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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月3日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清表示，2021年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)得到控制，宏觀杠桿率下降大約8個(gè)百分點(diǎn)，金融體系內(nèi)的資產(chǎn)擴(kuò)張恢復(fù)到較低水平，再次回到個(gè)位數(shù)。P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)全部停止運(yùn)營(yíng)，未兌付的借貸余額壓降到4900億元。螞蟻集團(tuán)等14家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)整改進(jìn)展順利，現(xiàn)在正在逐步納入監(jiān)管。不贊成就俄烏沖突單邊發(fā)起的金融制裁，相關(guān)制裁對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的影響總體不會(huì)太大。
2、富時(shí)羅素公布富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)季度審核變更結(jié)果，成份股新納入寧波銀行、中國(guó)建筑、郵儲(chǔ)銀行，剔除愛(ài)爾眼科、中國(guó)人壽、億緯鋰能。此外，海螺水泥、中信銀行、榮盛石化、韋爾股份、恩捷股份被列入新一季的備選股名單。
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國(guó)會(huì)就半年度貨幣政策報(bào)告作證詞時(shí)表示，支持3月加息25個(gè)基點(diǎn)以開(kāi)啟加息周期，同時(shí)對(duì)通脹過(guò)熱情況下以更大幅度加息持開(kāi)放態(tài)度。鮑威爾指出，將在首次加息后開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表，但本次會(huì)議不會(huì)確定縮表計(jì)劃。通脹遠(yuǎn)高于目標(biāo)，預(yù)計(jì)將在2022年底達(dá)到峰值并開(kāi)始回落。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股大幅反彈，完全收復(fù)昨日跌幅。道指漲1.79%報(bào)33891.35點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.86%報(bào)4386.54點(diǎn)，納指漲1.62%報(bào)13752.02點(diǎn)。卡特彼勒漲超5%，英特爾漲超4%，領(lǐng)漲道指?？萍脊勺吒撸?span style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 174, 199); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">蘋(píng)果漲超2%，美光科技漲超8%。百貨商店股大漲，諾德斯特龍漲近38%，梅西百貨漲近7%。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示傾向于支持3月份加息25個(gè)基點(diǎn)，打消了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的擔(dān)憂。俄烏開(kāi)啟第二輪會(huì)談。
2、歐股集體反彈，德國(guó)DAX指數(shù)收漲0.69%報(bào)14000.11點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.59%報(bào)6498.02點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.49%報(bào)7439.63點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)走勢(shì)分化，日經(jīng)225指數(shù)跌1.68%報(bào)26393.03點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收盤(pán)漲0.16%報(bào)2703.52點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%，報(bào)12088.75點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.28%，報(bào)7116.70點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.67%報(bào)1930.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.49%報(bào)25.415美元/盎司。美債收益率和股市回升之際黃金漲勢(shì)暫停。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油4月合約漲7.73%報(bào)111.4美元/桶，創(chuàng)2011年5月以來(lái)新高；布油5月合約漲9.15%報(bào)114.58美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)多數(shù)上漲，LME銅漲1.92%報(bào)10255美元/噸，LME鋅漲3.84%報(bào)3890美元/噸，LME鎳漲3.57%報(bào)26000美元/噸，LME鋁漲2.82%報(bào)3576美元/噸，LME錫跌0.05%報(bào)45760美元/噸，LME鉛漲0.25%報(bào)2415美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲13個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.155%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.479%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.019%，意大利10年期國(guó)債收益率漲15個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.549%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.994%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲13個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.850%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲21.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.52%，3年期美債收益率漲20.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.681%，5年期美債收益率漲19.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.763%，10年期美債收益率漲16.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.882%，30年期美債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.247%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.05%報(bào)97.3539，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.16%報(bào)1.1123，英鎊兌美元漲0.56%報(bào)1.3383，澳元兌美元漲0.7%報(bào)0.73，美元兌日元漲0.67%報(bào)115.5645，美元兌加元跌0.77%報(bào)1.2638，美元兌盧布跌15.02%報(bào)99，離岸人民幣兌美元跌65個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3246。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院副總理韓正強(qiáng)調(diào)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，先立后破、通盤(pán)謀劃，科學(xué)把握工作節(jié)奏，在降碳的同時(shí)確保能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全，確保群眾正常生活。
2、央行3月2日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有2000億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠1900億元。
3、國(guó)資委明確2022年國(guó)企“瘦身健體”重點(diǎn)任務(wù)，要求嚴(yán)控非主業(yè)投資規(guī)模和方向，加大房地產(chǎn)、金融、PPP、對(duì)外并購(gòu)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域投資管控力度，嚴(yán)控赴高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)投資建設(shè)，嚴(yán)控投資金額大、建設(shè)周期長(zhǎng)、跨越國(guó)境或涉及多國(guó)因素的境外項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)禁超越財(cái)務(wù)承受能力的舉債投資。
4、兩部門(mén)減并港口收費(fèi)項(xiàng)目，將港口設(shè)施保安費(fèi)并入港口作業(yè)包干費(fèi)，定向降低沿海港口引航收費(fèi)，擴(kuò)大船方自主決定是否使用拖輪的船舶范圍，降低貨主企業(yè)和船公司物流成本，促進(jìn)口岸營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：3月1日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎本土71例（廣東32例，其中深圳市25例、東莞市6例、珠海市1例；內(nèi)蒙古呼和浩特市16例；吉林延邊朝鮮族自治州4例；黑龍江4例，其中哈爾濱市2例、牡丹江市2例；山東青島市4例；四川成都市3例；遼寧葫蘆島市2例；廣西防城港市2例；天津?yàn)I海新區(qū)1例；山西晉中市1例；上海普陀區(qū)1例；云南德宏傣族景頗族自治州1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者48例。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)顯示，自1月中旬以來(lái)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一直在以最溫和至溫和的速度擴(kuò)張。全國(guó)范圍內(nèi)，消費(fèi)者價(jià)格增長(zhǎng)強(qiáng)勁。未來(lái)6個(gè)月的整體經(jīng)濟(jì)前景保持穩(wěn)定，總體樂(lè)觀，盡管報(bào)告強(qiáng)調(diào)了不確定性的程度有所上升。投入成本的上升被認(rèn)為是影響眾多行業(yè)的主要因素，其中運(yùn)輸成本的上升尤為顯著。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，歐洲央行將繼續(xù)靈活應(yīng)對(duì)；如果需要，歐洲央行將考慮新的政策工具。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，歐元區(qū)的通脹數(shù)據(jù)令人感到意外；現(xiàn)在評(píng)估俄羅斯入侵烏克蘭的全部影響還為時(shí)過(guò)早；最重大的風(fēng)險(xiǎn)是能源沖擊。
4、加拿大央行將關(guān)鍵利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.5%，為2018年以來(lái)首次加息。加拿大央行表示，隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，通脹壓力仍然很高，預(yù)計(jì)利率將需要進(jìn)一步上升。
5、歐盟決定將7家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)之外，其中包括俄羅斯外貿(mào)銀行、Rossiya銀行。承擔(dān)俄油氣出口金融服務(wù)的俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行和天然氣工業(yè)銀行則不在名單之列。
6、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，給予俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司新的優(yōu)惠政策，免除3年所得稅。
7、歐元區(qū)2月CPI初值同比升5.8%，連續(xù)第4個(gè)月創(chuàng)歷史新高。其中，能源價(jià)格較去年同期上漲31.7%，創(chuàng)1997年以來(lái)最快增速。凱投宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前預(yù)計(jì)，歐元區(qū)的通脹率本月將達(dá)到6%以上的峰值，并在今年最后三個(gè)月前保持在5%以上。
8、美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)新增47.5萬(wàn)人，預(yù)期新增38.8萬(wàn)人，前值減少30.1萬(wàn)人修正為新增50.9萬(wàn)人。
9、澳大利亞2021年四季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，增速高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，并創(chuàng)近46年來(lái)最強(qiáng)勁增速。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，觸寶跌19.67%，貝殼跌10.98%，物農(nóng)科技跌8.27%，汽車之家跌7.93%，趣頭條跌7.14%。漲幅方面，趣店漲9.63%，新濠博亞娛樂(lè)漲9.16%，攜程網(wǎng)漲8.07%，人人網(wǎng)漲5.09%，玉柴國(guó)際漲4.42%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌0.41%，小鵬汽車漲1.68%，理想汽車跌1.08%。
2、俄羅斯交易所3月2日繼續(xù)暫停交易。俄羅斯央行表示，交易所3月3日的運(yùn)作方式將于莫斯科時(shí)間當(dāng)日上午9時(shí)公布。
3、德意志交易所旗下Qontigo指數(shù)的運(yùn)營(yíng)商斯托克（Stoxx）將把61家俄羅斯公司從其指數(shù)中剔除，包括俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司、盧克石油公司、俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行、俄羅斯鋁業(yè)公司和俄羅斯航空公司等多數(shù)行業(yè)巨頭。
4、俄羅斯最大銀行——俄聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行發(fā)表聲明，宣布決定退出歐洲市場(chǎng)。聲明指出，根據(jù)俄羅斯央行的命令，俄聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行將無(wú)法再為其歐洲子公司提供流動(dòng)性。俄聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行在倫交所的存托憑證昨日一度暴跌95%，股價(jià)從去年最高時(shí)的21.64美元跌至最低的0.01美元。
5、福特汽車宣布將電動(dòng)汽車與燃油車業(yè)務(wù)部門(mén)拆分，加上商用車部門(mén)，三個(gè)新的業(yè)務(wù)單元計(jì)劃在2023年實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、自負(fù)盈虧。福特汽車再次確認(rèn)2022年調(diào)整后EBIT目標(biāo)為115億至125億美元，并預(yù)計(jì)到2026年電動(dòng)汽車產(chǎn)量將超過(guò)200萬(wàn)輛，相當(dāng)于全球銷量的三分之一。此外，福特汽車還宣布將暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)。
6、現(xiàn)代汽車公布戰(zhàn)略路線圖，將在2030年前投資約792億美元，其中約161億美元投向電動(dòng)汽車，目標(biāo)是到2030年，將其全球純電動(dòng)汽車的年銷量提高到187萬(wàn)輛，并確保全球市場(chǎng)占有率達(dá)到7%。
7、微軟已經(jīng)獲得英國(guó)反壟斷對(duì)其收購(gòu)微妙通訊的批準(zhǔn)。去年12月，微軟收購(gòu)微妙通訊的交易獲得歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn)。去年6月，該項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃獲得美國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
8、谷歌旗下可穿戴設(shè)備廠商Fitbit召回100多萬(wàn)塊Ionic智能手表。此前有報(bào)道稱，Ionic智能手表存在電池過(guò)熱的情況，并燒傷用戶。
9、奈飛擬收購(gòu)芬蘭游戲開(kāi)發(fā)商N(yùn)ext Games，Next Games股東將獲得每股2.1歐元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)，總股本價(jià)值約為6500萬(wàn)歐元。
10、澳洲鋰礦公司Core Lithium與特斯拉達(dá)成協(xié)議，未來(lái)四年供應(yīng)11萬(wàn)噸鋰輝石精礦，供應(yīng)計(jì)劃預(yù)計(jì)將于2023年下半年開(kāi)始。
11、強(qiáng)生Theravision With Ketotifen隱形眼鏡獲美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，成為世界上第一款也是唯一一款藥械組合型隱形眼鏡。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，LPG漲2.78%，紙漿漲1.9%，PTA漲1.7%，乙二醇漲1.66%，苯乙烯漲1.4%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.41%，動(dòng)力煤漲2.38%。
2、鄭商所：自3月4日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60%，動(dòng)力煤期貨2206及后續(xù)月份合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為40%；自3月3日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為150元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為150元/手；純堿期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20元/手；菜油期貨2205合約的日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12元/手。
3、發(fā)改委部署安排2022年煤炭中長(zhǎng)期合同監(jiān)管工作，要求2022年煤炭中長(zhǎng)期合同全部通過(guò)全國(guó)煤炭交易中心線上平臺(tái)錄入確認(rèn)并在線簽訂誠(chéng)信履約承諾，全部納入“信用中國(guó)”網(wǎng)站的誠(chéng)信履約保障平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管。所有簽訂和錄入合同要盡快按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》明確的合理區(qū)間協(xié)商確定價(jià)格水平。
4、歐佩克+同意按照現(xiàn)有計(jì)劃在4月份將原油產(chǎn)量提高40萬(wàn)桶/日。消息人士稱，如果供應(yīng)中斷推高油價(jià)，歐佩克+可能會(huì)更快地提高產(chǎn)量。
5、美國(guó)至2月25日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少259.7萬(wàn)桶，預(yù)期增加274.8萬(wàn)桶，前值增加451.4萬(wàn)桶。當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存減少236.4萬(wàn)桶至5.8億桶，從俄羅斯進(jìn)口的原油數(shù)量降至零。
6、俄羅斯2月石油產(chǎn)量達(dá)110.55萬(wàn)桶/日，同比增長(zhǎng)9.3％，環(huán)比增長(zhǎng)0.2％；天然氣產(chǎn)量為621.06億立方米，同比下降0.5%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.29%，報(bào)2137點(diǎn)。