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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月4日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、公募基金單月份額暴增超1萬億份，規(guī)模再創(chuàng)新高。中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月末，境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模達(dá)25.87萬億元，較上月環(huán)比增加3115億元；基金份額從21.78萬億份增長至22.82萬億份，增量為10332.01億份。其中，貨幣基金總份額與總規(guī)模雙雙突破10萬億大關(guān)，份額單月增加5757.65億份，規(guī)模增加5768.06億元；另外，債券基金份額由去年末的3.56萬億增至今年1月底的3.81萬億。
2、安聯(lián)投資、瑞銀等海外巨頭公布旗下A股基金最新持倉，今年1月，安聯(lián)投資減持寧德時(shí)代、恩捷股份等多只新能源股，中信證券、招商銀行等傳統(tǒng)金融股獲其關(guān)注。瑞銀調(diào)倉幅度更大，旗下瑞銀中國精選股票基金翻倍增持騰訊，招商銀行H股、中國平安、港交所等傳統(tǒng)金融股則被其減持。
3、近日有市場(chǎng)傳聞稱，寧德時(shí)代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計(jì)劃。寧德時(shí)代方面回應(yīng)稱，此消息不屬實(shí)。據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在3月2日突破50萬元/噸，相比年初上漲約67%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股高開低走，道指跌0.29%報(bào)33794.66點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.53%報(bào)4363.49點(diǎn)，納指跌1.56%報(bào)13537.94點(diǎn)。波音跌超4%，賽富時(shí)跌近3%，英特爾跌近2%，領(lǐng)跌道指。芯片股走低，AMD跌超5%，美光科技跌超4%。新能源汽車股大跌，特斯拉跌4.6%，蔚來汽車跌8.7%，小鵬汽車跌超9%。俄烏第二輪會(huì)談結(jié)束，俄烏雙方就臨時(shí)?；鸾⑷说乐髁x通道達(dá)成一致。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌2.16%報(bào)13698.4點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.84%報(bào)6378.37點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌2.57%報(bào)7238.85點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌2.02%報(bào)437.38點(diǎn)。
3、亞太主要股指集體反彈，韓國綜合指數(shù)收漲1.61%報(bào)2747.08點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.7%報(bào)26577.27點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.01%，報(bào)12211.40點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.49%，報(bào)7151.40點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.84%報(bào)1938.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.36%報(bào)25.28美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低，美油2022年4月合約跌2.31%報(bào)108.05美元/桶，布油2022年5月合約跌2.27%報(bào)110.37美元/桶。 油價(jià)從11年高位回落，市場(chǎng)密切關(guān)注俄烏局勢(shì)的發(fā)展以及伊朗恢復(fù)原油出口的可能性。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲2.46%報(bào)10416.5美元/噸，LME鋅漲2.41%報(bào)3954美元/噸，LME鎳漲4.76%報(bào)27110美元/噸，LME鋁漲5.53%報(bào)3766.5美元/噸，LME錫漲2.22%報(bào)46640美元/噸，LME鉛漲0.81%報(bào)2420美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.296%，法國10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.489%，德國10年期國債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.012%，意大利10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.568%，西班牙10年期國債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.999%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.855%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.53%，3年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.682%，5年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.741%，10年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.852%，30年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.231%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.38%報(bào)97.7267，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.56%報(bào)1.1061，英鎊兌美元跌0.35%報(bào)1.3337，澳元兌美元漲0.3%報(bào)0.7322，美元兌日元跌0.12%報(bào)115.4305，美元兌加元漲0.38%報(bào)1.2686，美元兌盧布漲11.19%報(bào)110.0764，離岸人民幣兌美元漲20個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3226。
宏觀
1、全國政協(xié)十三屆五次會(huì)議將于3月4日下午3點(diǎn)在人民大會(huì)堂開幕，3月10日上午閉幕，會(huì)期6天。
2、中國2月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為50.2，較1月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，為2021年9月來最低。2月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)六個(gè)月來首次降至收縮區(qū)間，錄得2020年5月來最低。
3、央行3月3日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此凈回籠1900億元。
4、工信部召開部分省市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行視頻會(huì)議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)決打贏一季度工業(yè)穩(wěn)增長攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保今年工業(yè)經(jīng)濟(jì)開好局、起好步。要在協(xié)調(diào)保障、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下更大功夫，特別是對(duì)汽車、集成電路等重點(diǎn)行業(yè)要積極協(xié)調(diào)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通。
5、國家統(tǒng)計(jì)局表示，加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展綜合績效評(píng)價(jià)、碳排放統(tǒng)計(jì)核算、共同富裕統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算等重點(diǎn)改革任務(wù)取得新進(jìn)展。
6、國家衛(wèi)健委：3月2日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎本土病例54例（廣東28例，其中深圳市23例、東莞市5例；內(nèi)蒙古7例，其中呼和浩特市6例、包頭市1例；湖北武漢市4例；吉林延邊朝鮮族自治州3例；上海普陀區(qū)3例；廣西防城港市2例；天津?yàn)I海新區(qū)1例；河北邯鄲市1例；山西晉中市1例；黑龍江哈爾濱市1例；江蘇蘇州市1例；四川成都市1例；云南德宏傣族景頗族自治州1例）；新增無癥狀感染者143例，其中本土37例（云南9例，其中德宏傣族景頗族自治州6例、紅河哈尼族彝族自治州2例、臨滄市1例；吉林延邊朝鮮族自治州7例；廣東6例，其中東莞市3例、深圳市2例、惠州市1例；廣西防城港市6例；上海5例，其中普陀區(qū)3例、寶山區(qū)1例、嘉定區(qū)1例；黑龍江牡丹江市3例；海南三亞市1例）。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，再鼎醫(yī)藥跌20.31%，百濟(jì)神州跌13.54%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌12.77%，觸寶跌11.96%，寺庫跌11.6%，嗶哩嗶哩跌7.89%，京東跌5.52%，阿里巴巴跌3.17%。漲幅方面，嘉楠科技漲15.53%，名創(chuàng)優(yōu)品漲13.67%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.68%，小鵬汽車跌9.15%，理想汽車跌7.28%。
2、多家互聯(lián)網(wǎng)券商和中資券商表示，由于當(dāng)?shù)卣撇靡蛩?，目前美股、英股等市?chǎng)已暫停俄羅斯股票開倉。若投資者有相關(guān)股票持倉，需在一定期限內(nèi)賣出，否則會(huì)被券商強(qiáng)平。倫敦證券交易所宣布，暫停27家俄羅斯相關(guān)上市公司的交易。
3、英特爾、AMD、ARM、Google Cloud、Meta（Facebook）、微軟、高通、三星、臺(tái)積電等聯(lián)合宣布，成立行業(yè)聯(lián)盟，以建立小芯片生態(tài)系統(tǒng)，制定小芯片互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范“UCIe”。
4、消息稱特斯拉柏林工廠獲德國政府最終許可，本周開始試產(chǎn)Model Y。特斯拉正在籌備定于3月22日或23日舉行開幕式，馬斯克預(yù)計(jì)將出席此次活動(dòng)，并向幸運(yùn)車主交付首批30輛德國制造的Model Y。
5、美國奧克拉荷馬州通過一項(xiàng)新的汽車銷售規(guī)定，禁止未獲得經(jīng)銷商牌照的公司銷售汽車。這意味著，不走經(jīng)銷商體系的特斯拉，將被迫退出奧克拉荷馬州市場(chǎng)。
6、大眾集團(tuán)表示將暫停在俄羅斯兩家工廠的生產(chǎn)，恢復(fù)時(shí)間待定，同時(shí)還將停止對(duì)俄羅斯的汽車出口。
7、百思買2022財(cái)年第四季度營收163.65億美元，預(yù)期165.95億美元；凈利潤6.26億美元，預(yù)期6.79億美元。公司將季度股息提高26%至0.88美元/股，并預(yù)計(jì)在2023財(cái)年回購約15億美元的股票。
8、名創(chuàng)優(yōu)品2022財(cái)年第二財(cái)季總營收27.7億元，同比增長21%；Non-IFRS凈利潤2.1億元，同比增長155%。
9、博通公布財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年第一財(cái)季調(diào)整后EPS為8.39美元，分析師預(yù)期8.13美元；第一財(cái)季凈營收77.1億美元，分析師預(yù)期76.1億美元。預(yù)計(jì)2022財(cái)年第二季度營收約為79億美元，同比增20%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲2.24%，甲醇漲1.56%，苯乙烯漲1.3%，LPG跌2.02%，PTA跌1.66%，短纖跌1.44%。黑色系多數(shù)走高，鐵礦石漲3.54%，焦煤漲3.25%，焦炭漲2.73%，熱軋卷板漲1.44%。
2、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，過去三天芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨均以漲停收盤，令CBOT小麥期貨創(chuàng)下2008年以來新高。這背后，是越來越多全球投資機(jī)構(gòu)將小麥玉米等農(nóng)產(chǎn)品視為對(duì)沖復(fù)雜國際局勢(shì)與金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的重要避險(xiǎn)品種。
3、國內(nèi)成品油價(jià)格“五連漲”。據(jù)國家發(fā)改委，自3月3日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高260元和255元。全國平均來看：92號(hào)汽油每升上調(diào)0.2元；95號(hào)汽油每升上調(diào)0.22元；0號(hào)柴油每升上調(diào)0.22元。
4、大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的外部因素較多，為堅(jiān)決防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、有力打擊違規(guī)違法行為，交易所持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管和風(fēng)控力度，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)從緊防控，對(duì)違規(guī)違法行為從嚴(yán)查處、從重懲處，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，服務(wù)保供穩(wěn)價(jià)大局。
5、大商所發(fā)布通知，自3月8日交易時(shí)起，調(diào)整液化石油氣、鐵礦石、焦煤、焦炭品種部分合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，其中鐵礦石I2203、I2204和I2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從成交金額的萬分之2調(diào)整為萬分之4、提高一倍；自3月9日結(jié)算時(shí)起，調(diào)增棕櫚油、豆粕、豆油、玉米淀粉、黃大豆2號(hào)、玉米品種部分合約的交易保證金水平。
6、上海國際能源交易中心擬修訂《上海國際能源交易中心交易細(xì)則》，進(jìn)一步明確“套期保值交易持倉可以通過交易指令直接建立，或者按照要求通過確認(rèn)歷史持倉的方式建立”的規(guī)定，統(tǒng)一各交易所關(guān)于套期保值業(yè)務(wù)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
7、中國2021年小麥進(jìn)口量同比增長16.6%，達(dá)到977萬噸，創(chuàng)下歷史新高。同時(shí)，將全年進(jìn)口配額用盡，達(dá)到配額的101.4%。
8、河南省力今年將繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)煤礦安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。同時(shí)抓好煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供，力爭全年生產(chǎn)原煤1億噸以上。
9、國際能源署署長比羅爾：有足夠的石油儲(chǔ)備，可以在需要時(shí)采取進(jìn)一步行動(dòng)；歐佩克+會(huì)議的結(jié)果令人失望。
10、烏克蘭政府已禁止出口天然氣，包括地下儲(chǔ)氣庫的天然氣。
11、利比亞國家石油公司因惡劣天氣停止了6個(gè)港口的石油出口。
12、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.54%，報(bào)2104點(diǎn)。