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財(cái)經(jīng)早餐2021年5月28日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、劉鶴雙方本著平等和相互尊重的態(tài)度，進(jìn)行了坦誠(chéng)、務(wù)實(shí)、建設(shè)性的交流。雙方認(rèn)為發(fā)展雙邊貿(mào)易非常重要，并就彼此關(guān)心的問(wèn)題交換了意見(jiàn)，同意繼續(xù)保持溝通。
2、中國(guó)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)高增長(zhǎng)。1-4月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25943.5億元，同比增長(zhǎng)1.06倍，比2019年1-4月增長(zhǎng)49.6%，兩年平均增長(zhǎng)22.3%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，下階段要扎實(shí)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，不斷鞏固經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)基礎(chǔ)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
3、全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制第七次工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，匯率不能作為工具，既不能用來(lái)貶值刺激出口，也不能用來(lái)升值抵消大宗商品價(jià)格上漲影響。關(guān)鍵是管理好預(yù)期，堅(jiān)決打擊各種惡意操縱市場(chǎng)、惡意制造單邊預(yù)期的行為。企業(yè)要聚焦主業(yè)，樹(shù)立“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，避免偏離風(fēng)險(xiǎn)中性的“炒匯”行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。近期人民幣兌美元匯率上演一波上漲行情。周四在岸、離岸人民幣均創(chuàng)3年新高，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4030，調(diào)升69個(gè)基點(diǎn)。
4、MSCI 5月指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果周四收盤(pán)后生效，北向資金再現(xiàn)尾盤(pán)脈沖。Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈流入146.27億元。若將掛單未成交量統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，盤(pán)中一度“凈流入”371億元。北向資金尾盤(pán)掛單激增，導(dǎo)致多只中大盤(pán)股集合競(jìng)價(jià)大幅波動(dòng)。光伏股福萊特、上機(jī)數(shù)控跳漲近3%，防水龍頭東方雨虹集合競(jìng)價(jià)被砸近2%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一。道指漲0.41%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%，納指跌0.01%。波音漲3.8%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果跌超1%，F(xiàn)acebook漲超1%。汽車股繼續(xù)上漲，福特汽車漲超7%，通用汽車漲超3%，特斯拉漲近2%。WSB概念股走高，AMC娛樂(lè)控股漲超35%。拜登擬提出6萬(wàn)億美元的基建預(yù)算。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫呼吁加大支出，強(qiáng)調(diào)通脹上升是暫時(shí)的。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.28%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.69%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.1%。
3、亞太股市收盤(pán)多數(shù)下跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.09%，報(bào)3165.51點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.33%，報(bào)28549.01點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.03%，報(bào)7094.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.84%，報(bào)12243.34點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.23%報(bào)1899.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.26%報(bào)27.95美元/盎司。美債收益率上漲，沖擊了對(duì)沒(méi)有利息的黃金的需求。
5、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲3.15%報(bào)10293.5美元/噸，創(chuàng)一周新高；LME期鋅漲3.17%報(bào)3062.5美元/噸，LME期鎳漲4.32%報(bào)18035美元/噸，LME期鋁漲3.52%報(bào)2486.5美元/噸，LME期錫漲2.39%報(bào)30230美元/噸，LME期鉛漲1.31%報(bào)2205.5美元/噸。
6、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油7月合約漲0.98%報(bào)66.86美元/桶，創(chuàng)兩年半以來(lái)收盤(pán)新高；布油8月合約漲0.70%報(bào)69.21美元/桶。市場(chǎng)對(duì)需求前景持樂(lè)觀態(tài)度。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.809%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.183%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.174%；意大利10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.934%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.481%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.477%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.01%，2年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.158%，3年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.314%，5年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.82%，10年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.612%，30年期美債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.284%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.06%報(bào)90.0015，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.02%報(bào)1.2195，英鎊兌美元漲0.63%報(bào)1.421，澳元兌美元漲0.02%報(bào)0.7744，美元兌日元漲0.65%報(bào)109.845，美元兌加元跌0.44%報(bào)1.2072，美元兌瑞郎跌0.11%報(bào)0.897，離岸人民幣兌美元漲87個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3715。
宏觀
1、碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議要求，當(dāng)前要圍繞推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、支持綠色低碳技術(shù)研發(fā)推廣、完善綠色低碳政策體系、健全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系等，研究提出有針對(duì)性和可操作性的政策舉措。
2、商務(wù)部召開(kāi)例行發(fā)布會(huì)，回應(yīng)熱點(diǎn)問(wèn)題。商務(wù)部表示，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議有利于中國(guó)，有利于美國(guó)，有利于整個(gè)世界；雙方應(yīng)共同努力，創(chuàng)造氛圍和條件，推動(dòng)協(xié)議落實(shí)。中歐投資協(xié)定是一項(xiàng)互惠互利協(xié)定，有利于中國(guó)，有利于歐盟，有利于世界。
3、央行周四開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。Shibor短端品種漲跌不一，隔夜品種上行12.7bp報(bào)2.117%，7天期下行0.7bp報(bào)2.262%，14天期上行2.5bp報(bào)2.336%，1個(gè)月期下行0.2bp報(bào)2.403%。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：5月26日，全國(guó)新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例17例，本土病例2例（均在廣東）；新增無(wú)癥狀感染者22例，其中境外輸入18例，本土4例（均在廣東）；當(dāng)日接種新冠疫苗超2000萬(wàn)劑次，再創(chuàng)新紀(jì)錄，累計(jì)接種疫苗56672.3萬(wàn)劑次。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部要求，加快推進(jìn)“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。穩(wěn)步推進(jìn)交通運(yùn)輸碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作，繼續(xù)優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)；落實(shí)防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)要求，加快建立健全與交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)相適應(yīng)監(jiān)管體系。
2、交通運(yùn)輸部：4月交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，交通固定資產(chǎn)投資完成2850億元，同比下降5%，主要受2020年4月投資基數(shù)較高影響，比2019年同期增長(zhǎng)13.2%。
3、為配合各地政府落實(shí)疫情防控常態(tài)化措施，全國(guó)鐵路車票預(yù)售期調(diào)整。網(wǎng)絡(luò)、電話購(gòu)票時(shí)間由過(guò)去最長(zhǎng)30天，縮短到現(xiàn)在15天，車站窗口、代售點(diǎn)和自動(dòng)售票機(jī)售票時(shí)間由過(guò)去28天，縮短至現(xiàn)在15天。
4、中國(guó)汽車制造業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前4月汽車制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1799.6億元，同比增長(zhǎng)1.6倍，增速雖較1-3月有所回落，但依然高于同期規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增速，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.9%。
5、國(guó)家能源局回應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲稱，目前正會(huì)同有關(guān)方面研究2021年光伏發(fā)電行業(yè)管理和價(jià)格等相關(guān)政策，下一步將推動(dòng)政策出臺(tái)，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對(duì)明確的政策邊界。
6、前4月全國(guó)社會(huì)物流總額97.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)20%；受去年同期復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快、基數(shù)抬高影響，增速比一季度回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，社會(huì)物流總額兩年平均增長(zhǎng)7.2%，仍保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。
7、因在部分區(qū)域商家銷售商品涉及違反國(guó)家價(jià)格政策，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)北京十薈科技有限公司處以150萬(wàn)元頂格罰款，并責(zé)令“十薈團(tuán)”平臺(tái)江蘇區(qū)域停業(yè)整頓3日。北京十薈科技有限公司回應(yīng)稱，誠(chéng)心接受處罰，并快速加強(qiáng)業(yè)務(wù)整改。
8、“蘇州北-上海虹橋15分鐘高速城鐵專線”研究招投標(biāo)工作近日結(jié)束，前期研究工作穩(wěn)步開(kāi)展。未來(lái)，蘇州到達(dá)上海虹橋時(shí)間將從現(xiàn)在的最快23分鐘縮短到15分鐘。
9、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等三部門(mén)印發(fā)《寧夏國(guó)家葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)開(kāi)放發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體方案》，綜試區(qū)立足寧夏賀蘭山東麓全域，努力打造引領(lǐng)寧夏乃至中國(guó)葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放、融合發(fā)展的平臺(tái)和載體。
10、國(guó)際航協(xié)預(yù)計(jì)，2021年全球客運(yùn)量將恢復(fù)至疫情前52%；2022年全球客運(yùn)量將恢復(fù)至疫情前88%；2023年全球客運(yùn)量將有望超過(guò)疫情前水平（105%）。
海外
1、美國(guó)總統(tǒng)拜登將提出一項(xiàng)規(guī)模為6萬(wàn)億美元的預(yù)算案，以促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大幅擴(kuò)大社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)等，未來(lái)10年赤字額將超過(guò)1.3萬(wàn)億美元。此外，拜登表示，在未來(lái)幾周內(nèi)會(huì)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈壓力；將解決建筑材料的供應(yīng)問(wèn)題。
2、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫呼吁繼續(xù)加大支出，并強(qiáng)調(diào)通脹上升是暫時(shí)的。耶倫表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有“漫長(zhǎng)的路要走”，敦促國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人增加支出；近期所看到的通脹是暫時(shí)性的，預(yù)計(jì)高通脹僅僅會(huì)持續(xù)數(shù)月時(shí)間，可能會(huì)貫穿年底。
3、美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭：我們正處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之中，將繼續(xù)朝著美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)前進(jìn)，此外盡早開(kāi)始談?wù)摽s減資產(chǎn)購(gòu)買是明智的。
4、CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月決議維持利率在0%-0.25%區(qū)間概率為92%，加息25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間概率為8%；9月維持利率在0%-0.25%區(qū)間概率為82.8%，此前為94%，加息25個(gè)基點(diǎn)概率為16.4%，此前為6%。
5、英國(guó)央行委員弗利葛：首次加息可能會(huì)發(fā)生在2022年，過(guò)早收緊政策比過(guò)晚收緊代價(jià)更大；沒(méi)有跡象顯示通脹上升尾部風(fēng)險(xiǎn)有所增加；在下行情景中，英國(guó)央行利率可能跌至負(fù)值，需要采取更多措施。
6、韓國(guó)央行維持基準(zhǔn)利率在0.5%不變，上調(diào)今明兩年GDP增長(zhǎng)預(yù)期。韓國(guó)央行行長(zhǎng)李柱烈稱，正為貨幣政策有序正常化做準(zhǔn)備，今年是否加息取決于經(jīng)濟(jì)增速。韓國(guó)總統(tǒng)文在寅稱，需維持?jǐn)U張性財(cái)政政策，韓國(guó)財(cái)政狀況相對(duì)較好，應(yīng)為更多財(cái)政政策保留可能性。
7、美國(guó)一季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值增6.4%，預(yù)期增6.5%，初值增6.4%；GDP平減指數(shù)修正值4.3%，預(yù)期4.1%，初值4.1%。
8、美國(guó)5月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為40.6萬(wàn)人，連續(xù)五周下降，續(xù)創(chuàng)2020年3月14日當(dāng)周以來(lái)新低，預(yù)期42.5萬(wàn)人，前值44.4萬(wàn)人；5月15日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為364.2萬(wàn)人，預(yù)期368萬(wàn)人，前值375.1萬(wàn)人。
9、美國(guó)一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)修正值年化環(huán)比增2.5%，預(yù)期2.3%，前值2.3%；PCE物價(jià)指數(shù)修正值年化環(huán)比增3.7%，前值3.5%。
10、美國(guó)4月耐用品訂單環(huán)比減1.3%，為去年4月來(lái)新低，預(yù)期增0.7%，前值增0.8%；扣除國(guó)防的耐用品訂單環(huán)比持平，前值從增0.8%修正為增1.8%；扣除運(yùn)輸?shù)哪陀闷酚唵苇h(huán)比增1%，預(yù)期增0.8%，前值增1.9%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，樸新教育漲22.03%，優(yōu)信漲15.85%，水滴公司漲11.62%，途牛漲11.15%，房多多漲10.41%，金融壹賬通跌13.17%，名創(chuàng)優(yōu)品跌8.34%，云集跌6.74%，蘑菇街跌6.36%，荔枝跌6.29%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.15%，小鵬汽車漲2.57%，理想汽車漲3.64%。
2、知情人士稱，美國(guó)司法部正調(diào)查3月Bill Hwang的Archegos資本管理公司爆倉(cāng)事件，這場(chǎng)危機(jī)讓歐洲、亞洲和美國(guó)多家大型投行損失超過(guò)100億美元。
3、知情人士透露，特斯拉即將采取措施應(yīng)對(duì)全球芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題，包括預(yù)付資金確保芯片供應(yīng)，以及考慮收購(gòu)一家芯片工廠。據(jù)悉，特斯拉正與中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和美國(guó)行業(yè)公司討論方案，確保芯片供應(yīng)。
4、亞馬遜創(chuàng)始人杰夫?貝索斯在亞馬遜股東會(huì)議上表示，將于7月5日正式卸任亞馬遜CEO，其接任者是當(dāng)前負(fù)責(zé)亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的安迪?賈西。貝索斯卸任后將繼續(xù)擔(dān)任公司執(zhí)行董事長(zhǎng)。7月5日也是亞馬遜成立27年紀(jì)念日。
5、消息稱亞馬遜、微軟公司和谷歌與波音公司達(dá)成10億美元云計(jì)算交易。
6、正與FF進(jìn)行合并上市交易的PSAC按照美國(guó)證券交易委員會(huì)要求，重新提交一份一季度財(cái)報(bào)修訂的8K文件，這標(biāo)志著PSAC與FF合并上市已經(jīng)完成審計(jì)流程。
7、韓國(guó)新冠疫苗預(yù)防接種推進(jìn)團(tuán)表示，SK生物科學(xué)受托生產(chǎn)的阿斯利康新冠疫苗將于5月28日上午再出廠82.8萬(wàn)劑，此為從阿斯利康直接采購(gòu)的2000萬(wàn)劑疫苗中一部分。
8、全球最大資管公司貝萊德CEO Fink表示，公司正研究比特幣等加密貨幣，以確定這一資產(chǎn)類別是否能夠帶來(lái)逆周期裨益。
9、消息稱美國(guó)芯片代工商格芯有意選定摩根士丹利做為承銷商，展開(kāi)赴美首次IPO籌備工作。據(jù)悉，本次估值規(guī)模約為300億美元。
10、印度支付巨頭Paytm將IPO融資目標(biāo)定為30億美元，將成為印度有史以來(lái)規(guī)模最大IPO。
11、媒體報(bào)道稱，已經(jīng)停擺兩年的北京現(xiàn)代第一工廠，將被理想汽車接手，打造成全球旗艦生產(chǎn)基地。理想汽車對(duì)此回應(yīng)稱，未收到消息，不予評(píng)論。
12、汽車之家一季度凈營(yíng)收18.4億元，同比增長(zhǎng)19%；凈利潤(rùn)6.3億元，增長(zhǎng)7.9%。張京宇因個(gè)人原因擬辭任聯(lián)席總裁，生效日期為5月31日。
13、戴爾科技：2022財(cái)年第一財(cái)季每股盈利1.13美元，市場(chǎng)預(yù)期0.7美元，去年同期0.19美元。第一財(cái)季營(yíng)收245億美元，市場(chǎng)預(yù)期233.6億美元，去年同期219.45億美元。戴爾科技盤(pán)后漲超1%。
14、惠普：2021財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收158.8億美元，市場(chǎng)預(yù)期149.76億美元，去年同期124.69億美元；第二財(cái)季每股盈利0.98美元，市場(chǎng)預(yù)期0.86美元，去年同期0.53美元。惠普盤(pán)后跌近5%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲，黑色系全線上漲，熱軋卷板漲5.24%，螺紋鋼漲4.81%，鐵礦石漲4.11%，焦炭漲3.01%，焦煤漲2.27%，動(dòng)力煤漲0.93%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，玻璃漲3.84%，純堿漲3.06%，LPG漲1.98%，燃油漲1.54%，PVC漲1.35%。
2、工信部原材料工業(yè)司一級(jí)巡視員呂桂新稱，大宗商品上漲主要由全球流動(dòng)性寬松等因素引起。我國(guó)年粗鋼產(chǎn)量有10億噸級(jí)規(guī)模，有充足保障能力；鋼材供給回旋余地大，“十四五”時(shí)期完全可以通過(guò)進(jìn)出口調(diào)節(jié)來(lái)保障鋼材需求。
3、上期所總經(jīng)理王鳳海表示，將向科技要?jiǎng)恿?、要效能，提升科技監(jiān)管與信息管理水平，為市場(chǎng)提供更為優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。上期所與青島海關(guān)和浙江自貿(mào)區(qū)合作建立區(qū)塊鏈保稅倉(cāng)單登記平臺(tái)，積極探索嘗試區(qū)塊鏈在跨境保證金場(chǎng)景的應(yīng)用。
4、因海岬型船運(yùn)費(fèi)率下降，波羅的海干散貨指數(shù)跌2.4%，報(bào)2688點(diǎn)，為連續(xù)三日走低。