)品中，高達7183只取得正收益，占比近三分之二，其中收益率超過20%的基金產(chǎn)品有302只，收益率超過50%的基金產(chǎn)品僅有37只。
樓市
1、端午假期期間，多地樓市銷售表現(xiàn)平淡。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，端午假期期間，代表城市成交面積同比增近兩成，較2019年端午假期下降一成；日均成交面積同比下降約七成。
2、知情人士稱，長江實業(yè)已與匯豐接觸，希望接手合景泰富與龍光合伙開發(fā)的香港“凱玥”項目相應債權，該筆債權是由匯豐、渣打等銀團所持有的約102億抵押貸款。合景泰富和龍光擔心，長江實業(yè)介入會導致相關重組工作出現(xiàn)新的阻滯。
3、上海市首次實現(xiàn)新建住宅項目“交房即交證”。上海市中建壹府瀾庭項目20余名業(yè)主在收房拿鑰匙當日，直接拿到新房不動產(chǎn)權證。
4、蘇州迎來今年第三批次住宅用地拍賣。此次共推出12宗涉宅用地，單日收金118.13億元，平均溢價率2.45%。
5、揚州發(fā)布樓市新政，在市區(qū)購買改善性住房的，不再執(zhí)行限購政策，其原有住房不再執(zhí)行限售政策；推廣二手房按揭貸款“帶押過戶”模式；繼續(xù)執(zhí)行人才購房補貼政策，繼續(xù)放寬條件，鼓勵購買新房和二手房。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，我國軟件業(yè)務收入43238億元，同比增長13.3%；軟件業(yè)利潤總額4922億元，增長12.2%；軟件業(yè)務出口189億美元，下降3.7%，其中，軟件外包服務出口增長5%。
2、國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日，今年我國快遞業(yè)務量已達600億件，比2019年達到600億件提前172天，比2022年提前34天。
3、據(jù)乘聯(lián)會初步推算，6月狹義乘用車零售市場維持逐月環(huán)比微增態(tài)勢，終端零售量約為183萬輛左右，環(huán)比增長5.0%，同比下降5.9%。其中，新能源零售67萬輛左右，環(huán)比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，電池企業(yè)競爭格局形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特征，二者差距不斷縮小，比亞迪占比從2020年15%升至31%，寧德時代占比則下降約7個百分點，其它電池企業(yè)占比也出現(xiàn)明顯下降態(tài)勢。
5、據(jù)第一財經(jīng)，上游硅料價格驟降導致光伏組件價格跳水，部分激進的中小企業(yè)報出低價尋求快速出貨。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布太陽能級多晶硅價格顯示，最新硅料價格延續(xù)下降趨勢，并且最低價低至6萬元/噸。
6、據(jù)國家電影局初步統(tǒng)計，2023年端午檔電影票房為9.09億元，位列影史端午檔票房第二位，觀影人次為2249萬，國產(chǎn)影片票房占比為80.08%。
7、江蘇省提出，到2027年全省新型儲能項目規(guī)模將達500萬千瓦左右。其中，全省電網(wǎng)側新型儲能項目規(guī)模達到350萬千瓦左右；用戶側新型儲能項目規(guī)模達100萬千瓦左右；電源側新型儲能項目規(guī)模達50萬千瓦左右。
8、全球最大、海拔最高的水光互補項目——柯拉一期光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，標志著全球首個百萬千瓦級“水光互補”電站正式投產(chǎn)。
9、個人信息出境標準合同備案制度在北京率先落地。近日，北京德億信數(shù)據(jù)有限公司與香港諾華誠信有限公司簽訂的個人信息出境標準合同已通過北京市網(wǎng)信辦組織的備案審核。
10、世界互聯(lián)網(wǎng)大會數(shù)字文明尼山對話在中國山東濟寧曲阜召開。本次會議上，包括聯(lián)合國教科文組織、世界經(jīng)濟論壇等國際組織高級別代表將以線下或線上形式參與對話，圍繞人工智能技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球治理展開討論。
11、5月中國棉紡織景氣指數(shù)為50.0，環(huán)比上升0.7，位于臨界點，行業(yè)景氣水平有所回升；企業(yè)信心指數(shù)為47.6，下降1.0。
海外
1、國際清算銀行指出，貨幣和財政政策未來目標需要更加現(xiàn)實，對貨幣/財政支持政策程度和持久性不切實際的期望需要糾正。該機構警告稱，存在進一步金融壓力重大風險；全球央行加息最后階段將最為艱難。
2、韓國考慮下調2023年經(jīng)濟增長預期，將從1.6%下調至1.4%-1.5%，以反映半導體行業(yè)低迷表現(xiàn)。
3、現(xiàn)代建設公司成功承攬沙特阿美“Amiral”石化設施第一、第四建設項目，合同規(guī)模達50億美元，為韓企在沙特所承攬項目之最。
4、國際職業(yè)網(wǎng)球聯(lián)合會（ATP）正與沙特公共投資基金（PIF）就可能的共同投資事宜談判，沙特以石油資助的資本正繼續(xù)重塑體育行業(yè)。
國際股市
1、谷歌母公司Alphabet透露，YouTube正在內部測試一款網(wǎng)絡游戲服務。這些游戲既可以通過瀏覽器在YouTube網(wǎng)站上玩，也可以在運行Android或iOS系統(tǒng)的移動設備上玩。
2、亞馬遜將斥資1億美元成立生成式AI創(chuàng)新中心，幫助企業(yè)使用生成式人工智能。
3、SpaceX正尋求通過出售新的員工股票，將估值提高至1500億美元左右。
4、索尼透露，臺積電熊本新廠產(chǎn)能無法滿足需求，正與臺積電商討在日本投資第二座工廠可能性。
商品
1、中鋼協(xié)披露，6月中旬，全國日產(chǎn)粗鋼295.27萬噸，環(huán)比增長1.11%；日產(chǎn)生鐵245.01萬噸，增長0.58%；日產(chǎn)鋼材388.23萬噸，增長3.02%。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1622.20萬噸，環(huán)比增長2.64%。
2、山西省今年內將全面關停4.3米焦爐。4.3米焦爐關停后將按照“兩斷四停”標準，即斷水斷電，停止原料進廠、停止生產(chǎn)運營、停止安全生產(chǎn)許可、停止排污許可，扎實做好驗收工作。
3、伊朗與伊拉克解決天然氣進口債務問題，并與土耳其就延長天然氣出口協(xié)議進行談判。
債券
1、5月債券市場共發(fā)行各類債券54561.6億元。其中，國債發(fā)行7352.8億元，地方政府債券發(fā)行7553.5億元，金融債券發(fā)行9844.5億元。截至5月末，境外機構在中國債券市場托管余額為3.25萬億元，占中國債券市場托管余額比重為2.2%。
2、上海清算所表示，為進一步提升市場服務水平，拓展賬戶業(yè)務辦理渠道，提高賬戶業(yè)務辦理效率，公司計劃于6月25日推出進一步便利各托管機構、結算代理機構等債券市場成員相關賬戶服務。
3、國盛宏觀熊園認為，下半年大環(huán)境還是“資金面寬松+盈利欠佳”，權益端結構性機會為主、成長可能好于價值，債券利率6-7月可能調整，下半年整體可能震蕩偏下行。
4、【債市綜述】端午假期調休工作日，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好。銀行間市場多數(shù)非銀機構“缺席”，資金需求大減，主要回購利率多數(shù)下行，其中隔夜回購加權利率大幅下行逾42bp至1.37%附近。
外匯
1、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月，在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣地位，占比2.54%；人民幣支付金額總體增加20.38%。
2、香港金管局正研究數(shù)碼港元應用，“多種央行數(shù)碼貨幣跨境網(wǎng)絡”已由實驗階段邁進試行階段。與此同時，香港金管局與人民銀行就數(shù)字人民幣跨境零售支付合作也進入到第二階段測試，目標是日后可通過轉數(shù)快為數(shù)字人民幣錢包增值。
3、上海清算所公告，大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務將于6月26日上線數(shù)字人民幣清結算服務，運營時間調整為工作日9:00-18:00。為體現(xiàn)數(shù)字人民幣普惠金融設計理念，數(shù)字人民幣清結算服務暫不收費。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐