會員財經早餐2021年5月26日星期三
熱點聚焦
1、國務院高層在浙江寧波考察時強調，要高度關注世界經濟周期性變化以及國際大宗商品價格波動，用市場化辦法做好大宗商品進口、儲運、交易，增強應對未來世界經濟周期性波動、穩(wěn)定產業(yè)鏈供應鏈的能力。他表示，會想方設法做好大宗商品的保供穩(wěn)價工作，合理引導市場預期。既要適當儲備、進行調控，又要打擊囤積居奇，以支持企業(yè)應對成本上升等經營困難，努力防止大宗商品價格上漲向居民消費價格傳導。
2、券商引領大金融爆發(fā)，A股單邊大漲，上證指數收漲2.4%報3581.25點，創(chuàng)逾7個月最大單日升幅；深證成指漲2.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.79%。兩市成交額時隔3個月再破萬億；北向資金凈流入217.23億元，刷新歷史新高。50ETF購5月3600看漲期權合約狂飆6850%，創(chuàng)中國有價證券單日漲幅歷史最高紀錄。國君策略認為，挑戰(zhàn)四千點剛剛開始；安信策略認為，震蕩上行仍將持續(xù)，把握向上波段。
3、史上罕見，一日4家公司告別A股。上交所對*ST鵬起、*ST富控、*ST信威作出終止上市決定，*ST鵬起、*ST富控將于6月2日進入退市整理期，*ST信威根據公司股東大會決議不進入退市整理期交易，預計將于6月1日前完成摘牌。另外，深交所決定*ST歐浦終止上市，自6月2日起進入退市整理期。數據顯示，四家公司股東戶數將近24萬戶，市值從歷史高點一共蒸發(fā)2500億以上。
4、新華社刊發(fā)題為“挖礦耗能巨大，價格暴漲暴跌——虛擬貨幣亂象調查”的文章。文章稱，從挖礦到交易再到融資，“幣圈”亂象橫生，監(jiān)管整治已出重拳，投資者應遠離虛擬貨幣交易炒作活動。
環(huán)球市場
1、美國三大股指小幅收跌。道指跌0.24%，標普500指數跌0.21%，納指跌0.03%。安進跌超2%，默克集團跌1.85%，領跌道指。波音、迪士尼漲超1%。能源股和銀行股走低，高盛跌超1%。中概教育股大漲，新東方漲近21%，好未來漲超18%。美國3月房價創(chuàng)2005年以來最大漲幅，消費者信心指數不及預期。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.18%，法國CAC40指數跌0.28%，英國富時100指數跌0.31%。
3、亞太主要股指多數收漲，韓國綜合指數漲0.86%，報3171.32點；日經225指數漲0.67%，報28553.98點；澳洲標普200指數漲0.98%，報7115.20點；新西蘭NZX50指數跌0.90%，報12341.19點。
4、國際油價漲跌不一，美油7月合約跌0.09%報65.99美元/桶，布油8月合約漲0.12%報68.45美元/桶。投資者預期伊朗原油重回國際市場。
5、COMEX黃金期貨收漲0.82%報1899.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.77%報28.12美元/盎司。金價創(chuàng)近五個月以來新高，受美債收益率和美元下跌提振。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.12%報9935美元/噸，LME期鋅漲1.14%報2982美元/噸，LME期鎳跌0.25%報17075美元/噸，LME期鋁跌0.06%報2385.5美元/噸，LME期錫漲0.22%報29530美元/噸，LME期鉛漲0.98%報2162.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2.4個基點報0.784%；法國10年期國債收益率跌3.9個基點報0.194%；德國10年期國債收益率跌2.7個基點報-0.169%；意大利10年期國債收益率跌6.5個基點報0.957%；西班牙10年期國債收益率跌5個基點報0.491%；葡萄牙10年期國債收益率跌5.1個基點報0.490%。
8、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲1個基點報0.015%，2年期美債收益率跌1個基點報0.151%，3年期美債收益率跌2個基點報0.307%，5年期美債收益率跌3.6個基點報0.776%，10年期美債收益率跌4.4個基點報1.564%，30年期美債收益率跌5.1個基點報2.252%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.19%報89.6698，創(chuàng)1月初以來新低；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.28%報1.2251，英鎊兌美元跌0.05%報1.415，澳元兌美元漲0.02%報0.7754，美元兌日元持平報108.77，美元兌加元漲0.13%報1.2061，美元兌瑞郎跌0.18%報0.8952，離岸人民幣兌美元跌25個基點報6.4121。
宏觀
1、國家發(fā)改委出臺“十四五”時期深化價格機制改革行動方案，將加強糧油肉蛋菜果奶等重要民生商品價格調控，做好鐵礦石、銅、玉米等大宗商品價格異動應對。深入推進電力、石油天然氣等能源價格改革，建立新型儲能價格機制；完善針對高耗能、高排放行業(yè)的差別電價、階梯電價等綠色電價政策，促進節(jié)能減碳。
2、央行公開市場5月25日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期。
3、內蒙古出臺打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施：對通訊企業(yè)、互聯網企業(yè)等主體存在虛擬貨幣“挖礦”行為的，依據《中華人民共和國電信條例》相關規(guī)定，由主管部門依法吊銷增值電信業(yè)務許可證，嚴肅追究責任；對大數據中心、云計算企業(yè)等主體存在虛擬貨幣“挖礦”行為的，由主管部門取消各類優(yōu)惠政策，退出內蒙古電力多邊交易市場，依據《中華人民共和國節(jié)約能源法》從嚴處理，嚴肅追究責任。
4、國家衛(wèi)健委：5月24日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例15例，其中境外輸入病例13例，本土病例2例（均在安徽）；新增無癥狀感染者18例，其中境外輸入16例，本土2例（安徽1例，廣東1例）。
5、外交部發(fā)言人趙立堅表示，當前全球新冠肺炎疫情形勢依然十分嚴峻，從維護人員健康安全出發(fā)，建議中國公民盡量避免不必要的跨境旅行。
金融
1、最高法發(fā)布新規(guī)，對銀行卡盜刷責任進行規(guī)定，并依法對過高息費違約金條款進行調整。其中明確，發(fā)生偽卡盜刷交易或者網絡盜刷交易，借記卡持卡人基于借記卡合同法律關系請求發(fā)卡行支付被盜刷存款本息并賠償損失的，法院依法予以支持。
2、央行等六部門聯合發(fā)文，從推動發(fā)展信用貸款、拓寬抵押質押物范圍等多方面，對做好新型農業(yè)經營主體金融服務提出具體要求，明確提出穩(wěn)妥擴大農村普惠金融改革試點，依照程序建設金融服務鄉(xiāng)村振興試驗區(qū)。
3、上海出臺19條措施加快推進全球資產管理中心建設，重點吸引一批銀行理財、保險資管、金融資產投資公司及其子公司等機構，支持符合條件的外資率先在上海獨資、合資設立各類資產管理機構。上海還將制定專項政策支持REITs試點，將打造全國基礎設施REITs產品發(fā)行交易首選地。
4、銀保監(jiān)會：1-4月原保險保費收入2.12萬億元，其中人身險收入1.72萬億元；4月末保險資金運用余額22.62萬億元，其中股票和證券投資基金2.9萬億元；截至4月末，銀行業(yè)金融機構總資產321.64萬億元，同比增8.3%，總負債293.92萬億元。
5、外資資管在華再下一城。工商銀行公告稱，全資子公司工銀理財獲準與高盛資管合作籌建中外合資理財公司，工銀理財和高盛資管出資比例將分別為49%和51%。
6、國泰君安首席經濟學家花長春已離職，轉任KKR投資集團大中華區(qū)首席經濟學家?；ㄩL春表示，此次職位變動與自身轉型相關，此次轉型到買方，想從一個新視角做經濟研究。
樓市
1、北京地區(qū)銀行業(yè)人士透露，當前北京地區(qū)的房貸市場依舊暫未有上調跡象，不過估計到月底可能會通知進行上調。同時，北京地區(qū)部分銀行房貸額度已經出現收緊，更有銀行已經無額度可放款。
2、廣州四部門整治房企虛假宣傳學位房，監(jiān)管范圍包括開發(fā)商對商品房配套教育設施無中生有、夸大事實、信息不完整以及告知缺位的宣傳等。觸犯違規(guī)宣傳的將實施行政處罰、計入失信主體名單，在土地出讓方面予以限制。
3、南京加強低多層建筑管控：原則上不再新增一類城鎮(zhèn)住宅用地；嚴禁審批獨棟、雙拼和聯排戶型，嚴禁將低多層居住建筑戶型潛伏設計或變相設計成“別墅”。
產業(yè)
1、國家發(fā)改委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行動方案》，將科學合理推進塑料垃圾源頭減量，積極穩(wěn)妥推廣使用替代產品。民航局印發(fā)實施《民航行業(yè)塑料污染治理工作計劃（2021-2025年）》，自明年起禁止年旅客吞吐量200萬人次以上機場相關區(qū)域及國內客運航班內提供一次性不可降解塑料袋等。
2、工信部此前制定了《推動公共領域車輛電動化行動計劃》，目前正在大力推動。根據相關規(guī)劃，到2035年，我國公共領域用車將全面實現電動化，燃料電池汽車實現商業(yè)化應用。
3、工信部：截至4月末，三家基礎電信企業(yè)移動電話用戶總數達16.05億戶，5G手機終端連接數達3.1億戶。
海外
1、美聯儲4月貼現利率會議紀要：地區(qū)聯儲主管們認為，隨著新冠肺炎疫苗接種工作的鋪開，經濟活動改善；一些委員認為通脹的上升將暫時超過2%；在疫苗接種不斷擴大的情況下，認為經濟活動有所改善；大部分地區(qū)儲備銀行的董事都注意到持續(xù)的供應鏈中斷問題。
2、美聯儲副主席克拉里達：在即將召開的會議上，美聯儲可能會討論縮減購買規(guī)模的問題，這取決于數據流；目前的數據仍然與通脹預期保持一致；不認為加密貨幣是一種價值存儲或交易媒介；加密貨幣“可能發(fā)揮作用，也可能沒有”，它不是貨幣的替代品；目前的金融穩(wěn)定風險是可控的。
3、經合組織：G20集團第一季度商品貿易額升至紀錄新高；英國是G20集團中唯一一個第一季度商品貿易額錄得下跌的經濟體。
4、韓國央行初步統計資料顯示，受疫情沖擊民生和舉債炒股買房者增多等影響，截至3月底，韓國家庭信貸余額為1765萬億韓元（約合人民幣10.07萬億元），創(chuàng)下自2003年開始相關統計以來最高水平。
5、日本財務省公布，日本政府、企業(yè)、個人2020年末在海外擁有的資產余額比上年末增加5.1%，達到1146兆1260億日元，連續(xù)9年刷新歷史最高紀錄。
6、印尼央行維持基準利率在3.5%不變，同時維持全年4.1%-5.1%的經濟增長預期和2%-4%的通脹目標不變。自去年新冠疫情爆發(fā)以來，印尼央行已將政策利率下調了150個基點。
7、美國消費者信心指數今年以來首次下滑。美國5月大企業(yè)聯合會消費者信心指數降至117.2，預期119.4，前值由121.7修正為117.5。
8、美國3月S&P/CS20座大城市房價指數同比升13.27%，創(chuàng)2013年12月以來新高，連升10個月。美國3月FHFA房價指數環(huán)比升1.4%，創(chuàng)2020年10月以來新高。美國4月新屋銷售總數年化86.3萬戶，預期97萬戶，前值由102.1萬戶修正為91.7萬戶。
9、美國5月里奇蒙德聯儲制造業(yè)指數18，創(chuàng)2020年12月以來新高，預期19，前值17。
10、由于抗疫限制措施遏制民間消費，德國第一季度GDP同比萎縮3.1%，萎縮幅度高于市場預計。數據顯示，一季度德國家庭支出下降5.4%，儲蓄率上升至紀錄高位23.2%。
11、德國5月IFO商業(yè)景氣指數環(huán)比顯著上升至99.2，創(chuàng)2019年3月以來新高。受訪企業(yè)對行業(yè)經營現狀滿意度上升，對未來預期更加樂觀，德國經濟正在加速發(fā)展。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，教育板塊反彈，新東方漲20.89%，好未來漲18.67%，老虎證券漲14.94%，波奇網漲9.3%，富途控股漲8.66%，精銳教育跌8.61%，愛點擊跌5.7%，傳奇生物跌5.63%，荔枝跌5.03%，名創(chuàng)優(yōu)品跌4.92%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.53%，小鵬汽車漲0.82%，理想汽車跌3.94%。
2、明晟公司（MSCI）：將于6月10日發(fā)布全球全球市場可及性審查的結果，于6月24日發(fā)布年度市場分類審查結果。
3、德國反壟斷機構宣布，已對谷歌德國公司、谷歌愛爾蘭公司和谷歌母公司Alphabet展開反壟斷調查。這也是自2019年歐盟結束其近十年的調查以來，谷歌在該地區(qū)面臨的最大規(guī)模的調查。
4、特斯拉宣布，已經在中國建立數據中心，所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在境內。同時，將向車主開放車輛信息查詢平臺。
5、消息稱蘋果正在積極研究汽車工程和制造的各個方面，并已經出現在一些汽車供應鏈中。
6、貝殼回應市監(jiān)總局發(fā)起反壟斷調查：并未接到相關通知，該消息實際是監(jiān)管總局對各個互聯網平臺點名的舊聞，包括貝殼在內的所有平臺都在配合進行內檢。
7、消息人士稱，哈啰出行、喜馬拉雅和七牛云正推遲接受投資者認購，盡管三家公司都已早在兩周多以前就向SEC遞交書面文件。
8、老虎證券第一季度總營收為8128萬美元，同比增長255.5%；Non-GAAP凈利潤同比大增21倍達2349萬美元，已超去年全年。一季度新增開戶數29.6萬，入金客戶新增11.7萬，再創(chuàng)季度凈增新高。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，純堿漲0.76%，PTA漲0.6%，燃油漲0.59%，紙漿跌0.92%，甲醇跌0.31%，LPG跌0.26%。黑色系漲跌不一，焦煤漲0.99%，鐵礦石漲0.28%，動力煤漲0.11%，焦炭跌0.31%，熱軋卷板跌1.13%，螺紋鋼跌1.71%。農產品多數下跌，蘋果跌1.79%，豆一跌1.54%，玉米跌1.24%，菜粕跌0.92%，豆粕跌0.82%。
2、工信部原材料工業(yè)司一級巡視員呂桂新：要正確認識當前鋼鐵行業(yè)面臨的新形勢，當前鋼材價格大起大落對下游行業(yè)造成較大影響，鋼材價格繼續(xù)大漲，基本面不支持，政策也不允許。
3、中國煤炭運銷協會無煙煤專業(yè)委員會發(fā)布倡議書稱，希望無煙煤企業(yè)按需增產，保障供應；要積極落實長協合同機制，不囤積居奇，不哄抬價格，促進無煙煤市場平穩(wěn)運行。
4、波羅的海干散貨指數跌2.5%，報2809點。